近日,記者從知情人士處獲悉,擅長多晶硅和硅片制造的國內(nèi)最大光伏企業(yè)——協(xié)鑫集團正在考慮生產(chǎn)光伏組件。而2011年9月時,它曾表示自己暫時不打算進入該領(lǐng)域。
目前,協(xié)鑫集團已參與到江蘇鎮(zhèn)江市句容縣的一個光伏組件生產(chǎn)項目中,不過尚不清楚其在該項目里有多少股份,該集團參與的方式是派遣相關(guān)員工進行生產(chǎn)制造。
如果算上協(xié)鑫集團下屬的保利協(xié)鑫今年5月與阿特斯(CSIQ.NYSE)合資建設(shè)1200兆瓦電池線這一行為的話,一旦協(xié)鑫集團進入組件行業(yè),就會實現(xiàn)從多晶硅、硅片到電池、組件的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),與此同時保利協(xié)鑫自己開發(fā)、兄弟企業(yè)——協(xié)鑫新能源(00451.HK)的諸多電站業(yè)務(wù),也將成為消化這批組件的客戶。
不過,組件業(yè)務(wù)的出現(xiàn),有可能會沖擊到它的多晶硅和硅片生意,如何協(xié)調(diào)這幾層復(fù)雜的關(guān)系,就考驗著保利協(xié)鑫董事長朱共山的智慧了。
有媒體報道稱,保利協(xié)鑫打算在鎮(zhèn)江規(guī)劃一個1000兆瓦的光伏組件產(chǎn)能,另外也將在江蘇鹽城規(guī)劃2G瓦的組件生產(chǎn)線。
據(jù)記者了解,協(xié)鑫集團在江蘇鎮(zhèn)江句容地區(qū)已經(jīng)在以合作的方式參與一個光伏組件項目,規(guī)模估計在數(shù)百兆瓦,沒有達到1000兆瓦這么大。
截至2013年年底,保利協(xié)鑫銷售的組件為120兆瓦,產(chǎn)生貿(mào)易收益約為5.378億港元。據(jù)了解該批組件為代工,并非保利協(xié)鑫自己生產(chǎn)。
而目前,協(xié)鑫集團正在以蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司(即蘇州管理中心)的名義對句容的組件業(yè)務(wù)開展招聘工作。該項目所涉及的職位包括組件生產(chǎn)員工數(shù)十人、組件質(zhì)量工程師、組件生產(chǎn)主管、組件工藝工程師和銷售經(jīng)理等。
一位接近保利協(xié)鑫的人士表示,尚未聽說所謂的“江蘇鹽城規(guī)劃2G瓦組件生產(chǎn)線”。目前,保利協(xié)鑫在鹽城有兩大業(yè)務(wù):一是今年5月28日才公布的,與江蘇阿特斯合資建設(shè)的電池生產(chǎn)線,其次則是藍寶石晶體、襯底材料研發(fā)和生產(chǎn)的協(xié)鑫光電科技(江蘇)有限公司,該企業(yè)號稱總投資30億元,一期工程14億元,但目前經(jīng)營狀況尚不清晰。
前述接近保利協(xié)鑫的人士向記者說道:“按照朱共山的一貫風(fēng)格來看,組件產(chǎn)能可能會擴大。僅僅在組件上做小打小鬧,企業(yè)不太可能有優(yōu)勢,也不能形成最佳的規(guī)模效應(yīng)。”而另一位光伏企業(yè)高管則透露,朱共山也可能在未來以財務(wù)投資者的身份,參與到組件項目中,是不是以句容的生產(chǎn)基地為基礎(chǔ),還不確定。
前述那位人士也表示,協(xié)鑫集團如果做組件,產(chǎn)能不可能突然增加特別多,也需像多晶硅和硅片那樣經(jīng)過數(shù)年的打磨。不過,假設(shè)組件規(guī)模做擴容的話,那么保利協(xié)鑫的一體化產(chǎn)業(yè)鏈格局也就得以清晰顯現(xiàn)。
