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編者按：伴隨著中國光伏市場的快速發(fā)展，EVA太陽能電池封裝膠膜市場得到快速增長，未來對光伏膠膜的需求仍將保持較快增長。
乙烯-乙酸乙烯共聚樹脂（EVA樹脂）是繼HDPE、LDPE、LLDPE之后的第四大乙烯系列聚合物。EVA由乙烯和乙酸乙烯（VA）兩種單體經(jīng)工具反應(yīng)而得，其中VA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%-40%，由于其良好的性能，產(chǎn)品被廣泛用于發(fā)泡材料、功能棚膜、包裝膜、注塑吹塑制品、調(diào)和劑以及粘合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領(lǐng)域。
乙烯-乙酸乙烯共聚樹脂（EVA樹脂）是繼HDPE、LDPE、LLDPE之后的第四大乙烯系列聚合物。EVA由乙烯和乙酸乙烯（VA）兩種單體經(jīng)工具反應(yīng)而得，其中VA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%-40%，由于其良好的性能，產(chǎn)品被廣泛用于發(fā)泡材料、功能棚膜、包裝膜、注塑吹塑制品、調(diào)和劑以及粘合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領(lǐng)域。
EVA生產(chǎn)工藝主要分為兩種
EVA的性能與乙酸乙烯酯（VA）的含量有很大的關(guān)系，當(dāng)VA的含量增加時(shí)，它的回彈性、柔韌性、黏合性、透明性、溶解性、耐應(yīng)力開裂性和沖擊性能都會提高；當(dāng)VA的含量降低時(shí)EVA的剛性、耐磨性及電絕緣性都會增加。一般來說，VA含量在10%-20%范圍時(shí)為塑性材料，而VA含量超過30%時(shí)為彈性材料。
EVA工藝比較：目前國內(nèi)外EVA樹脂的生產(chǎn)主要采用高壓法連續(xù)本體聚合工藝，根據(jù)所采用反應(yīng)器的不同，高壓法連續(xù)本體聚合工藝通?？煞譃楣苁椒üに嚭透椒üに噧煞N。釜式法聚合工藝可生產(chǎn)VA含量小于40%的EVA，其單程轉(zhuǎn)化率為10%-20%。管式法聚合工藝，可生產(chǎn)VA含量小于30%的EVA產(chǎn)品，其單程轉(zhuǎn)化率為25%-35%。管式法投資低、能耗低，目前主要用于大宗低VA含量EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)，如發(fā)泡料、電纜料等。而釜式法在生產(chǎn)高VA含量牌號如光伏、熱熔膠等產(chǎn)品時(shí)較有優(yōu)勢，主要用于高端牌號產(chǎn)品的生產(chǎn)。
EVA下游應(yīng)用以發(fā)泡材料和光伏膠膜為主
以EVA樹脂為主要原料，具有隔熱、保溫、防震、不吸水的特點(diǎn)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段國內(nèi)的EVA主要用途為發(fā)泡、造粒，制作鞋底等方面應(yīng)用最為普遍，約占到國內(nèi)整體EVA消耗量的34%左右。在鞋材使用的EVA樹脂中，VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在15%-22%。2008年以前，我國EVA樹脂的第一大應(yīng)用領(lǐng)域是發(fā)泡制品，消費(fèi)量約占據(jù)總消費(fèi)量的60%以上。近幾年，隨著發(fā)泡市場需求接近飽和，消費(fèi)占比有所萎縮。2018年，EVA樹脂在發(fā)泡制品領(lǐng)域消費(fèi)量所占比例下降到約34%左右。
EVA下游需求中光伏膠膜需求增長強(qiáng)勁，全球光伏新增裝機(jī)量5年增長了1.7倍，國內(nèi)新增裝機(jī)量增長更為迅猛，5年增長2.4倍，并且還是在2018年國內(nèi)裝機(jī)量首次下滑的情況下實(shí)現(xiàn)的。
用于光伏封裝膠膜的EVA要求VA含量在28%以上，目前主要由釜式法生產(chǎn)。伴隨著中國光伏市場的快速發(fā)展，EVA太陽能電池封裝膠膜市場也得到了快速增長。然而由于國內(nèi)無法滿足生產(chǎn)該等級產(chǎn)品的要求，國內(nèi)市場基本被新加坡TPC、臺塑、韓華、韓國湖南石化等企業(yè)占領(lǐng)，2018年我國光伏膠膜占總需求的30.8%。根據(jù)歐洲太陽能行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2018-2022年全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)621.7GW，因此未來對光伏膠膜的需求仍將保持較快增長。
國內(nèi)EVA裝置兼產(chǎn)LDPE，開工率較低
從產(chǎn)能來看，目前國內(nèi)斯?fàn)柊瞵F(xiàn)有30萬噸EVA產(chǎn)能，包括一套20萬噸的管式裝置和一套10萬噸的釜式裝置，合計(jì)產(chǎn)能30萬噸產(chǎn)能位居國內(nèi)第一。斯?fàn)柊钍疎VA裝置采用的是德國巴塞爾技術(shù)，其中管式法裝置的操作壓力高為3000bar，專利轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品牌號多達(dá)9個(gè)，產(chǎn)品的密度及熔融指數(shù)范圍寬，VA含量最高達(dá)40%，熔融指數(shù)（MFI）最高可達(dá)150，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；管式裝置是國內(nèi)目前最大的單套裝置。
