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5月19日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，向社會(huì)公開征求意見。

消納空間有望超預(yù)期，國內(nèi)光伏裝機(jī)有望超45GW：據(jù)調(diào)研了解，能源局正組織電網(wǎng)企業(yè)測算論證并將于近日發(fā)布，2020年新增的新能源消納空間大概率為光伏45GW、風(fēng)電35GW，這是首次將風(fēng)電、光伏單列，意義重大，超出市場預(yù)期!

Q2疫情影響逐步消退，海外邊際需求明顯好轉(zhuǎn)：據(jù)調(diào)研了解，當(dāng)前歐洲光伏需求基本恢復(fù)至疫情前的七八成、澳大利亞已恢復(fù)至疫情前的水平，印度、越南等東南亞國家明顯好轉(zhuǎn)，拉美還需時(shí)日，海外整體恢復(fù)進(jìn)度超預(yù)期。4月疫情影響尚較嚴(yán)重，但組件出口5.46GW，僅同比微降4.7%，5月預(yù)計(jì)出口環(huán)比持平!

2020年平價(jià)競價(jià)申報(bào)火爆：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月19日，已有6個(gè)省市公開平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模，合計(jì)9.7GW，考慮剩余尚未公告的省份，預(yù)計(jì)2020年平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)超過20GW;已有9個(gè)省市公開競價(jià)項(xiàng)目，合計(jì)19.39GW。2020年平價(jià)及競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)火爆，一方面印證光伏裝機(jī)高收益率，另一方面表明經(jīng)過19年的經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)申報(bào)工作更為成熟化。

戶用裝機(jī)拉開630搶裝帷幕：4月底開始國內(nèi)開啟630搶裝，5月龍頭輔材廠商排產(chǎn)環(huán)比增長15~20%，驗(yàn)證需求修復(fù)。同時(shí)4月國內(nèi)戶用光伏新增裝機(jī) 403MW，環(huán)比大增241%，預(yù)計(jì)Q2國內(nèi)裝機(jī)超10GW!

大硅片、組件尺寸創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)降本：近期多家組件廠商發(fā)布新型組件產(chǎn)品，MBB、半片成為標(biāo)配，硅片尺寸主要為210及18X兩大陣營。大硅片及大帶來的產(chǎn)能提升無需增加設(shè)備、人力及費(fèi)用，將有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。從生產(chǎn)角度來看，硅片環(huán)節(jié)可以減少拉晶次數(shù)及切片次數(shù)，降低能耗;電池、組件以片/塊計(jì)算的生產(chǎn)速率基本固定，大硅片可以提升單位時(shí)間產(chǎn)出的總功率，從電站系統(tǒng)角度來看，大硅片帶來的高功率組件可以減少對應(yīng)的支架、匯流箱、電纜成本，從而攤低每瓦的非技術(shù)成本。

成本下降驅(qū)動(dòng)全球光伏市場擴(kuò)容是光伏行業(yè)成長性特征的主要來源：目前單晶PERC組件市場均價(jià)已降至1.61元/W，海外報(bào)價(jià)約在20美分左右，均同比下滑超過25%，當(dāng)前報(bào)價(jià)下，海外詢單及項(xiàng)目恢復(fù)相對也比較快。而報(bào)價(jià)的主流型號已由去年60片/305W升級為60片/330W，價(jià)格下降疊加效率提升，將進(jìn)一步提升光伏的競爭優(yōu)勢，這為2020年后光伏平價(jià)新周期的打開奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們預(yù)計(jì)隨著海外疫情修復(fù)，2020Q4單季度全球需求將有望超過45GW，2021全球需求達(dá)到160~170GW(其中國內(nèi)40~50GW，海外110~130GW。

投資建議：光伏邊際需求改善超預(yù)期、價(jià)格企穩(wěn)反彈、龍頭集中度加速提升，建議重點(diǎn)加配龍頭，重點(diǎn)推薦隆基股份、晶澳科技、通威股份、錦浪科技、愛旭股份;關(guān)注陽光電源、福斯特、福萊特、亞瑪頓、東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不達(dá)預(yù)期，競爭加劇等


正 文

事件：5月19日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，向社會(huì)公開征求意見。

能源消納長效機(jī)制將有效保障新能源消納：《征求意見稿》表示，將構(gòu)建以消納為核心的清潔能源發(fā)展機(jī)制，加強(qiáng)電網(wǎng)與能源局的合作;加快形成有利于清潔能源消納的電力市場機(jī)制，并加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場及綠證市場建設(shè);全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，積極探索市場化商業(yè)模式;著力推動(dòng)清潔能源消納模式創(chuàng)新，鼓勵(lì)就地消納;構(gòu)建清潔能源消納閉環(huán)監(jiān)管體系，加強(qiáng)清潔能源消納全過程檢測預(yù)警。