光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從多晶硅開始,歷經(jīng)硅片、電池及組件、電站業(yè)務(wù)。而今年5月,阿特斯與保利協(xié)鑫也已牽手,建立一家1200兆瓦的電池組件廠,雙方股比為8:2。該合資廠的第一階段組件產(chǎn)能有望在300兆瓦左右。
據(jù)記者了解,去年保利協(xié)鑫售出的多晶硅是1.6329萬噸,而實際產(chǎn)量為5萬噸,因此其大約3.3萬噸的多晶硅都是用于自己的硅片生產(chǎn),從這一個環(huán)節(jié)看其已達到了原來所制定的上下游一體化戰(zhàn)略目標。
而目前,保利協(xié)鑫的電池尚未形成較大規(guī)模(即便是與阿特斯合資生產(chǎn)電池,但第一階段估計也只有60兆瓦的產(chǎn)出),因而短期內(nèi)該公司位于鎮(zhèn)江的組件所需原材料來源,估計也得依靠外部采購。
“但是,組件擴容的速度是很快的,它不像多晶硅的生產(chǎn)工藝那么復(fù)雜,屬于一個比較簡單的生產(chǎn)技術(shù)。快的話,1000兆瓦的項目一年左右就能鋪好。”國泰君安分析師侯文濤告訴本報記者。
其實在2011年9月,保利協(xié)鑫曾澄清,該集團暫時不考慮從事電池及組件的制造,3年后為何又殺入到電池甚至未來的組件領(lǐng)域呢?這與它要大力推進的光伏電站業(yè)務(wù)有密切聯(lián)系。
2013年,保利協(xié)鑫地面電站的裝機容量為300兆瓦,屋頂光伏電站3兆瓦,業(yè)務(wù)遍及阜寧、霍城、寧夏慶陽、徐州及大同等地。而今年又收購了香港上市公司森泰集團并打造協(xié)鑫新能源,繼續(xù)做大電站業(yè)務(wù)。
據(jù)協(xié)鑫新能源的計劃,其已與國電光伏達成了3G瓦的項目協(xié)議,將在甘肅、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏和遼寧等地建光伏電站,今年設(shè)定的目標有800兆瓦之多,其余的2.2G瓦將在2016年年底前完成,此外還與黃河光伏有150兆瓦的合作。本報記者獲悉,在協(xié)鑫新能源成立后,一些光伏電站項目將繼續(xù)放在保利協(xié)鑫平臺之下,未來的新電站都置于協(xié)鑫新能源里。而保利協(xié)鑫的電站業(yè)務(wù)有望以后逐步轉(zhuǎn)到協(xié)鑫新能源之中。此外,保利協(xié)鑫的母公司協(xié)鑫集團也將與中民投合資組建一個100億元的基金,也將把資金用于開發(fā)光伏電站及天然氣等領(lǐng)域。
“這一系列的電站項目計劃,對于保利協(xié)鑫及協(xié)鑫集團而言,都將是未來的發(fā)展重心之一。如果能夠有自己的獨立組件供應(yīng)商,那么其電站的投資回報率也將更高。”前述那位接近保利協(xié)鑫的人士表示。
包括晶科能源、阿特斯、正泰等公司在內(nèi),它們也在積極尋找電站業(yè)務(wù)項目,一方面能提高公司的整體收益率(電站比單純組件收益率略高),同時也能拉動原先自己的組件業(yè)務(wù)銷售額。
另一位行業(yè)分析師也認為,如果保利協(xié)鑫介入到組件業(yè)務(wù)的話,無疑會對同行帶來一定沖擊,畢竟一些公司會采購保利協(xié)鑫的多晶硅或者硅片,用于制造電池片。但現(xiàn)在,彼此則成了競爭的關(guān)系。“在保利協(xié)鑫目前為多晶硅市場份額第一名且該行業(yè)競爭不算激烈的情況下,這些電池制造商可能還是會繼續(xù)選購它的多晶硅。但今后,隨著全球多晶硅供應(yīng)量的提升,大全新能源(DQ.NYSE)、特變電工及海外多晶硅廠等公司的產(chǎn)量遞增之后,保利協(xié)鑫的地位有可能會被動搖,行業(yè)有望再度洗牌。保利協(xié)鑫是否可以穩(wěn)定住客戶,就要看朱共山自己是如何平衡這種復(fù)雜的關(guān)系、該企業(yè)會制定怎樣的市場及銷售策略了。”該行業(yè)分析師說道。