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編者按：美國向上、印度向上、日本有可能下降、澳大利亞下降、歐洲總體小幅向上、越南向下的情況，次輪周期頂點有可能出現(xiàn)在2019Q4到2020Q1之間，2020年海外需求有下滑風險，2020年可能中國光伏發(fā)展的會比海外需求更高，光伏景氣度有望持續(xù)到2020年初。

從我國光伏組件出口來看，其實從去年10月份起出口就一直向上，2019年來1-6月總計出口32.2GW，前五大市場占比50%左右;出口前五個市場為荷蘭(4.6GW)、越南(3.7GW預估可能更多)、日本(2.88 GW)、印度(2.8GW)、澳大利亞(2.48GW)，整體以歐洲、東南亞等市場為主。


荷蘭(需求高增長)

“風車王國”荷蘭傳統(tǒng)電力主要依靠天然氣發(fā)電，在新能源開發(fā)中，風電和光伏項目占主要地位。目前，荷蘭規(guī)劃2035年光伏裝機容量達20GW。截至2018年荷蘭累計光伏裝機容量在已達4.4GW，遠超之前2GW累計裝機預期。此外，歐洲雙反于2018年9月取消，也對荷蘭需求有一定影響。

越南：(630有搶裝，后續(xù)裝機不確定)

政府針對2019年6月30日之后并網(wǎng)的項目，將擬定新的FIT和PPA，并確認FIT將會逐漸降低，存在630搶裝。因為新的FIT和PPA補貼下降幅度還不確定，后續(xù)裝機有下滑風險。

日本(有可能緩解下滑趨勢)

日本2018年光伏裝機6.6GW，日本市場光伏成本較高，對日本光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響最大的政策是FIT(可再生能源固定價格收購制度)，近年來收購價格不斷下調(diào)，2017年開始2MW以上的電站收購價格要通過招標確定，2019年的政策將需要參與投標的電站由2MW以上擴大至500KW以上，未來補貼仍將持續(xù)削減，但是從2018年底到今年上半年來看，由于系統(tǒng)成本的下降，日本裝機有小幅增長。


印度

印度2018年全年新增8.3GW，較2017年下降1.3GW。2018年8月起印度對光伏電池與組件征收保障性關稅，首年稅率25%，導致光伏建設成本提升，運營商招標積極性下降。印度國內(nèi)自有產(chǎn)能有限，在征收25%關稅的情況下，依舊需要大量從中國進口組件。2018年8月征收關稅后，國內(nèi)對印度每個月平均出口組件數(shù)量為461MW，在印度裝機中占比預計仍能達到60%以上。2019年8月后印度關稅將降至20%，關稅下降和組件成本下降將驅(qū)動印度市場重回增長;

歐洲

2018年9月MIP政策取消后，歐洲市場組件價格向市場價下降靠攏，驅(qū)動歐洲市場裝機快速增長;

美國

取消雙面組件進口25%的關稅，(雙面組件占比10%左右)，預計總成本下降也就在25%*10%*50%=1.25%左右，預計與美國ITC退坡4%大致相抵消(4%*35%)，美國下半年光伏主要看光伏總成本的下降，預計也有部分會由于ITC退坡?lián)屟b。

澳大利亞

衰退中，大型項目不斷被清理，量越來越少;如果沒有新的政策，2019年過后，需求不太看好


如果從時間角度來看，梳理歷年來光伏成本下降情況對最終需求的影響持續(xù)時間的話，一般從一輪成本快速下降之后新增需求能持續(xù)一整年，2016年那輪是，2011-2012年那輪也是，需求恢復后一般都伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格的穩(wěn)定。由于基數(shù)以及成本下降放緩后面一年需求一般都不是都是會下滑(個別國家可能因為政策的原因有差異)。那么簡單拍腦袋的話，由于快速降本出現(xiàn)在18Q3，本輪需求改善應該有可能會持續(xù)到19Q4。


總量判斷后，再結(jié)合各個國家的情況稍微總結(jié)下，美國向上、印度向上、日本有可能下降、澳大利亞下降、歐洲總體小幅向上(Q4有可能會出現(xiàn)增速放慢)、越南向下的情況，個人認為次輪周期頂點有可能出現(xiàn)在2019Q4到2020Q1之間，2020年海外需求有下滑風險，2020年可能中國光伏發(fā)展的會比海外需求更高(6月前并網(wǎng)因素加上2020年新光伏政策會比2019年更早實施)，綜上判斷，光伏景氣度(海外+中國)有望持續(xù)到2020年初

原標題：下半年海外光伏能否繼續(xù)超預期?