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日前從權(quán)威渠道獲悉，今明兩年，包括水電、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能在內(nèi)的可再生能源和核電兩項的投資總額，將超1萬億元。其中，水電項目主要集中在西南地區(qū)，籌劃中的個別特大型重點項目投資額逼近三峽。

上述舉措是對今年《政府工作報告》提出的“要提高非化石能源發(fā)電比重，發(fā)展智能電網(wǎng)和分布式能源，鼓勵發(fā)展風(fēng)能、太陽能，開工一批水電、核電項目”的具體落實。按我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%左右。同時，國家將對非可再生能源發(fā)展實施嚴(yán)格規(guī)范，國家能源局22日發(fā)文要求，各地堅決遏制煤制油（氣）盲目發(fā)展勢頭，對違反政策規(guī)定違規(guī)上馬新建項目的行為要進行問責(zé)。

實際上，在政策暖風(fēng)吹拂下，近期可再生能源與核電基本面已出現(xiàn)積極變化：

水電進入新一輪大規(guī)模投資期

盡管厄爾尼諾仍是今年水力發(fā)電能否超預(yù)期的主要變數(shù)，但是新一輪電改今年有望啟動，隨著大用戶直購電份額的擴大，發(fā)電側(cè)改革將持續(xù)推進，供求形勢將逐步取代政府定價的不確定性成為影響行業(yè)盈利的關(guān)鍵要素。水電機組因具有成本和環(huán)保優(yōu)勢，將在電改過程中長期受益，西部水電龍頭企業(yè)有黔源電力。此外，出于對沖經(jīng)濟下行和環(huán)保等因素，有啟動超大規(guī)模水電建設(shè)項目可能。

核電將迎實質(zhì)性審批重啟

在高層有關(guān)“抓緊啟動?xùn)|部沿海地區(qū)新的核電項目建設(shè)”的指示精神下，下半年核電將迎來實質(zhì)性審批重啟。保守預(yù)計今年新批機組約4至6臺。根據(jù)核電裝機規(guī)劃，未來5年平均新批機組為7至8臺，核電行業(yè)開始底部復(fù)蘇，相關(guān)機組及設(shè)備商預(yù)計將持續(xù)迎接利好，A股彈性較大的龍頭公司是江蘇神通。

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)拐點正在到來

龍頭公司金風(fēng)科技半年報大幅預(yù)增，從一個側(cè)面反映出風(fēng)電全行業(yè)復(fù)蘇跡象，部分零部件公司由于業(yè)務(wù)模式因素，有望呈現(xiàn)更強業(yè)績彈性。隨著棄風(fēng)限電情況的持續(xù)改善，下半年有望迎來裝機高峰期，風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈均將受益，尤其海上風(fēng)電有較大空間，相關(guān)公司業(yè)績將持續(xù)釋放。

光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象日趨明顯

隨著二季度中國項目路條的發(fā)放，及分布式扶持政策的出臺，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌回穩(wěn)，部分上市公司上半年業(yè)績有望超預(yù)期。政策上，淡化自發(fā)自用比例概念、可選擇標(biāo)桿電價上網(wǎng)，以確保分布式項目最低收益率、融資端政策性放開等，都將利好行業(yè)發(fā)展。分布式光伏有望逐漸形成商業(yè)模式，電站開發(fā)環(huán)節(jié)將充分受益，相關(guān)龍頭公司分別是愛康科技與陽光電源。