伴隨消費(fèi)量的增長，國內(nèi)EVA產(chǎn)能也逐步增長，自2012年的50萬噸/年，增長到2015年的60萬噸/年，2016年臺塑寧波7.2萬噸/年EVA裝置投產(chǎn)，2017年江蘇斯?fàn)柊钍?0萬噸/年EVA裝置投產(chǎn)，我國EVA年產(chǎn)能達(dá)到97.2萬噸。新增產(chǎn)能方面，2019年EVA無新增產(chǎn)能，2020年揚(yáng)子石化預(yù)計(jì)有10萬噸投產(chǎn)。
我國擬在建EVA項(xiàng)目中，除單獨(dú)建設(shè)的EVA裝置外，其余是大型煉化一體化項(xiàng)目、煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目、乙烷裂解項(xiàng)目中下游化工裝置的組成部分。因此，未來我國EVA樹脂行業(yè)將形成原油、煤、甲醇、乙烷等多種原料路線同臺競爭的局面。此外，隨著外（臺）資及民營企業(yè)的紛紛進(jìn)入，EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)也將呈現(xiàn)國營、民營、外（臺）資、合資等多足鼎立。
國內(nèi)EVA裝置多采用高壓本體聚合工藝，可以切換生產(chǎn)高壓聚乙烯（LDPE），除了北京東方石化有機(jī)化工廠裝置專產(chǎn)EVA樹脂，其余均兼產(chǎn)LDPE，導(dǎo)致開工率始終不高。2010-2018年平均開工率僅為62.79%，產(chǎn)量平均增速18.81%，2018年國內(nèi)EVA產(chǎn)量63.0萬噸，開工率64.8%。在LDPE市場較為旺盛的情況下，兼產(chǎn)裝置就不能滿負(fù)荷生產(chǎn)EVA樹脂，導(dǎo)致裝置的開工率較低，在很大程度上影響了我國EVA樹脂應(yīng)用的進(jìn)一步拓展。同時(shí)EVA裝置多為煉化一體化裝置，相比較聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴大宗商品，EVA的市場相對較小，中國石化在EVA產(chǎn)品銷售渠道不夠完善也會大大影響EVA產(chǎn)品開工率。
供需格局存在明顯結(jié)構(gòu)性矛盾，高端料多依賴進(jìn)口
受益于下游需求的高增長，國內(nèi)EVA表觀消費(fèi)量從2013年至2018年實(shí)現(xiàn)翻倍增長，復(fù)合增速達(dá)到了15.5%。2018年，國內(nèi)EVA表觀消費(fèi)量達(dá)155.8萬噸，相比2016年增長25.5萬噸。2017年我國EVA進(jìn)口量達(dá)到103.5萬噸，為近些年來最高，而2018雖同比下降5.9%，但仍有97.4萬噸，依然維持在較高水平。
盡管國內(nèi)EVA產(chǎn)能一直增長，但我國EVA市場卻面臨結(jié)構(gòu)性失衡。國產(chǎn)EVA主要以中低端料為主，對于高VA含量的EVA仍然存在缺口。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，光伏、涂覆、熱熔膠、太陽膜等高端料供應(yīng)依舊偏少，多依賴于進(jìn)口。近些年來，我國EVA進(jìn)口依存度一直維持在60%以上，高端產(chǎn)品表現(xiàn)尤為明顯。
未來幾年，我國EVA樹脂產(chǎn)能的繼續(xù)增長，或?qū)⒛芑緷M足市場需求，甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。但同時(shí)，未來我國EVA樹脂行業(yè)或仍將面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾，一方面，我國EVA樹脂以通用牌號產(chǎn)品為主，同質(zhì)化競爭激勵，產(chǎn)能或?qū)⑦^剩；另一方面，我國EVA樹脂高端產(chǎn)品或仍將需要通過進(jìn)口解決。
因此，對于我國EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)及新建EVA項(xiàng)目來說，一方面應(yīng)密切關(guān)注EVA樹脂消費(fèi)領(lǐng)域的變化趨勢，注重開發(fā)和生產(chǎn)適銷對路的EVA樹脂產(chǎn)品牌號，避免同質(zhì)化競爭；另一方面應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品配方和加工性能研究，為客戶提供更好的技術(shù)服務(wù)，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍；此外，還應(yīng)重視高端化、差異化牌號產(chǎn)品的開發(fā)，使企業(yè)在EVA樹脂行業(yè)成為“紅海”市場時(shí)具備競爭力。
EVA價(jià)格走勢分析
影響EVA價(jià)格的因素主要有三個(gè)方面：一是成本面漲跌變化影響，二是下游需求面增減變化，三是有無新政策或特殊狀況發(fā)生。近幾年各種政策的頒布對塑料行業(yè)影響較大，如10年限塑令的擬定使得塑料運(yùn)用量縮減，環(huán)保稅的發(fā)布使得各大廠家進(jìn)行檢修或關(guān)停，2018年5月31日的光伏政策，限制了下游光伏的增長速度。
總的來看，近年來EVA價(jià)格波動較小，總體保持在10000-15000元/噸的價(jià)格區(qū)間。
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
原標(biāo)題:十張圖帶你了解中國EVA行業(yè)發(fā)展情況 國內(nèi)供需格局存在明顯結(jié)構(gòu)性矛盾，高端料進(jìn)口依賴度高
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