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編者按：本文整理2019年上半年年度光伏政策、市場(chǎng)動(dòng)向：上半年光伏補(bǔ)貼圍繞競價(jià)開展，初始投資、發(fā)電量、電價(jià)等因素決定了光伏的經(jīng)濟(jì)性，且經(jīng)濟(jì)性已成為全球光伏市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)力。另外文章還介紹了多晶硅、單晶、組件、玻璃這幾個(gè)方面的市場(chǎng)動(dòng)向，詳細(xì)見正文。

國內(nèi)光伏政策密集發(fā)布，重點(diǎn)推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)

1.2019光伏補(bǔ)貼圍繞競價(jià)展開

落實(shí)土地、消納條件的2019新項(xiàng)目可參與競價(jià)。

光伏競價(jià)政策以修正電價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)全國排隊(duì)。普通光伏電站及全額上網(wǎng)工商業(yè)分布式:II類資源區(qū)申報(bào)電價(jià)-0.05元/kWh;III類 資源區(qū)申報(bào)電價(jià)-0.15元/kWh。自發(fā)自用、余電上網(wǎng)工商業(yè)分布式:申報(bào)電價(jià)-所 在省份燃煤標(biāo)桿電價(jià)+0.3元/kWh;燃煤標(biāo)桿電價(jià)不足0.3元/kWh的地區(qū)不修正。

2019補(bǔ)貼總量30億元，預(yù)計(jì)國內(nèi)裝機(jī)35GW。在全國排序累計(jì)補(bǔ)貼總額時(shí)，各項(xiàng)目年補(bǔ)貼額為“度電補(bǔ)貼強(qiáng)度×裝機(jī)容量×年利 用小時(shí)數(shù)”，其中年利用小時(shí)數(shù)按最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)計(jì)算(1300- 1500)，未規(guī)定最低保障收購年利用小時(shí)數(shù)的，按II類地區(qū)1300、III類地區(qū)1100基礎(chǔ)小時(shí)數(shù)計(jì)算。項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營時(shí)按照實(shí)際上網(wǎng)電量或全電量獲得補(bǔ)貼。

已有24省市公布競價(jià)規(guī)模，合計(jì)裝機(jī)容量為26.148GW。

在2019.5.28日光伏新政及管理辦法出臺(tái)，定于2019.7.1為競價(jià)截止日期，而截至7月3日全國31個(gè)省市其中24個(gè)省市已公布了其競價(jià)配置資源的項(xiàng)目名單，合計(jì)裝 機(jī)容量為26.148GW。

浙江公示競價(jià)項(xiàng)目名單:分布式補(bǔ)貼最低需求2分，集中式最低4分。

2.光伏經(jīng)濟(jì)性主要取決于初始投資、發(fā)電量、電價(jià)等因素

根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，2019年分布式電站初始投資為3.78元/W(了解詳情：第二屆中國工商業(yè)分布式光伏開發(fā)建設(shè)暨平價(jià)上網(wǎng)示范應(yīng)用高峰論壇)，其中組件為1.68元/W(不含稅);地面電站初始投資為4.5元/W，其中組件為1.68元/W(不含稅)。

根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，2025年組件價(jià)格有望下降到1.18元/W (不含稅)。

3.經(jīng)濟(jì)性成為全球光伏市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)力

受益海外市場(chǎng)高增速，全球光伏裝機(jī)持續(xù)增長。

海外市場(chǎng)呈現(xiàn)主要市場(chǎng)和新興市場(chǎng)多元化發(fā)展的局面。2018年內(nèi)新增裝機(jī)超過1GW的國家超過13個(gè)，而2017年僅8個(gè)。
2019-2021年全球新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為124.2GW、141.2GW、160.2GW。

2021年國內(nèi)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為35GW、40GW、45GW。

多晶硅:國產(chǎn)比例快速提升

2018年全國多晶硅產(chǎn)能超過萬噸的企業(yè)有10家，產(chǎn)能利用率保持在較高水平，產(chǎn)量超過25萬噸。

年后多晶硅價(jià)格走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，截至2019年6月6日，國產(chǎn)多晶硅一級(jí)致密料售價(jià)為76元/千克。

我們預(yù)計(jì)2019-2020年全球硅料總需求量分別約為42.44萬噸、45.98萬噸。由于單晶硅片與多晶硅片的每瓦硅耗量不同，因此計(jì)算全球硅料需求量時(shí)候需要區(qū)分單晶市場(chǎng)和多晶市場(chǎng)。

