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參會(huì)領(lǐng)導(dǎo) 隆基股份 劉曉東、宋昊
主持人 徐云飛、龐鈞文 （2020-2-03）
徐云飛：
光伏行業(yè)怎么看？我們是比較樂(lè)觀的，我們昨天邀請(qǐng)兩位領(lǐng)導(dǎo)今天來(lái)召開(kāi)電話會(huì)議就是很好的說(shuō)明，一方面，我們認(rèn)為一季度“國(guó)內(nèi)供給主導(dǎo)、國(guó)外需求主導(dǎo)”：疫情影響了部分國(guó)內(nèi)的需求，但一季度屬于國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)淡季，整體影響有限；而對(duì)國(guó)內(nèi)供給端的影響則更為顯著（延遲開(kāi)工），供給的影響應(yīng)該大于需求端的影響，稍后等劉總詳細(xì)介紹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
另外一方面，我們看遠(yuǎn)一點(diǎn)，2018 年太陽(yáng)能平均裝機(jī)成本4.92 元/w，19 年下降到 4.5元/左右，成本下降必然會(huì)堆高今年的裝機(jī)規(guī)模，同時(shí)國(guó)內(nèi)的政策又導(dǎo)致了部分推出到今年，所以今年全年的裝機(jī)量我們也是樂(lè)觀的。
第三方面：光伏技術(shù)仍然在不斷的進(jìn)步：1 月 27 日美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了全球最新太陽(yáng)能電池實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率圖譜，這個(gè)每年都會(huì)更新，大家有興趣可以關(guān)注一下，不同種類的電池取得不同的技術(shù)進(jìn)展，其中單結(jié)鈣鈦礦-硅基太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率29.15%刷新世界紀(jì)錄（理論效率極限 43%）；雙結(jié)砷化鎵太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到32.9%，刷新記錄；技術(shù)的進(jìn)步將會(huì)進(jìn)一步降低太陽(yáng)能發(fā)電成本，無(wú)論技術(shù)怎么進(jìn)步，無(wú)論是我們 HIT、還是大硅片，還是鈣鈦礦-硅基太陽(yáng)能電池，均是在硅片的基礎(chǔ)上進(jìn)行延升的，砷化鎵、碲化鎘、銅銦鎵硒這些電池不具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)，同時(shí)硅片又是整個(gè)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)格局最好的環(huán)節(jié)，所以我們繼續(xù)看好硅片環(huán)節(jié)的。
龐鈞文：
農(nóng)歷年前，出了幾個(gè)重磅政策，分別來(lái)說(shuō)先是財(cái)政部調(diào)整了電價(jià)補(bǔ)貼的辦法，這個(gè)補(bǔ)貼辦法的調(diào)整，核心思路是應(yīng)對(duì)可再生能源補(bǔ)貼缺口，針對(duì)補(bǔ)貼缺口大范圍存在的現(xiàn)實(shí)，以及電價(jià)無(wú)法上調(diào)的現(xiàn)實(shí)，做的一個(gè)妥協(xié)，就是補(bǔ)貼增收不能靠漲價(jià)，只能靠用電量的增加。所以開(kāi)源就只能開(kāi)到這個(gè)程度了，同時(shí)也本著負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)可了存量項(xiàng)目，就是錢不夠的話，發(fā)的時(shí)候按照優(yōu)先順序來(lái)，政策性支持的比如扶貧 戶用 這些優(yōu)先，其他的存量項(xiàng)目，量入為出，有多少先發(fā)多少，支持經(jīng)營(yíng)的原則，后面再采取其他的方法如綠證、發(fā)電優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式想辦法解決部分補(bǔ)貼的問(wèn)題。利好，存量電電站得到認(rèn)可、方便交易。目錄問(wèn)題解決了。
