編者按:隨著中國市場逐漸放開,外資動力電池巨頭們與國內(nèi)企業(yè)的競爭日趨加強。有專家認(rèn)為,至少在未來兩三年內(nèi),中國動力電池企業(yè)仍具備成本優(yōu)勢,中國電池廠商的材料適應(yīng)性更適合本土車企。
在度過了幾年政策保護(hù)的快速發(fā)展窗口期后,中國動力電池企業(yè)和外資企業(yè)正面競爭了。
近日,國產(chǎn)特斯拉(TSLA)Model 3、北京奔馳、廣汽豐田、東風(fēng)標(biāo)致等在華生產(chǎn)的電動汽車,進(jìn)入了中國工信部今年第11批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。
《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》等媒體稱,這意味著繼今年6月電池“白名單”廢除后,中國動力電池市場正式向外資開放,“動力電池行業(yè)的狼來了”。
但真鋰研究總裁墨柯對界面新聞記者表示,自2016年以來,在華生產(chǎn)的外資新能源汽車一直都有車型進(jìn)入中國工信部鼓勵的補貼目錄中,外企生產(chǎn)的動力電池在國內(nèi)也有銷量統(tǒng)計,只不過數(shù)量較少。
目前,對中國動力電池企業(yè)生產(chǎn)影響很明顯的,是新能源汽車的補貼大幅減退。
3月26日,中國財政部、工信部、科技部和發(fā)改委四部門聯(lián)合發(fā)布了《進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》(下稱《通知》)。
根據(jù)《通知》,2019年新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)將在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%,到2020年底前退坡到位,并設(shè)置了三個月(3月26日-6月25日)的過渡期。
真鋰研究總裁墨柯此前對界面新聞表示,今年6月25日是補貼退坡過渡期的最后期限,此后,新能源汽車補貼實際約退坡70%。這個幅度大大超過了動力電池企業(yè)成本降低的幅度。
6月24日,中國工信部又宣布,實施了四年的動力電池企業(yè)“白名單”自6月21日廢止。
根據(jù)中國工信部此前規(guī)定,車企需要選擇進(jìn)入白名單的動力電池企業(yè),才能夠享受補貼。四批進(jìn)入白名單的57家中國動力電池企業(yè),享受了四年的“保護(hù)期”。
今年以來,國內(nèi)動力電池企業(yè)的日子并不好過。
今年5月,因多次催款未果,深圳市比克動力電池有限公司(下稱比克電池)在與拖欠其貨款的眾泰汽車(000980.SZ)以及華泰汽車對簿公堂。
眾泰汽車拖欠比克電池6.21億元貨款,這是后者最大一筆被欠款。比克電池近期向華泰汽車追討近3億元的電池貨款,雙方訴訟的二審將在12月19日于最高人民法院開庭。
比克電池回款困難,也連環(huán)影響了其上游供貨商包括容百科技(688005.SH)、當(dāng)升科技(300073)、杭可科技(688006)、新宙邦(300037.SZ)等的回款。
因資產(chǎn)鏈問題,已有多家電池企業(yè)破產(chǎn)。
11月13日,堅瑞沃能(300116.SZ)宣布,其于2016年并購的沃特瑪被深圳市中級人民法院裁定受理破產(chǎn)清算。
沃特瑪是中國最早規(guī)模化生產(chǎn)車用動力電池的企業(yè)。如今,其對外負(fù)債高達(dá)197億元,其中拖欠559家供應(yīng)商債權(quán)約54億余元,資不抵債只能破產(chǎn)清算。
為了減輕債務(wù)壓力、扭虧為盈,從鉛酸電池轉(zhuǎn)型到鋰電池以及新能源汽車的猛獅科技(002684.SZ),也于11月宣布,其全資子公司湖北猛獅新能源科技有限公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。
此外,隨著中國市場逐漸放開,外資動力電池巨頭們與國內(nèi)企業(yè)的競爭日趨加強。
外資第一陣營的動力電池巨頭,主要是日本的松下以及韓國三巨頭LG化學(xué)、三星SDI、SKI。
在國產(chǎn)特斯拉第一批電池供貨商的競爭者,松下輸給了LG化學(xué)。
但據(jù)《第一財經(jīng)》報道,12月8日,松下電器中國東北亞總裁本間哲明回復(fù)稱,其投資約2000億日元(約合129.7億元人民幣)的大連工廠,一期已經(jīng)生產(chǎn),二期剛投產(chǎn),三期正在規(guī)劃,未來不排除在中國設(shè)廠為特斯拉供貨。
目前,松下在中國已有三家電池廠,分別位于蘇州、無錫及大連。
LG化學(xué)也計劃在中國擴大投資。今年年初,LG化學(xué)宣布,除了對已有的兩家中國工廠擴大產(chǎn)能外,計劃2023年前在南京建立新的電動汽車電池工廠,投資額約2萬億韓元(約合118.33億元人民幣)。
另一家電池巨頭SKI在中國常州已擁有一家年產(chǎn)7.5GWh的電池工廠。其還計劃投資10.5億美元,在江蘇鹽城再建一座新工廠,主要供應(yīng)東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車。
相對低調(diào)的三星SDI,在去年底重啟西安動力電池生產(chǎn)基地二期項目,共計投資105億元,項目建成后,將形成五條60安時鋰離子動力電池生產(chǎn)線。
墨柯認(rèn)為,在中國逐漸取消補貼后,外資動力電池巨頭想要在本土站穩(wěn)腳跟,尚需時日。
“至少在未來兩三年內(nèi),中國動力電池企業(yè)仍具備成本優(yōu)勢。”墨柯稱,“中國電池廠商的材料適應(yīng)性更適合本土車企。”
LG化學(xué)從去年開始發(fā)力中國市場,與中國最大的動力電池制造商寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ,下稱寧德時代)爭鋒,拿下吉利汽車供應(yīng)訂單后,分別與中國湖南長遠(yuǎn)鋰科有限公司、上海恩捷合作,采購電池的正極材料和隔膜產(chǎn)品。
但據(jù)知情人士對界面新聞記者透露,LG化學(xué)與長遠(yuǎn)鋰科的正極材料采購因技術(shù)成本問題,至今未有推進(jìn),為吉利汽車提供動力電池尚未取得實質(zhì)性進(jìn)展。
寧德時代是與這些外資動力電池巨頭正面競爭的主力之一。
墨柯認(rèn)為,到2025年,寧德時代的中國市場份額可能會下降到1/3左右。“當(dāng)然,那個時候,寧德時代在海外市場可能會成為一支主要力量。”墨柯說。
目前,寧德時代裝機量在中國占比為55.52%,排名首位。
寧德時代曾不止一次提到,未來市場競爭將加劇,因此加速全面搶占市場。
自9月以來,寧德時代陸續(xù)與國外大客戶簽訂合作協(xié)議,獲得全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商博世集團(tuán)、戴姆勒卡客車、大眾(拉美)卡客車公司的合作訂單。
墨柯稱,未來二線中國廠商會出現(xiàn)分化,三線廠商將在激烈的競爭下退出市場。
原標(biāo)題:動力電池行業(yè)狼來了?狼早就來了