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8月21日，光伏板塊出現(xiàn)異動(dòng)，陽(yáng)光電源率先封板，隨后福萊特、隆基股份、通威股份等多達(dá)8股先后沖至漲停。

 

漲停潮背后，這個(gè)行業(yè)發(fā)生了什么？

 

 

眾所周知，光伏行業(yè)在2015、2016年曾出現(xiàn)過行業(yè)的“高光時(shí)刻”，源于較大力度的補(bǔ)帖，眾多企業(yè)瘋狂搶裝，還有“6.30”搶裝潮的推波助瀾（當(dāng)時(shí)政策規(guī)定，于6月30日以前裝機(jī)并網(wǎng)，將執(zhí)行去年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，這意味著仍可執(zhí)行去年的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼），導(dǎo)致光伏產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到供過于求的程度。

 

但緊接著，受歐美對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和“價(jià)格戰(zhàn)”等不利因素影響產(chǎn)生，光伏行業(yè)一度陷入低谷。

 

直至2019年隨著平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目政策的塵埃落定，疊加海外市場(chǎng)的持續(xù)性增長(zhǎng)需求，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

 

 

2019年上半年由于國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目未能釋放，主要裝機(jī)需求源自歷史遺留指標(biāo)（“十三五”第一批扶貧、特高壓配套項(xiàng)目、技術(shù)領(lǐng)跑者等）以及部分平價(jià)項(xiàng)目，因此整體裝機(jī)量相較于2018年有所下滑。

 

 

而隨著7月11日能源局正式下發(fā)2019年國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目指標(biāo)，國(guó)內(nèi)需求有望于7月中下旬正式啟動(dòng)。

 

考慮到下半年國(guó)內(nèi)平價(jià)項(xiàng)目、“十三五”第二批扶貧指標(biāo)、戶用分布式等指標(biāo)，下半年國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求將遠(yuǎn)超上半年，根據(jù)能源局的指引，年內(nèi)國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求有望達(dá)到40-45GW，下半年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量將是上半年的2-3倍以上。（華創(chuàng)證券）

 

不僅如此，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)并網(wǎng)裝機(jī)容量樂觀預(yù)期將達(dá)45GW。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)期將達(dá)80GW，2018-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到8.92%，保守預(yù)期將達(dá)65GW，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.73%。國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)機(jī)制將推動(dòng)裝機(jī)容量平穩(wěn)增長(zhǎng)。未來隨著《2019年風(fēng)光項(xiàng)目建設(shè)征求意見》的落地，將進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求。（長(zhǎng)城國(guó)瑞證券）

 

 

 

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展十余年，是具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。2018年中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率成績(jī)斐然，其中多晶硅占57.8%，硅錠硅片占89.6%，光伏電池占72.6%，光伏組件占72.0%。2018年進(jìn)入4個(gè)制造環(huán)節(jié)全球產(chǎn)量前10名的中國(guó)企業(yè)有34家次，各環(huán)節(jié)第一名全是國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)。

 

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年全球光伏裝機(jī)容量樂觀預(yù)期將達(dá)130GW，2025年樂觀預(yù)期將達(dá)200GW，2018-2025年樂觀預(yù)期復(fù)合增長(zhǎng)率8.92%。

 

 

數(shù)據(jù)上看全球光伏需求保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，而國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)也得到了外單需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)。

 

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額達(dá)106.1億美元，同比增長(zhǎng)31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長(zhǎng)58.2%、45.1%。硅片出口額同比下降，出口量小幅增長(zhǎng)，單晶硅片占比超過70%。

 

 

 

陽(yáng)光電源：光伏逆變器龍頭拐點(diǎn)將近

 

公司是逆變器龍頭，而逆變器相當(dāng)于光伏發(fā)電系統(tǒng)的大腦，因此逆變器的需求直接受下游光伏裝機(jī)量所帶動(dòng)。

 

 

陽(yáng)光電源的逆變器業(yè)務(wù)自2011年以來一直維持著較高的市占率，根據(jù)公司出貨量與國(guó)內(nèi)裝機(jī)數(shù)據(jù)的比較，近8年基本維持25%-40%左右區(qū)間波動(dòng)。

 

數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，全球光伏逆變器前三甲排名穩(wěn)定為，華為、陽(yáng)光電源和SMA。

 

 

因此，中長(zhǎng)期看逆變器市場(chǎng)需求將伴隨國(guó)內(nèi)需求和國(guó)外需求的同步放大而放大，而陽(yáng)光電源作為逆變器領(lǐng)域的龍頭公司有望直接獲益。

 

中環(huán)股份：處于成長(zhǎng)期的全球硅片龍頭

 

公司歸母凈利潤(rùn)2013年以來年復(fù)合增長(zhǎng)率54.58%。8月21日晚間披露2019半年報(bào)，公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收79.42億元，同比增長(zhǎng)22.91%；凈利潤(rùn)4.52億元，同比增長(zhǎng)50.69%；基本每股收益0.1623元。營(yíng)收增長(zhǎng)主要系新能源材料產(chǎn)能的提升，銷售規(guī)模增加。

 

 

2018年底中環(huán)和隆基合計(jì)產(chǎn)能已達(dá)53GW，寡頭壟斷格局明顯；隨著中環(huán)、隆基產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。這一良好競(jìng)爭(zhēng)格局帶來此環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)良好的定價(jià)能力：2019Q1，受供需關(guān)系偏緊影響，單晶硅片成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中單季度唯一實(shí)現(xiàn)價(jià)格上漲的環(huán)節(jié)；而且，中環(huán)公司是在行業(yè)中率先提價(jià)。未來，龍頭企業(yè)依托其技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合及規(guī)?；当镜葍?yōu)勢(shì)，將持續(xù)提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

 

我們認(rèn)為，公司未來的發(fā)展將受益于光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的景氣度向上周期：光伏方面，目前處于向上發(fā)展周期，且長(zhǎng)期空間在不斷拓展；半導(dǎo)體方面，目前行業(yè)還處于底部區(qū)間，未來公司產(chǎn)能釋放節(jié)奏將與行業(yè)上行周期吻合（信達(dá)證券）

 

原標(biāo)題:光伏概念集體爆發(fā)，沉寂三年何以一朝雄起？