第二個(gè)政策呢，是針對(duì)非水可再生能源發(fā)電的專門的意見(jiàn)。主要是講了專門針對(duì)光伏風(fēng)電等非水的，一個(gè)是說(shuō)新增項(xiàng)目要以收定支，各部委及早安排定下來(lái)，使得新增的項(xiàng)目不存在拖欠問(wèn)題，就是財(cái)政部把盤子定好，然后發(fā)改委能源局按照競(jìng)價(jià)等的形式，把指標(biāo)確定下來(lái)。非常的科學(xué)的方式。如果早這么搞，就沒(méi)有補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題了。第二個(gè)就是存量項(xiàng)目，不再按照目錄來(lái)了，都認(rèn)可。整體思路是補(bǔ)貼辦法的延續(xù)。然后海風(fēng)比較特殊，需要在 21 年底前并網(wǎng)。,
第三個(gè)政策呢，是能源局的發(fā)的針對(duì)光伏風(fēng)電 2020 年的政策，屬于具體的措施，明確三點(diǎn):
1、3 月底將向全社會(huì)公布國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)的風(fēng)電、光伏總體消納能力；
2、明確總補(bǔ)貼額為 15 億元。其中競(jìng)價(jià)項(xiàng)目（地面電站、分布式）總額為 10 億元，戶用項(xiàng)目為 5 億元。
3、將于 4 月 30 日開(kāi)展 2020 年的競(jìng)價(jià)工作這個(gè)應(yīng)該說(shuō)是基本符合預(yù)期的，因?yàn)楝F(xiàn)在補(bǔ)貼資金就這么多了，大家心里也有數(shù)，好處是 2020 年補(bǔ)貼政策容易落地，因?yàn)?19 年政策大改完成了，20 年只需要稍微調(diào)整一下盤子大小就能推進(jìn)了，這樣的話 2020 年整體建設(shè)節(jié)奏會(huì)比較穩(wěn)，不會(huì)像 19 年出現(xiàn)政策空檔期。
從行業(yè)角度看，我們目前獲得信息，還是比較樂(lè)觀的，各家企業(yè)反饋的情況看，需求沒(méi)有受到大的的影響，因?yàn)楣夥F(xiàn)在主要是外需，外需占到 2/3 以上，可能的影響在于海關(guān)、貨物的運(yùn)輸會(huì)不會(huì)有影響，真實(shí)的需求還在持續(xù)的，疫情影響會(huì)集中在供給，延遲開(kāi)工的影響下，對(duì)供給總歸會(huì)有一定影響，主要是在江浙一帶，尤其是輔料環(huán)節(jié)，所以在需求影響弱于供給影響的情況下，光伏產(chǎn)品的價(jià)格應(yīng)該無(wú)需悲觀，猜想一下，會(huì)不會(huì)有可能出現(xiàn)價(jià)格略漲的情況，這樣對(duì)抵消出貨量的影響。
光伏企業(yè)的投資依然要聚焦頭部企業(yè)，頭部企業(yè)的盈利能力以及盈利穩(wěn)定性更為強(qiáng)勁，表現(xiàn)在就是遠(yuǎn)高于社會(huì)平均的 ROE 和 ROIC 水平，我們依然繼續(xù)重點(diǎn)推薦隆基股份、通威股份、ST 愛(ài)旭、中環(huán)股份，估值都非常的便宜，而且不僅盈利強(qiáng)，還有新的技術(shù)布局形成催化，這次調(diào)整給了很好的上車機(jī)會(huì)，建議積極“增持”
隆基股份 劉曉東
我先介紹一下大家關(guān)心的疫情的情況對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)貨的一些情況的影響，總體來(lái)看，疫情正好在春節(jié)放假期間，我們春節(jié)前生產(chǎn)和放假安排都是安排好的。