能耗、折舊成本占比較高，龍頭先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯。

2019年成本較低的“低電價(jià)+新產(chǎn)能”及“低電價(jià)+老產(chǎn)能”合計(jì)產(chǎn)能約為42.1萬噸， 考慮到新產(chǎn)能的實(shí)際產(chǎn)出能力往往在額定產(chǎn)能的1.2倍左右，前兩類產(chǎn)能完全能夠滿足全球多晶硅需求。

不具備成本優(yōu)勢(shì)的“高電價(jià)+老產(chǎn)能”最終將退出市場(chǎng)。

2018-2019期間，多晶硅產(chǎn)能釋放迎來小高潮。我們認(rèn)為自備電廠額度限制， 以及相對(duì)低迷的多晶硅料價(jià)格，使得多晶硅廠商擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)減弱。

硅片:單晶硅片需求上升改變行業(yè)格局

2018年全國硅片產(chǎn)量約為109.2GW，同比增長19.1%。全球前十大生產(chǎn)企業(yè)均位于中國大陸。
受益需求旺盛，單晶硅片價(jià)格相對(duì)較堅(jiān)挺。

截至2019年6月24日單多晶硅片價(jià)差為1.21元/片。

電池:PERC產(chǎn)能釋放帶動(dòng)電池產(chǎn)量持續(xù)高增長

2018年，全國電池片產(chǎn)量約為87.2GW，同比增長21.1%。電池片產(chǎn)量超過2GW的企業(yè)有12家，產(chǎn)量總和占總產(chǎn)量的53.4%。

PERC電池片價(jià)格較高，截至2019年6月6日約1.22元/W。

單晶PERC產(chǎn)能成為主流。2018年單晶PERC產(chǎn)能約70GW，2019年底有望超過110GW。

競價(jià)及平價(jià)保障高效電池需求。隨著平價(jià)上網(wǎng)越來越近，具有更高轉(zhuǎn)換效率的單晶PERC電池可以有效降低土地等均攤成本，PERC+雙面+斜單軸有望成 為標(biāo)配。

N型電池衰減低、載流子壽命高，轉(zhuǎn)化效率優(yōu)勢(shì)顯著，一直是全球高效晶體硅電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的熱點(diǎn)。
異質(zhì)結(jié)電池具有較高的開路電壓和電池效率。

異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)效率已超過22%，實(shí)驗(yàn)室效率超過24%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />
全球異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能總量約4GW，主要分布在中國、歐洲和美國。其中國內(nèi)產(chǎn)能約1.18GW，占比30%。

組件:高效組件節(jié)約BOS成本，單瓦價(jià)格較高

2018年全國組件產(chǎn)量達(dá)到85.7GW，同比增長14.3%，以晶體硅組件為主。組件產(chǎn)量超過2GW的企業(yè)有11家，其產(chǎn)量總和占總產(chǎn)量的62.3%。預(yù)計(jì)2019年組件產(chǎn)量總和將超過90GW。

2018年四季度至今組件價(jià)格基本持穩(wěn)。截至2019年6月24日280W多晶組件均價(jià)1.83元/W，310W單晶組件均價(jià)2.15元/W。
半片、疊瓦、多主柵、雙面技術(shù)滲透率將迅速提升。

組件端功率提升預(yù)計(jì)成為未來光伏經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提高的重要驅(qū)動(dòng)力。

疊瓦技術(shù)要求產(chǎn)線改造，組件環(huán)節(jié)資本開支有望增長。

玻璃:雙玻組件發(fā)展提升光伏玻璃需求

雙玻組件滲透率持續(xù)提高，光伏玻璃有望量價(jià)齊升。2016-2018年雙玻組件滲透率約為3.85%、6.6%、12%，CPIA預(yù)計(jì)到2020年有 望達(dá)到22%。組件尺寸相同時(shí)，雙玻組件光伏玻璃需求量是單玻組件的2倍(以面積計(jì))。我們保守預(yù)計(jì)2019-2021年光伏玻璃需求至少為796百萬平米、904百萬 平米、1016百萬平米。

產(chǎn)品輕薄化：常規(guī)蓋板厚度為3.2mm，更輕薄的玻璃蓋板有助產(chǎn)品減重、散熱，尤其適合雙面雙玻組件。預(yù)計(jì)2021年2.5mm蓋板份額有望提升至27%。

窯爐大型化:玻璃生產(chǎn)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，一般越大型的窯爐單位內(nèi)耗和生產(chǎn)成本越低。大型窯爐投資成本較高，資金、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)有望在產(chǎn)能擴(kuò)張中獲益。

原標(biāo)題：光伏2019年中分析報(bào)告