編者按:2019國內(nèi)市場受影響,國外市場發(fā)展迅猛。展望2020年,西班牙、意大利、巴西領(lǐng)銜,柬埔寨、土耳其、印尼有望成“新貴”。
2019年,對比中國市場的光伏投資面臨著非技術(shù)成本高、收益不可控、補(bǔ)貼等不到等一系列嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),海外市場的發(fā)展則表現(xiàn)出突飛猛進(jìn)的勢頭,全年光伏裝機(jī)超過1GW的有將近16個,比2018年增加了3個國家。除中國市場外還有:美國,印度,日本,韓國,西班牙,德國,法國,荷蘭,烏克蘭,澳大利亞,越南,巴西,墨西哥,阿聯(lián)酋和中國臺灣。預(yù)計(jì)2020年,GW級市場將突破20個。
隨著近期全球范圍內(nèi)的能源目標(biāo)和利好規(guī)則的發(fā)布,光伏們通過采訪海外光伏項(xiàng)目開發(fā)人員及國際分析機(jī)構(gòu),將2020年重點(diǎn)海外市場按照各大洲順序逐個探討,供光伏從業(yè)人員參考。
歐洲市場強(qiáng)勢復(fù)蘇,西班牙、意大利、波蘭、土耳其可重點(diǎn)關(guān)注
歐盟市場在2019年做到了近十年最佳的安裝量,西班牙、德國、荷蘭、法國和波蘭分別占據(jù)了安裝量的前五名。通過分析Solar powerEurope的2019-2023年光伏增量數(shù)據(jù),可以看到即使按照較低預(yù)期,在未來五年內(nèi),西班牙、荷蘭、德國的增量都在10GW以上,法國、意大利、葡萄牙、匈牙利、波蘭和英國緊隨其后,增量在1.2GW到9.6GW之間。
圖片:2019-2023年歐盟成員國光伏增量預(yù)測數(shù)據(jù) 來源:Solar PowerEurope
但另一方面,從光伏項(xiàng)目開發(fā)的角度分析,2020年西班牙、意大利和波蘭更具吸引力。一位資深海外項(xiàng)目開發(fā)人士告訴光伏們:“西班牙不僅是去年的裝機(jī)量冠軍,2020年仍將成為歐洲市場的第一。主要原因是很多大項(xiàng)目都集中在這兩年開發(fā),而且西班牙本國的政策也在鼓勵光伏發(fā)展。不過,可惜的是,在這個市場玩的好的都是能源巨頭,必須介入的早,還得有融資實(shí)力,因?yàn)榇箜?xiàng)目比較多且對公司實(shí)力要求較高。其次,2020年也比較看好意大利市場,相比之下,意大利的土地面積足夠大而且成本低,幾乎可以跟澳大利亞相媲美!在過去的幾年,大型項(xiàng)目一直冷冷清清,2020應(yīng)該是一個好的爆發(fā)時機(jī)。”
另外,值得一提的是波蘭市場,2019年波蘭政府為光伏的發(fā)展做了足夠多的鋪墊,能源部不僅在資金上采取寬松政策以鼓勵小型光伏電站的發(fā)展,在大項(xiàng)目上,也開啟了GW級的能源拍賣。2019年的光伏裝機(jī)量是2018年的4倍,而今年無論是屋頂光伏還是地面電站都將有新的突破。
歐盟之外,土耳其是個頗具潛力的存在。連接歐亞大陸的土耳其,地理位置優(yōu)越,光照資源豐富。根據(jù)國際能源署(IEA)最新預(yù)測顯示,2019-2024年土耳其可再生能源將從42GW增至63GW,增幅50%,位列全球第十一,居歐洲第五,其中75%的可再生能源裝機(jī)來自光伏和風(fēng)能,其中光伏將從5.1GW增至15.2GW。這是繼德國、法國、荷蘭之后的歐洲第四大市場。
圖片:到2019年5月底,土耳其注冊的未授權(quán)光伏項(xiàng)目超過5.35GW 來源:土耳其新能源投資報(bào)告
根據(jù)TE?A?公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截止到2019年上半年土耳其累計(jì)約有5.4GW的光伏電站并網(wǎng)。此外,到2019年5月底,土耳其注冊的未授權(quán)儲備光伏項(xiàng)目超過5.35GW(AC)。近日,土耳其能源局調(diào)整了光伏政策,有知情人士告訴光伏們,將項(xiàng)目認(rèn)證的容量要求從原來的1MW調(diào)整到5MW,這意味著5MW以下的光伏項(xiàng)目將不用申請證照,將極大的刺激小型項(xiàng)目的開發(fā)安裝速度。
亞太和中東地區(qū):柬埔寨、印尼新能源規(guī)劃最值得期待,約旦光伏項(xiàng)目扎堆
提到東南亞市場,則繞不過2019年最強(qiáng)越南:驚人的并網(wǎng)量,突如其來的削減補(bǔ)貼,最后則直接停止了大型項(xiàng)目的審批!越南工貿(mào)部的迷之操作,儼然是要制造另外一個比531政策更夸張的急剎車。雖然沒有了大型地面電站,還可以轉(zhuǎn)向屋頂光伏,然而,大家都明白越南光伏的輝煌,已經(jīng)過早的衰落。