比如硅片事業(yè)部，我們安排硅棒和硅片這些子公司滿產(chǎn)生產(chǎn)的，春節(jié)期間不放假，因?yàn)檎麄€(gè)單晶硅片的供應(yīng)是偏緊的局面，所以整個(gè)放假期間的生產(chǎn)是比較正常的。除了個(gè)別子公司像麗江隆基是由于地方政府采取封閉工業(yè)園區(qū)的政策，在園區(qū)內(nèi)的工人可以不休息，因?yàn)樗奚嵋苍趫@區(qū)內(nèi)，但是園區(qū)以外的人呢，就不能到園區(qū)內(nèi)，這樣對(duì)硅片的產(chǎn)能會(huì)有一點(diǎn)影響，但影響的幅度非常小。所以硅片端出貨量一季度政策，完全完成了月度計(jì)劃，2 月呢也可以，取決于地方政府的政策時(shí)間周期的長(zhǎng)短，主要也是看疫情，云南距離武漢較遠(yuǎn)，流動(dòng)人口也比較少，回去的員工也是處在待命的狀態(tài)。整體上看，目前隆基 3 萬(wàn)員工沒(méi)有出現(xiàn)感染或這隔離的情況，不會(huì)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響。
電池環(huán)節(jié)我們?cè)诖汗?jié)期間，不同地方也安排了生產(chǎn)，滿產(chǎn)的地方比如平煤隆基、泰州開(kāi)了絕大部分、合肥是停產(chǎn)做檢修、銀川是當(dāng)?shù)赝ｋ娦枰鲆恍┩．a(chǎn)。截止到目前電池產(chǎn)能全部開(kāi)起來(lái)了。1 月份出貨完成月度計(jì)劃，2 月份看也沒(méi)有大的影響，隆基的電池主要是內(nèi)部使用，生產(chǎn)和發(fā)貨也都比較正常。
組件環(huán)節(jié)相對(duì)電池和硅片環(huán)節(jié)，受影響比較多一些，主要是兩個(gè)因素
①組件子公司主要分布在浙江、江蘇兩個(gè)省份，比如衢州、泰州、滁州，產(chǎn)能相對(duì)來(lái)說(shuō)比較大一些。我們春節(jié)期間呢其他幾個(gè)地方都有安排復(fù)產(chǎn)，1 月 31 日像銀川都已經(jīng)恢復(fù)了，衢州那邊大部分產(chǎn)能春節(jié)期間沒(méi)有停產(chǎn)，部分產(chǎn)線是 2 月 10 日開(kāi)始復(fù)產(chǎn)。組件受的影響主要是當(dāng)?shù)卣畯?fù)工時(shí)間的延后帶來(lái)的影響，基本上都是 2 月 10日復(fù)工。
②是物流的原因，因?yàn)殡S著疫情的發(fā)展，一些省份的高速公路有一些措施，封閉或者限制，影響了物流尤其是原材料供貨的時(shí)間，這個(gè)對(duì)組件 2 月份會(huì)有一定的影響，1 月份目前看統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是沒(méi)有影響。2 月份我估計(jì)會(huì)影響300-400MW 的生產(chǎn)量。
從訂單的情況來(lái)看呢，截止到目前為止，我們比較關(guān)注的國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)部分，國(guó)內(nèi)的訂單看下游光伏電站下游建設(shè)的時(shí)間點(diǎn)，以往也是正月十五之后才開(kāi)始建設(shè)，現(xiàn)在看如果時(shí)間節(jié)點(diǎn)是 2 月 10 日的話，對(duì)這個(gè)事情影響不大，基本上可以正常復(fù)工。國(guó)內(nèi)的訂單的情況，要看下一步疫情的發(fā)展、光伏電站需要發(fā)貨的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，最復(fù)雜的情況，就是發(fā)貨延后，能源局有可能會(huì)延后 331，因此對(duì)量不會(huì)有影響，最有可能的影響是往后退一周-10 天左右的發(fā)貨時(shí)間。海外市場(chǎng)現(xiàn)在看沒(méi)有什么大的影響。海外已經(jīng)把中國(guó)疫情納入需要關(guān)注的公共衛(wèi)生事件后，實(shí)際上沒(méi)有締約國(guó)針對(duì)中國(guó)的貨物的一些限制性措施，現(xiàn)在來(lái)看做好內(nèi)部產(chǎn)能安排，優(yōu)先從海外馬來(lái)西亞基地加大產(chǎn)量，來(lái)發(fā)貨，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)因?yàn)檫\(yùn)輸周期帶來(lái)的發(fā)貨問(wèn)題。
整體上來(lái)看本次疫情對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)包括整個(gè)發(fā)貨情況，還沒(méi)有產(chǎn)生多大的影響，目前我們也在積極協(xié)調(diào)地方政府，從運(yùn)輸?shù)慕嵌?，保證公司的原材料進(jìn)入和產(chǎn)成品發(fā)出，所以總體情況大概是這樣。
