隨著新能源補(bǔ)貼退坡,中國動(dòng)力電池步入寒冬,而市場,如電動(dòng)自行車,電動(dòng)叉車鋰電、AGV鋰電和電動(dòng)工具鋰電的市場需求,將是推動(dòng)中國鋰電池市場規(guī)模不斷增長的驅(qū)動(dòng)力之一。
中國鋰電小動(dòng)力市場
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
中國鋰電小動(dòng)力市場2017-2019年中國小動(dòng)力鋰電池出貨量(GWh)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
GGII認(rèn)為,小動(dòng)力市場高速增長主要的推動(dòng)力有:
1)2017~2019年,以自行車、電動(dòng)工具為主的小動(dòng)力鋰電市場高速發(fā)展;如政策驅(qū)動(dòng)后的鋰電自行的滲透率不斷提升;國際電動(dòng)工具廠商逐步切換國內(nèi)電池供應(yīng)商等;
2)2017~2019年新能源汽車行業(yè)受補(bǔ)貼退坡影響,動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩,市場空間巨大,部分企業(yè)開始轉(zhuǎn)向小動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域,如天能、億緯鋰能等;
3)隨著國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)?;图夹g(shù)的提升,對于一些電池性能要求較為嚴(yán)苛的細(xì)分市場,國內(nèi)鋰電企業(yè)已能與國際企業(yè)競爭,譬如電動(dòng)工具鋰電市場等。
細(xì)分領(lǐng)域市場
電動(dòng)自行車市場
2018年5月工信部發(fā)布電動(dòng)自行車新強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》,新國標(biāo)于2019年4月15日起實(shí)施落地,鋰離子電池電動(dòng)車市場被激活成為大勢所趨。
受下游需求增長拉動(dòng),2019年中國電動(dòng)二輪車用鋰電池出貨量為6.1GWh,同比增長79.6%。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)計(jì),未來五年鋰電自行車將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇,年均增長率將超過30%。
2019年中國二輪車市場用鋰電池出貨量
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
2019年,星恒電源在市場份額中依然處于第一。天能最近二年開始布局鋰電池的企業(yè),其依靠著優(yōu)先的鉛酸市場資源優(yōu)勢快速占領(lǐng)自行車鋰電池市場。GGII預(yù)計(jì),未來3年將是中國自行車鋰電池市場洗牌期。
2019年中國二輪車市場用鋰電池企業(yè)排名
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
AGV鋰電市場
中國AGV產(chǎn)品和應(yīng)用場景較多。在快遞/電商領(lǐng)域,以立鏢機(jī)器人、快倉、極智嘉,??禉C(jī)器人為代表,銷量均在千臺(tái)以上;其他制造領(lǐng)域,中高端AGV銷量:以新松、云南昆船、機(jī)科發(fā)展等也均在1000臺(tái)以上;中國AGV市場經(jīng)過2016-2018年的高速增長后,2019-2022受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及下游需求周期性影響,增速將放緩。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)AGV鋰電池出貨量為90.2MWh,市場規(guī)模仍然較小,規(guī)模同比增長為33.2%。
2019年中國AGV市場用鋰電池出貨量
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
電動(dòng)叉車鋰電市場
目前國內(nèi)叉車主要為鉛酸電池叉車和內(nèi)燃機(jī)叉車。在國內(nèi)叉車電動(dòng)化推進(jìn)中,鋰電池正成為傳統(tǒng)鉛酸電池最大的競爭者。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)電動(dòng)叉車鋰電池出貨量為1.1GWh,同比增長101.1%。電動(dòng)叉車及叉車鋰電池的總體基數(shù)較小,此外比亞迪叉車的銷量增長帶動(dòng)整體規(guī)模提速。
2019年電動(dòng)叉車市場用鋰電池出貨量
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
比亞迪鋰電池憑借著集團(tuán)叉車的強(qiáng)勢起,叉車鋰電池占有率遙遙領(lǐng)先市場競爭對手,GGII預(yù)計(jì)隨著BYD叉車銷量不斷突破,其電池市占率將不斷提升。老牌工業(yè)蓄電池HAWKER電池憑借著品牌優(yōu)勢在叉車鋰電池市場占有一定銷量。數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
電動(dòng)工具市場
目前無繩電動(dòng)工具應(yīng)用以歐美市場為主,牧田、百得、創(chuàng)科、博世、寶時(shí)得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場份額,近幾年隨著國產(chǎn)電芯的崛起,越來越多的國際廠商開始切換中國廠家的鋰電電芯。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池出貨量為5.4GWh,同比增長54.8%。
2019年電動(dòng)工具用鋰電池出貨量
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
2019年,天鵬電源、億緯鋰能和海四達(dá)出貨量位于前三,其中天鵬電源和海四達(dá)是國內(nèi)老牌電動(dòng)工具電芯企業(yè),億緯鋰能近兩年成功切入進(jìn)創(chuàng)科(TTI)供應(yīng)鏈,2019年出貨量超越海四達(dá)。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
2019年電動(dòng)工具市場用鋰電池企業(yè)排名
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2020年1月
數(shù)據(jù)范圍說明
●調(diào)研數(shù)據(jù)更新至2020年1月
●以上數(shù)據(jù)由高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研所得
原標(biāo)題:2019年中國小動(dòng)力鋰電池出貨14.7GWh,同比增長63.4%