一、土耳其光伏市場發(fā)展背景
1.地區(qū)資源情況
土耳其處于歐亞連接處的重要地理位置,陸地總面積達(dá)780,576平方公里,北臨黑海,南臨地中海,光照資源豐富,平均年日照量大約為1500kWh/㎡。
2.土耳其光伏發(fā)展規(guī)劃
近年土耳其能源需求增長迅速,進(jìn)口的化石燃料占一次能源消耗總量的比例為75%。2014年開始,土耳其政府大力推動再生能源發(fā)展,截止2018年底,土耳其電力總裝機(jī)達(dá)到88.55GW,光伏累計裝機(jī)為5.0629GW,與2017年的3.4207GW相比,光伏裝機(jī)增幅達(dá)48%。
2018年土耳其光伏協(xié)會發(fā)布光伏發(fā)展路線圖(Solar Energy Roadmap),規(guī)劃到2023年國內(nèi)光伏累計容量將達(dá)到14GW左右,2026年光伏裝機(jī)容量將超過20GW,到2030年光伏累計容量達(dá)到38GW。
圖:土耳其可再生能源電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)比例(%)
3.光伏市場政策
上網(wǎng)電價補(bǔ)貼:
2020年12月31日以前并網(wǎng)光伏項(xiàng)目(包括未授權(quán)和已授權(quán)),可以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價補(bǔ)貼,PPA協(xié)議簽訂期為10年。
凈計量規(guī)則:
適用于發(fā)電容量為3-10KW的光伏電站項(xiàng)目,采用自發(fā)自用(至少50%),余電上網(wǎng)的模式,土耳其房主和企業(yè)無需獲得官方批準(zhǔn)就可以在屋頂或外墻安裝光伏系統(tǒng),并將多余的電力出售給分銷商。
YEKA模式:
土耳其可再生能源項(xiàng)目(YEKA)將在國家綠色能源機(jī)構(gòu)管控下舉行招標(biāo),招標(biāo)項(xiàng)目中60%的組件必須來自國內(nèi)生產(chǎn),中標(biāo)項(xiàng)目將獲得15年的PPA。中標(biāo)者須在簽約21個月內(nèi)設(shè)立光伏組件工廠。光伏電站應(yīng)在建廠后36個月內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電。
二、土耳其市場光伏安裝量
1.市場裝機(jī)量
根據(jù)TEA公布統(tǒng)計數(shù)據(jù),截止到2019年上半年約有5.4GW的光伏系統(tǒng)連接到土耳其電網(wǎng)。此外,到2019年土耳其注冊的未授權(quán)光伏項(xiàng)目超過5GW(AC)。
根據(jù)SolarPower Europe分析,土耳其有望到2023年將再安裝5.5GW的光伏項(xiàng)目,年增長幅度約為1.1GW。國際能源署(IEA)最新預(yù)測顯示,2019-2024年土耳其可再生能源將從42GW增至63GW,增幅50%,位列全球第十一,居歐洲第五,其中75%的可再生能源裝機(jī)來自光伏和風(fēng)能,其中光伏將從5.1GW增至15.2GW。
圖:2011-2018年土耳其光伏裝機(jī)量
三、土耳其市場供給
1.當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈狀況
土耳其擁有著一個成熟的光伏供應(yīng)鏈。除約3GW產(chǎn)能的組件生產(chǎn)商外,土耳其還擁有本土的逆變器、監(jiān)控、EPC、運(yùn)維服務(wù)提供商以及電池集成商。其中大多數(shù)是大型土耳其企業(yè)集團(tuán)的一部分。
目前土耳其較大規(guī)模的光伏組件工廠包括中電光伏300MW、航天光伏600MW、Smart Energy400MW、Suoz Energy370MW等等。
另外,土耳其組件產(chǎn)能調(diào)整活動有:CW Enerji擴(kuò)產(chǎn)至420MW、Bereket Enerji增產(chǎn)至500MW,以及Suoz Energy收購希臘光伏生產(chǎn)設(shè)施并移建到土耳其Dilovasi的計劃、Inosolar與德國SolarWorld的100MW合作計劃等。
2019年4月,EkoRE1GW HJT組件工廠進(jìn)入建設(shè)周期,預(yù)計80%的產(chǎn)品將用于出口。
2.中國企業(yè)出貨情況
中國組件出口土耳其前10大組件類別數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)來源:EnergyTrend)
四、未來市場走勢評估
1.市場風(fēng)險
2018年起,受經(jīng)濟(jì)形勢波動和本國貨幣貶值影響,土耳其新增光伏裝機(jī)量遇腰斬。2019年5月,美國重新向土耳其征收201條關(guān)稅,通過當(dāng)?shù)叵蛎莱隹诠夥a(chǎn)品的競爭力陡然下降。
大項(xiàng)目難產(chǎn),小項(xiàng)目難審。2019年初韓華參與的1GW光伏招標(biāo)項(xiàng)目被終止,歷時兩年籌備的項(xiàng)目被擱置。同時由于政府授權(quán)審批條件和費(fèi)用較高,占土耳其裝機(jī)量絕大多數(shù)比重的未授權(quán)光伏項(xiàng)目,均未過審。
2.市場動向
招標(biāo)方面,土耳其計劃于2019年12月19日啟動可再生能源區(qū)域計劃(YEKA)的公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目招標(biāo),將在39個不同省份分配100個光伏項(xiàng)目,每個項(xiàng)目的裝機(jī)容量為10MW。招標(biāo)可能包含使用本土生產(chǎn)光伏組件的要求,以及儲能方案的配套。項(xiàng)目正式招標(biāo)將于2020年4月20日舉行。
政策方面,土耳其能源市場監(jiān)管局發(fā)布了能源系統(tǒng)存儲一體化指南草案,預(yù)計新規(guī)定將于2020年年初啟用。
企業(yè)方面,由中國電子科技集團(tuán)公司(CETC)和土耳其公司Kalyon Enerji計劃在安卡拉附近建設(shè)500MW光伏組件工廠,預(yù)計將于2020年4月開始運(yùn)營。
原標(biāo)題:土耳其光伏市場概述與分析