提問(wèn)環(huán)節(jié)
1、請(qǐng)教您對(duì) 2020 年光伏季度需求的判斷？
實(shí)際上光伏行業(yè)這幾件發(fā)展比較持續(xù)的，我們認(rèn)為 19-20年的過(guò)程中，是個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這個(gè)增長(zhǎng)的趨勢(shì)也是比較確定的。裝機(jī)規(guī)模 19 年在 120GW 的水平，2020 年150GW的水平，當(dāng)然行業(yè)內(nèi)有不同機(jī)構(gòu)不同的預(yù)測(cè)，保守的 146GW，樂(lè)觀 160GW，這些數(shù)據(jù)都是查得到的。我們認(rèn)為整個(gè)裝機(jī)，海外對(duì)光伏的投資熱情是比較高的，前面也說(shuō)了，光伏裝機(jī)成本不斷下降，體現(xiàn)出光伏的經(jīng)濟(jì)性，與其他發(fā)電形式相比很有性價(jià)比。超過(guò) 1GW 的國(guó)家從 17年的 7-8 個(gè)、18 年 13-14 個(gè)、19 年超過(guò) 20 個(gè)，20 年超過(guò) 25 個(gè)，我們海外銷售團(tuán)隊(duì)反饋來(lái)看，整個(gè)市場(chǎng)普遍有新增量的局面。
國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，今年的好處是，政策出來(lái)早，19 年 5 月底才出，影響了時(shí)間進(jìn)度，從總量來(lái)看，今年會(huì)比較好，季度的角度看，國(guó)內(nèi)季度性比較明顯，一季度相對(duì)是淡季，兩個(gè)因素影響，一個(gè)是天氣，冬季，很多地區(qū)施工會(huì)有影響，第二個(gè)是加上過(guò)年的因素，今年比較特殊又有疫情的影響，會(huì)不會(huì)影響開(kāi)工時(shí)間，一季度相對(duì)會(huì)淡一些，還要考慮政策搶裝的原因，今年 331 政策有可能會(huì)有推遲，保證大家裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)該來(lái)說(shuō)前面量少，后面會(huì)增加。
從全球來(lái)看，季節(jié)性就不太明顯了，一般的淡季就是海外圣誕節(jié)+元旦期間，因?yàn)楝F(xiàn)在光伏發(fā)展跟前幾年的局面不一樣了，前幾年海外銷售依賴幾個(gè)比較大的國(guó)家和市場(chǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)不一樣了，以我們來(lái)說(shuō)，海外銷售不會(huì)鎖定很小的范圍，有比較多的國(guó)家和地區(qū)，訂單也是比較均衡的，全年海外需求在110GW以上的水平，這是持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2、對(duì) 20-21 年政策如何預(yù)期？
國(guó)內(nèi)情況從平價(jià)開(kāi)始，今后越來(lái)越市場(chǎng)化了，擺脫了對(duì)政策的依賴，行業(yè)的制造型企業(yè)也是朝著這個(gè)方向努力的，不斷降低成本，降低度電成本，相對(duì)傳統(tǒng)能源具有經(jīng)濟(jì)性，不依賴政府補(bǔ)貼，大方向。
19 年有平價(jià)項(xiàng)目，20 年更多，今后逐步增加平價(jià)項(xiàng)目量，以后光伏電站的投資就不是政策導(dǎo)向了，而是根據(jù)商業(yè)價(jià)值考慮，形成擺脫政策依賴的局面。
海外有些專門投資光伏電站的資金，幾個(gè)方面，一個(gè)是長(zhǎng)期資金，類似于金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)資金，周期長(zhǎng)，獲得穩(wěn)定回報(bào)，還有就是政府資金，資金成本低，對(duì)回報(bào)要求不太高。中國(guó)平價(jià)上網(wǎng)后，也會(huì)慢慢走到一個(gè)市場(chǎng)化的環(huán)境下。