有衰落就有崛起。柬埔寨,印度尼西亞給了海外光伏人一絲期待。從施耐德投資1.16億美元在柬埔寨建120MW光伏電站,到吸引了26家國際光伏公司參與的60MW電站拍賣,成交電價3.8美分/KWh創(chuàng)下東南亞最低記錄,一系列跡象表明,柬埔寨的光伏春天已經(jīng)到來。
柬埔寨電力公司(EDC)曾表示,到2020年柬埔寨將至少裝機(jī)390MW的光伏,屆時太陽能占比將達(dá)到總發(fā)電量的15%。按照以往的規(guī)律,扎堆效應(yīng)將使最終安裝量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個數(shù)字。加上,柬埔寨的水資源豐富,適合開發(fā)水面電站,漂浮太陽能將成為另一個增長點(diǎn)。
印尼日前公布了可再生能源發(fā)展目標(biāo)。到2025年,該國可再生能源總發(fā)電量將達(dá)到2407.4萬千瓦,占印尼國內(nèi)總發(fā)電量的23%。根據(jù)最新規(guī)劃預(yù)計(jì)光伏發(fā)電將投資174.5億美元。印尼的屋頂光伏市場潛力巨大,僅首都雅加達(dá)和附近的城市茂物、德波、唐格朗和貝卡西擁有570,000-630,000個家庭,其中至少45平方米的表面可以容納屋頂電站。最樂觀估計(jì)的話,每個屋頂上2kW的太陽能電站將帶來約1.2GW的總?cè)萘?。這對組件和組串逆變器等供應(yīng)商來說,確實(shí)是個不小的誘惑。
除了以上提到的兩個國家,在亞太和中東地區(qū),值得關(guān)注的還有馬來西亞,約旦和埃及。前兩者都擁有頗具規(guī)模的光伏生產(chǎn)基地和數(shù)量可觀的的項(xiàng)目儲備,而埃及則主要有政府政策鼓勵和光照等優(yōu)勢。
美洲:巴西領(lǐng)銜南美,墨西哥私人投資光伏頗具潛力
盡管拉丁美洲的大部分國家在過去的一年深受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的困擾,但是有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2019年前10個月的可再生能源外國直接投資還是達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平,97個項(xiàng)目累計(jì)獲得178億美元外商直接投資,與2013年的平均水平相比有著顯著的增長。尤其是巴西和墨西哥,吸引了比較大份額的外商投資,日前總部位于加拿大的太陽能開發(fā)集團(tuán)(SPG),甚至已經(jīng)安排了一個團(tuán)隊(duì)進(jìn)入巴西光伏市場,目標(biāo)是在未來5年內(nèi)完成總額為250美元的投資。
巴西的太陽能市場正呈指數(shù)級增長,僅2019年就部署了3.3GW,2018年以來增長44%,到2040年估計(jì)將達(dá)到126GW。在最近的一項(xiàng)民意調(diào)查中,93%的巴西人希望在家里生產(chǎn)自己的可再生電力。
圖片:巴西光照分布圖,來源:網(wǎng)絡(luò)
在經(jīng)歷了A-4和A-6能源拍賣之后,巴西政府還在持續(xù)發(fā)布可再生能源拍賣,最近的一次是在兩個月前,規(guī)模高達(dá)2.015GW,其中,風(fēng)電項(xiàng)目擬建設(shè)規(guī)模為1.040GW,領(lǐng)先于其他種類新能源。太陽能發(fā)電占據(jù)了530MW的容量,位居新能源第二。預(yù)計(jì)全部項(xiàng)目將在2025年底前并網(wǎng)。
墨西哥一直是拉美地區(qū)最大的光伏市場,盡管在過去的一年,墨西哥政府并沒有發(fā)布關(guān)于光伏的鼓勵政策,并取消了大型的能源拍賣。但是據(jù)光伏們了解,2019年全年,墨西哥的光伏裝機(jī)量并未遭受嚴(yán)重影響,甚至有可能超過巴西的安裝量,這主要得益于墨西哥境內(nèi)的私人投資,屋頂系統(tǒng)和中小型光伏,尤其是離網(wǎng)系統(tǒng),均有不錯的增長。希望這種良好的發(fā)展勢頭可以在新的一年保持下去,畢竟,作為離網(wǎng)系統(tǒng)以及光伏產(chǎn)品出口的重要市場,墨西哥的采購價格以及付款方式還是比較有吸引力的。
最后,需要總結(jié)一下主要的傳統(tǒng)市場:澳洲市場在2020年將持續(xù)建設(shè)已經(jīng)動工開發(fā)的項(xiàng)目,相信并網(wǎng)數(shù)量會多于上一年,但是新開發(fā)的項(xiàng)目則不會超過2019年。美國,日本,韓國,印度則保持穩(wěn)定增長的趨勢,基本不會出現(xiàn)特別大的波動(除非出現(xiàn)新的關(guān)稅政策)??傮w而言,新的一年,新興市場增長點(diǎn)頗多,海外市場將持續(xù)成為中國以及東南亞光伏制造商的主要支撐。
原標(biāo)題:2020海外光伏項(xiàng)目開發(fā)必看:西班牙、意大利、巴西領(lǐng)銜,柬埔寨、土耳其、印尼有望成“新貴”