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光伏210硅片為什么推進(jìn)的這么快?
日期:2020-01-14   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:光伏硅片210自推出以來就得到迅速推進(jìn),這離不開行業(yè)對(duì)210達(dá)成的共識(shí)以及平價(jià)上網(wǎng)的趨勢(shì)。 

自從愛旭科技發(fā)布5GW210電池生產(chǎn)線量產(chǎn)的消息,整個(gè)行業(yè)炸了鍋,再次就尺寸問題引發(fā)大討論,而此次不同以往的是,210已經(jīng)顯著占上風(fēng),166幾乎偃旗息鼓了,我之前撰文《210將成光伏行業(yè)最終標(biāo)準(zhǔn)》,更是引起了廣泛的爭(zhēng)論,對(duì)于爭(zhēng)論我們姑且放一邊,有爭(zhēng)論是好事,在爭(zhēng)論中前進(jìn)是歷史發(fā)展的規(guī)律。單就愛旭科技宣布量產(chǎn)的消息來看,是大大的提前了,因?yàn)槿ツ暝鴥纱喂剂慨a(chǎn)時(shí)間,第一次是計(jì)劃今年4月份量產(chǎn),第二次是今年2月份量產(chǎn),目前大幅度提前量產(chǎn)時(shí)間,而中環(huán)和東方日升也是大幅提前進(jìn)度,保利協(xié)鑫也正式公布了鑄錠單晶210硅片,那為什么推進(jìn)的速度遠(yuǎn)超預(yù)期呢,本文分析如下:

第一,行業(yè)對(duì)210成為最終標(biāo)準(zhǔn)的共識(shí)。自從中環(huán)發(fā)布210之后,行業(yè)對(duì)于尺寸的爭(zhēng)論從未停止,但正是這種充分的爭(zhēng)論,讓行業(yè)以最快的速度達(dá)成共識(shí),那就是210將成為硅片最終的尺寸標(biāo)準(zhǔn)。在這個(gè)基本前提下,行業(yè)公司必然以最快的速度搶占先發(fā)地位,尤其是原來沒有歷史舊產(chǎn)能,資金充足的情況下,必然大幅加快投產(chǎn)速度,搶占有利地形,賺取最高利潤。愛旭科技和東方日升就是典型代表,其實(shí)最開始準(zhǔn)備投產(chǎn)電池產(chǎn)線的應(yīng)該是通威,但通威投鼠忌器,擔(dān)心和隆基的合作關(guān)系,所以瞻前顧后,起了個(gè)大早,趕了個(gè)晚集。而目前愛旭科技和東方日升必然會(huì)借助于210,成為細(xì)分行業(yè)的老大,愛旭科技計(jì)劃在2022年完成45GW的電池產(chǎn)能,占據(jù)全球20%的市場(chǎng)份額,而東方日升也不甘落后,大幅投資210組件生產(chǎn)線,不出意外,今年東方日升將超越晶科成為組件全球老大。

第二,平價(jià)上網(wǎng)的全面到來,倒逼客戶選擇度電成本最低的產(chǎn)品。根據(jù)最新的政策,明年可能就會(huì)停止補(bǔ)貼,也就是從明年開始,進(jìn)入全面平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,在這個(gè)背景下,如果產(chǎn)品無法平價(jià)上網(wǎng),意味著完全沒有市場(chǎng),那么從組件商來說,很簡單,哪個(gè)產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),就選擇哪個(gè)產(chǎn)品,210組件的度電成本比166組件低6%以上,是目前所有產(chǎn)品中,度電成本最低的組件,也是全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的組件,從組件上的角度來講,誰搶到了210產(chǎn)能,誰就能在未來的市場(chǎng)中存活下來,否則就只能被市場(chǎng)無情的淘汰。在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,沒有一個(gè)電站會(huì)干虧本的買賣,而210 的產(chǎn)能,即便中環(huán)和保利協(xié)鑫開足馬力擴(kuò)產(chǎn),也根本無法滿足市場(chǎng)需求,這個(gè)時(shí)候,誰動(dòng)作快,誰就能獲得210產(chǎn)品的保障,道理很簡單,這個(gè)時(shí)候比的就是速度。

第三,系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì),210組件的轉(zhuǎn)化率要比166組件的轉(zhuǎn)化率高0.4%,這是什么原因?qū)е碌哪??我們?duì)比210的5*10組件和166的6*12組件,兩者面積上差不多,但電池片數(shù)量上,210組件只有50片,166則有72片,簡單來說,210要減少22條焊帶,減少了遮光面積,正是這減少的遮光面積,讓210組件多了0.4%的效率,轉(zhuǎn)化成最終功率的話,就是8-9W的差距,這幾乎是兩個(gè)代際的差距,而這個(gè)系統(tǒng)性差距,166是永遠(yuǎn)無法彌補(bǔ)的,是先天性缺陷。

第四,210全面兼容未來光伏技術(shù),無論是N型電池技術(shù),還是和鈣鈦礦疊加,未來都是210的標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在投資的210生產(chǎn)線不存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn),而投資166生產(chǎn)線,注定是過渡性技術(shù),沒幾年就被淘汰了,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),投資商是不愿意承擔(dān)的。既然未來的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)排除,投資上就沒有任何的顧慮,越早投資,越能享受初期的溢價(jià)收益。

210的推進(jìn)速度遠(yuǎn)超預(yù)期,今年210硅片的出貨量也會(huì)大幅超出預(yù)期,將超過20GW,新增的產(chǎn)能主要來自于保利協(xié)鑫,保利協(xié)鑫已經(jīng)發(fā)布210鑄錠單晶硅片,具體會(huì)在第二季度正式出貨,定價(jià)方面將參考中環(huán)的210硅片。而明年210硅片將占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)50%左右的份額,其余份額將是166和158.75的硅片,而在2022年下半年,最遲年底,210硅片將一統(tǒng)江湖,其他尺寸硅片將徹底消失。

原標(biāo)題:光伏210硅片為什么推進(jìn)的這么快?
 
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來源:雪球David963868
 
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