3、輔材的供給情況的影響？
輔材的情況主要是在組件用的，供應(yīng)的運(yùn)輸環(huán)節(jié)，出現(xiàn)了時(shí)間上的拖延。我們產(chǎn)能布局來(lái)看，電池組件偏重江蘇、浙江、安徽這一帶。我們是比較早的協(xié)調(diào)政府資源的企業(yè)，來(lái)協(xié)調(diào)車輛、司機(jī)人員的安排，盡可能滿足我們的產(chǎn)能布局，另外我們組件自身來(lái)說(shuō)，有海外產(chǎn)能，加大了馬來(lái)產(chǎn)能開(kāi)工的時(shí)間，協(xié)調(diào)了東南亞的組件代工產(chǎn)能，來(lái)生產(chǎn)一些產(chǎn)品，從那邊直接出口到海外去。所以供應(yīng)鏈比如運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題，從目前來(lái)看到 2 月 10 號(hào)，復(fù)工前，這是組件子公司重點(diǎn)要關(guān)注和解決的問(wèn)題，這樣才能保證復(fù)工后有足夠的產(chǎn)能釋放。
4、20 年美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)比較好的原因？
美國(guó)市場(chǎng)從絕對(duì)數(shù)值來(lái)說(shuō)是一個(gè)比較大的市場(chǎng)，而且美國(guó)對(duì)于新產(chǎn)品比如雙面雙玻組件比較認(rèn)可，我們?cè)隈R來(lái)的產(chǎn)能布局也是重點(diǎn)考慮對(duì)美國(guó)的供貨。所以從 19 年下半年，尤其是四季度，我們做的 2020 年的銷售布局，和前期銷售意向溝通來(lái)看，美國(guó)都是我們重點(diǎn)關(guān)注的地區(qū)。我們今年在美國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃是在 3GW 左右出貨量，從銷售團(tuán)隊(duì)反饋來(lái)看，對(duì)這個(gè)很有信心。美國(guó)市場(chǎng)不光市場(chǎng)大，而且銷售價(jià)格也比較好，在組件環(huán)節(jié)能給公司創(chuàng)造更多的利潤(rùn)，美國(guó)市場(chǎng)是我們海外市場(chǎng)的重點(diǎn)。
5、印度市場(chǎng)關(guān)稅政策？
昨天出的，主要是針對(duì)電池環(huán)節(jié)增加 20%的稅。印度市場(chǎng)有一些保護(hù)措施稅，從 18 年開(kāi)始，25%、20%、15%這樣逐漸下降。我們對(duì)印度的銷售主要是組件，我們的電池主要是給自己配套，我們的電池產(chǎn)能比組件產(chǎn)能還是要小一些的。這個(gè)政策對(duì)我們沒(méi)有什么影響。另外我們?cè)诖汗?jié)前，去年 12 月今年 1 月，我們?cè)谟《群灹艘恍┐髥危瑥慕M件出口角度看，印度市場(chǎng)也是我們的重點(diǎn)組件區(qū)域。
6、20 年成本下降空間來(lái)自于哪里？
光伏行業(yè)的發(fā)展的終極目標(biāo)是度電成本降低，跟傳統(tǒng)發(fā)電成本 PK，一定要擺脫補(bǔ)貼依賴，獲取成長(zhǎng)空間。這也是行業(yè)上中下游努力的方向。
但這個(gè)過(guò)程中也會(huì)有一些政策影響，比如 531 帶來(lái)的政策性導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的下降，大家通過(guò)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式來(lái)獲取份額。