消納空間有望超預(yù)期，國內(nèi)光伏裝機(jī)有望超45GW：根據(jù)3月初《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，各電網(wǎng)公司需要在3月底前公布本年度新增消納能力。據(jù)調(diào)研了解，能源局正組織電網(wǎng)企業(yè)測算論證并將于近日發(fā)布，2020年新增的新能源消納空間大概率為光伏45GW、風(fēng)電35GW，這是首次將風(fēng)電、光伏單列，意義重大，超出市場預(yù)期!2019年國內(nèi)風(fēng)電光伏合計(jì)裝機(jī)為55.7GW，消納一直是制約新能源發(fā)展的一大問題，疫情背景下消納指標(biāo)擴(kuò)容，體現(xiàn)風(fēng)光作為逆周期調(diào)節(jié)的重要手段，確保今年裝機(jī)超預(yù)期，預(yù)計(jì)45~50GW。其中19年競價(jià)遺留項(xiàng)目10～12GW，平價(jià)遺留項(xiàng)目12~14GW，20年戶用7~8GW，領(lǐng)跑者1.5GW，特高壓3GW，20年競價(jià)項(xiàng)目10~12GW。


Q2疫情影響逐步消退，海外邊際需求明顯好轉(zhuǎn)：據(jù)調(diào)研了解，當(dāng)前歐洲光伏需求基本恢復(fù)至疫情前的七八成、澳大利亞已恢復(fù)至疫情前的水平，印度、越南等東南亞國家明顯好轉(zhuǎn)，拉美還需時(shí)日，海外整體恢復(fù)進(jìn)度超預(yù)期。4月疫情影響尚較嚴(yán)重，但組件出口5.46GW，僅同比微降4.7%，5月預(yù)計(jì)出口環(huán)比持平!


2020年平價(jià)競價(jià)申報(bào)火爆：近期，各省市陸續(xù)發(fā)布了競價(jià)及平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)方案，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月19日，已有6個(gè)省市公開平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模，合計(jì)9.7GW，考慮剩余尚未公告的省份，預(yù)計(jì)2020年平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)超過20GW;已有9個(gè)省市公開競價(jià)項(xiàng)目，合計(jì)19.39GW。2020年平價(jià)及競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)火爆，一方面印證光伏裝機(jī)高收益率，另一方面表明經(jīng)過19年的經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)申報(bào)工作更為成熟化。


戶用裝機(jī)拉開630搶裝帷幕：4月底開始國內(nèi)開啟630搶裝，5月龍頭輔材廠商排產(chǎn)環(huán)比增長15~20%，驗(yàn)證需求修復(fù)。同時(shí)4月國內(nèi)戶用光伏新增裝機(jī) 403MW，環(huán)比大增241%，預(yù)計(jì)Q2國內(nèi)裝機(jī)超10GW!


大硅片、組件尺寸創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)降本：近期多家組件廠商發(fā)布新型組件產(chǎn)品，MBB、半片成為標(biāo)配，硅片尺寸主要為210及18X兩大陣營。大硅片及大帶來的產(chǎn)能提升無需增加設(shè)備、人力及費(fèi)用，將有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。從生產(chǎn)角度來看，硅片環(huán)節(jié)可以減少拉晶次數(shù)及切片次數(shù)，降低能耗;電池、組件以片/塊計(jì)算的生產(chǎn)速率基本固定，大硅片可以提升單位時(shí)間產(chǎn)出的總功率，從電站系統(tǒng)角度來看，大硅片帶來的高功率組件可以減少對應(yīng)的支架、匯流箱、電纜成本，從而攤低每瓦的非技術(shù)成本。


成本下降驅(qū)動(dòng)全球光伏市場擴(kuò)容是光伏行業(yè)成長性特征的主要來源：從歷史來看，每一輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下降都將刺激更大的需求，如2016Q3組件價(jià)格快速下降后帶來的2017年國內(nèi)市場爆發(fā)、2018年531后價(jià)格下跌刺激海外市場需求集體爆發(fā)。目前單晶PERC組件市場均價(jià)已降至1.61元/W，海外報(bào)價(jià)約在20美分左右，均同比下滑超過25%，當(dāng)前報(bào)價(jià)下，海外詢單及項(xiàng)目恢復(fù)相對也比較快。而報(bào)價(jià)的主流型號已由去年60片/305W升級為60片/330W，價(jià)格下降疊加效率提升，將進(jìn)一步提升光伏的競爭優(yōu)勢，這為2020年后光伏平價(jià)新周期的打開奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們預(yù)計(jì)隨著海外疫情修復(fù)，2020Q4單季度全球需求將有望超過45GW，2021全球需求達(dá)到160~170GW(其中國內(nèi)40~50GW，海外110~130GW)。

投資建議：光伏邊際需求改善超預(yù)期、價(jià)格企穩(wěn)反彈、龍頭集中度加速提升，建議重點(diǎn)加配龍頭，重點(diǎn)推薦隆基股份、晶澳科技、通威股份、錦浪科技、愛旭股份;關(guān)注陽光電源、福斯特、福萊特、亞瑪頓、東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等。

原標(biāo)題：清潔能源消納長效機(jī)制建立，光伏裝機(jī)拾級而上