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編者按：隆基綠能科技股份有限公司計劃圍繞優(yōu)勢環(huán)節(jié)積極擴張單晶硅片、電池片以及組件產(chǎn)能，打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母，一直備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的隆基股份全年業(yè)績依然被看好。

截至7月24日收盤，隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“隆基股份”)市值905億元，位列光伏行業(yè)第一。7月17日，隆基股份發(fā)布2019年上半年業(yè)績預告，當日市值下跌0.26%，第二天小幅上揚4.43%。業(yè)績預告發(fā)布后五個交易日，隆基股份的市值整體增長率為8.49%，高于光伏行業(yè)平均和上證大盤走勢。

據(jù)隆基股份發(fā)布的2019年上半年業(yè)績預告稱，預計2019上半年實現(xiàn)歸母凈利潤19.61-20.91億元，同比增長50%-60%，扣非后歸母凈利潤19.41-20.71 億元，同比增長55%-65%。

公告指出，2019年上半年，在海外市場需求快速增長的拉動下，光伏行業(yè)整體保持健康發(fā)展的態(tài)勢。隆基股份積極適應市場變化，調(diào)整營銷策略，主要產(chǎn)品單晶硅片和組件銷量同比大幅增長;組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升，銷售區(qū)域進一步擴大，海外收入增長明顯。受益于公司技術(shù)工藝水平的進一步提升，生產(chǎn)成本持續(xù)降低，主要產(chǎn)品毛利率同比明顯上升。

第二季度海外市場業(yè)績亮眼

隆基股份第二季度歸母凈利潤13.50-14.80億元，同比增長77%-94%，扣非后歸母凈利潤13.45-14.75億元，同比增長80%-97%，業(yè)績增幅大超市場預期。

中信證券分析認為，受益于海外光伏需求快速增長和隆基股份生產(chǎn)成本持續(xù)優(yōu)化，出貨規(guī)模及盈利水平持續(xù)提升。在海外市場需求快速增長的拉動下，隆基股份積極適應市場變化，調(diào)整營銷策略，主要產(chǎn)品單晶硅片和組件銷量同比大幅增長;且組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升，銷售區(qū)域進一步擴大，海外收入增長明顯。

中信證券指出，在海外市場保持高度景氣的情況下，隨著下半年國內(nèi)光伏裝機集中落地，隆基股份料將迎來年內(nèi)出貨增長高峰。中信證券預計，隆基股份2019年含自用單晶硅片出貨規(guī)模將達60億片以上，同比增長超72%，單晶組件出貨規(guī)模將達9.5GW以上，同比增長超44%。
單晶市占率加速提升且成本持續(xù)降低

在單晶市占率持續(xù)提升的大背景下，隆基股份的單晶硅片近來呈現(xiàn)出供不應求的局面，因此隆基股份加速擴張產(chǎn)能，提升市占率。而成本端隆基股份由于新產(chǎn)能占比提升，以及工藝改良，非硅成本已逐步進入0.9元/片以下的區(qū)間，硅片毛利率也呈現(xiàn)快速提升。

中信證券指出，隆基股份技術(shù)工藝水平持續(xù)提升，生產(chǎn)成本穩(wěn)步降低，2018年隆基股份拉晶平均非硅成本同比下降10.49%，切片平均非硅成本同比下降27.81%，預計目前隆基股份硅片非硅成本已接近0.9元/片。在單晶硅片供需偏緊，產(chǎn)品價格堅挺的情況下，預計隆基股份主要產(chǎn)品毛利率已提升至25%以上，同比明顯上升。

華創(chuàng)證券也分析指出，隆基股份組件端毛利率顯著，原因是2019年第2季度交貨主要為去年4季度以及今年1季度訂單，價格相對較好;且隆基股份雙玻市占率有明顯提升，毛利率好于單玻組件，而預計這一趨勢仍將維持。華創(chuàng)證券同時預計，2019年第二季度隆基股份單晶硅片出貨11-12億片，環(huán)比一季度增長20%左右;毛利率26-27%，環(huán)比提升5-6個百分點。預計全年隆基股份將形成32GW 的硅片產(chǎn)出，以及36GW的硅片產(chǎn)能。

計劃打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母

據(jù)悉，2018年隆基股份就已形成硅片產(chǎn)能28GW，組件產(chǎn)能8.8GW，電池片產(chǎn)能4GW，華創(chuàng)證券結(jié)合其2019年中報數(shù)據(jù)分析預計，2019、2020、2021年隆基股份將硅片產(chǎn)能擴張至36GW、50GW、65GW;組件產(chǎn)能將分別擴張至16GW、25GW、30GW;電池片產(chǎn)能將分別擴張至10GW、15GW、20GW。隆基股份計劃圍繞優(yōu)勢環(huán)節(jié)積極擴張單晶硅片、電池片以及組件產(chǎn)能，打造一體化單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈航母。并預計， 2019-2021年隆基股份EPS 分別為1.30元、1.70元、2.01元，對應PE 18倍、14倍、11倍，給予隆基股份目標價28.5元(對應2019 年22 倍PE)，維持“買入”評級。

以下是券商機構(gòu)對隆基股份做出的分析和評級：