但往后看這種局面不會(huì)產(chǎn)生了，一個(gè)是政策會(huì)變得平穩(wěn)，19-20 年主基調(diào)是一樣的。第二個(gè)是光伏經(jīng)過(guò) 18 年 531那一輪產(chǎn)品下降，產(chǎn)品價(jià)格下降 40%多，現(xiàn)在光伏產(chǎn)品價(jià)格跟傳統(tǒng)能源比是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，尤其是跟海外的傳統(tǒng)能源比，從幾個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看，不外乎影響產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的就是上下游之間的供求關(guān)系，會(huì)引起產(chǎn)品價(jià)格的變化。總體來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在很多環(huán)節(jié)，產(chǎn)品價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn)的階段，這個(gè)環(huán)節(jié)毛利率也會(huì)回到合理的水平。
這兩年來(lái)看行業(yè)還是處在一個(gè)變化的過(guò)程中，這里面一個(gè)是單多晶的變化，第二個(gè)是不同的企業(yè)根據(jù)自己的能力來(lái)擴(kuò)一些產(chǎn)能，產(chǎn)能擴(kuò)張的過(guò)程中，擴(kuò)的節(jié)奏，建設(shè)周期不一樣，有的下游 3-4 個(gè)月就能建好，有的上游的產(chǎn)能建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)，需要半年或者大半年的時(shí)間，會(huì)在短時(shí)間內(nèi)造成價(jià)格的波動(dòng)。
所以從 20 年來(lái)看，降價(jià)的壓力，組件不是太大。唯一毛利率高的環(huán)節(jié)是硅片環(huán)節(jié)，主要是下游電池片產(chǎn)能擴(kuò)的比較快，需求都出來(lái)了，上游硅片的釋放的節(jié)奏比較慢，我們現(xiàn)在單晶硅片處在供不應(yīng)求的局面，所以春節(jié)期間還是處在滿產(chǎn)的狀態(tài)。后面等供給出來(lái)后，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)有一定的下降，下降有利于進(jìn)一步提高單晶的市場(chǎng)份額，19 年單晶全球份額超過(guò)60%、20 年應(yīng)該超過(guò) 80%，單晶的產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格會(huì)釋放，毛利率會(huì)回到合理水平，現(xiàn)在 30%多的毛利率是比較高的。到那個(gè)時(shí)候，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)處在價(jià)格、毛利率比較合適的一個(gè)水平。
7、硅片為什么會(huì)跟電池片投資出現(xiàn)錯(cuò)配的情況？
設(shè)備結(jié)構(gòu)不一樣，電池產(chǎn)線是要全部打通這條線才會(huì)出產(chǎn)能。硅片呢，單臺(tái)設(shè)備，單晶爐，比如我們上 5GW，設(shè)備是分批到貨，你安裝調(diào)試成功之后，就開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)了，然后第二批開(kāi)始到貨。這樣從節(jié)奏上來(lái)說(shuō)，電池產(chǎn)能建好后釋放比較集中，硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能是一點(diǎn)一點(diǎn)形成的。所以會(huì)造成這樣一種情況。第二個(gè)是跟不同企業(yè)的投資規(guī)模有關(guān)系，19 年產(chǎn)能擴(kuò)張比較劇烈的是電池片環(huán)節(jié)，從電池片價(jià)格的變化就能看出來(lái)，新增產(chǎn)能出來(lái)后，價(jià)格就會(huì)下降。應(yīng)該是這個(gè)因素。
8、隆基組件出口，中國(guó)生產(chǎn)，會(huì)不會(huì)被其他國(guó)家拒收？隆基海外產(chǎn)能是否能夠滿足訂單需求？
疫情發(fā)展當(dāng)然現(xiàn)在 WHO 組織列入公共衛(wèi)生事件，后續(xù)締約國(guó)并沒(méi)有對(duì)中國(guó)的產(chǎn)品和貨物形成限制入境或者進(jìn)口限制的情況。目前這個(gè)局面中國(guó)生產(chǎn)的組件產(chǎn)品，銷售到國(guó)外沒(méi)有遇到限制。
另外我們?cè)隈R來(lái)西亞有電池片和組件布局，我們會(huì)加大古晉生產(chǎn)量，來(lái)滿足需求。另外我們會(huì)加大代工廠的協(xié)調(diào)，來(lái)替我們委托加工組件，銷售到海外市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)的組件工廠，隨著地方政府的 2 月 10 日復(fù)工政策，我們會(huì)把產(chǎn)能努力開(kāi)滿，來(lái)滿足國(guó)內(nèi)的訂單和海外其他國(guó)家訂單的供貨。從未來(lái)銷售情況來(lái)看，整個(gè)疫情控制的是人員，出的政策主要是航空公司取消航班，限制入境，對(duì)人的限制是看得到的，對(duì)貨物的限制目前看不到。不外乎可能的影響就是發(fā)貨的時(shí)間、運(yùn)輸?shù)闹芷诳赡軙?huì)長(zhǎng)一點(diǎn)，形成延遲的問(wèn)題，總體上對(duì)出口沒(méi)啥大的影響，我們的銷售團(tuán)隊(duì)還在跟蹤海外訂單的發(fā)貨量，因?yàn)榻M件如果生產(chǎn)能力受到影響，我們會(huì)排一下發(fā)貨的優(yōu)先順序，根據(jù)產(chǎn)能、代工產(chǎn)能，安排合理的發(fā)貨地點(diǎn)。
9、有可能會(huì)漲價(jià)呢？
要看什么環(huán)節(jié)。疫情對(duì)上游的影響不太大，光伏的上游，比如硅料，基本是在西部，硅棒硅片片在寧夏、云南，這些地方受疫情影響較小，所以這塊的產(chǎn)能保障問(wèn)題不大。受影響的一個(gè)是在江浙一帶，組件產(chǎn)能比較多，我們覺(jué)得漲價(jià)的這個(gè)因素看需求的情況，如果國(guó)內(nèi)電站建設(shè)不受影響，還要趕 331 的化，會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格形成有力的支撐，從目前能源局的態(tài)度來(lái)看呢，已經(jīng)考慮到一些影響，對(duì)這個(gè)時(shí)間有可能會(huì)有延后，都是比較合理的理由，對(duì)價(jià)格來(lái)說(shuō)有上漲的需求，但不一定會(huì)漲，要看整個(gè)影響的節(jié)奏，如果使用組件的電站，需求量爆發(fā)比較早，對(duì)價(jià)格是好的事情，因?yàn)榻M件環(huán)節(jié)應(yīng)用的原輔材料比較多一些，要形成有效的保障，要解決供應(yīng)鏈和運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題，接下來(lái) 1 周-10天內(nèi)要重點(diǎn)關(guān)注的事情，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格是個(gè)比較好的支撐。
10、硅片供需會(huì)不會(huì)提前扭轉(zhuǎn)？
因?yàn)槲也恢绖e的企業(yè)是不是也在持續(xù)生產(chǎn)，春節(jié)期間沒(méi)有放假，從我們的情況來(lái)看，本身訂單比較飽滿，我們除了自己用，還要給外部客戶發(fā)貨，現(xiàn)在就是整個(gè)物流傳導(dǎo)的問(wèn)題，組件現(xiàn)在有可能成為問(wèn)題點(diǎn)，物流保障會(huì)受到阻礙，單晶硅片從目前情況來(lái)看，有可能會(huì)減緩供應(yīng)緊張的局面，從價(jià)格影響來(lái)看，這是個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題，如果疫情問(wèn)題要在兩周是爆發(fā)期，后面能控制的話，那我覺(jué)得單晶硅片價(jià)格不會(huì)受到影響，除非疫情蔓延時(shí)間比較長(zhǎng)，局面更加嚴(yán)重，有可能會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的組織會(huì)有新的調(diào)整。
11、2 月分 300-400MW 組件產(chǎn)能損失能否補(bǔ)回？
可能都用不了全年，上半年就能夠補(bǔ)回。
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