編者按:光伏逆變器領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品價(jià)格每年都在下降,倒逼逆變器公司不得不采用新技術(shù)去降低成本。
ABB剝離逆變器業(yè)務(wù)的消息,成為上周的一個(gè)重磅新聞。作為一個(gè)在全球逆變器市場(chǎng)都享有話語(yǔ)權(quán)的企業(yè),忽然宣布出售逆變器業(yè)務(wù)部門(mén)的做法,的確令人費(fèi)解。
突然宣布離場(chǎng),沿襲了它6年前野蠻闖入者的風(fēng)格。6年時(shí)間,ABB成為逆變器頭部玩家,彈指一揮間,世事變遷。從ABB進(jìn)入光伏行業(yè)到走到今天這一步,很多跡象都表明,ABB做出今天的決定,是必然的,這既是由它內(nèi)在的價(jià)值觀決定,又是不斷變化的市場(chǎng)大環(huán)境就決定的。
光伏EPC業(yè)務(wù)受挫
ABB自進(jìn)入光伏行業(yè)以來(lái),本來(lái)是充滿信心打算大干一場(chǎng)的。
2012年時(shí),ABB具有集光伏電站EPC業(yè)務(wù)、逆變器、電氣系統(tǒng)集成三大業(yè)務(wù)板塊于一身的完整光伏產(chǎn)業(yè)布局。但遺憾的是,這一模式卻沒(méi)有得到投資者的認(rèn)可,EPC業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。那時(shí)還存在一個(gè)非常嚴(yán)重的問(wèn)題,即在某些國(guó)外光伏電站EPC項(xiàng)目中,ABB的逆變器業(yè)務(wù)與潛在客戶形成了競(jìng)爭(zhēng),電站EPC與逆變器共存的業(yè)務(wù)模式讓ABB形成了嚴(yán)重的內(nèi)耗。
不得已,2014年,ABB進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整,并于5月對(duì)外宣布稱(chēng),將不再投標(biāo)太陽(yáng)能工程、采購(gòu)和施工(EPC)項(xiàng)目,同時(shí)剝離其他非必要業(yè)務(wù)。 “我們會(huì)為中國(guó)提供從低壓到自動(dòng)化控制等多個(gè)領(lǐng)域的光伏解決方案,因地制宜地把握這里光伏市場(chǎng)的機(jī)遇,并將在 2014年底之前關(guān)閉90%的光伏EPC項(xiàng)目。”
剝離光伏EPC業(yè)務(wù)后的幾年中,又不時(shí)傳出其出售電網(wǎng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃。截至2018年前三季度,電力業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率僅為9.8%,在ABB所有業(yè)務(wù)板塊中墊底。ABB稱(chēng),電網(wǎng)業(yè)務(wù)訂單量明顯下滑,直接攤平了電氣產(chǎn)品業(yè)務(wù)、機(jī)器人及運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)帶來(lái)的增長(zhǎng)。于是在2018年12月,ABB將這項(xiàng)業(yè)務(wù)出售給了日本日立集團(tuán)。
專(zhuān)心投入逆變器領(lǐng)域
看好的太陽(yáng)能市場(chǎng)并未能讓ABB大賺一筆,在EPC業(yè)務(wù)吃癟,但當(dāng)時(shí)正值中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的井噴期,ABB選擇在光伏逆變器業(yè)務(wù)上在賭一把——收購(gòu)逆變器大玩家Power-One。
2010年前后,逆變器市場(chǎng)還都是海外玩家的戰(zhàn)場(chǎng), Power-One憑借實(shí)力,成為繼SMA后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率最大的逆變器廠商之一。2013年,ABB以10億美元收購(gòu)Power-one。ABB收購(gòu)Power-One后,經(jīng)過(guò)一番波折的磨合過(guò)程后,ABB躍升成為光伏逆變器全球領(lǐng)導(dǎo)者。
逆變器市占率具有比較明顯的地域差別。從指定市場(chǎng)看,一直以來(lái),ABB在印度、澳洲等市場(chǎng)的占有率都處于不可撼動(dòng)的地位。從全球市場(chǎng)看,2017年,根據(jù)GTM research發(fā)布的全球單相組串式逆變器榜單中, ABB位居第三位。2018年,根據(jù)伍德麥肯錫近日發(fā)布的全球逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局報(bào)告,ABB市場(chǎng)份額為5%,跌至第五位。
市占率在下滑。
那么是市占比的下滑讓一個(gè)全球知名企業(yè)突然宣布撤離光伏逆變器業(yè)務(wù)嗎?
答案是——不是。
沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的離開(kāi)
離開(kāi)的原因可能是質(zhì)量原因——
光伏逆變器領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品價(jià)格每年都在下降,倒逼逆變器公司不得不采用新技術(shù)去降低成本。古瑞瓦特逆變器專(zhuān)家劉繼茂稱(chēng),一個(gè)機(jī)型研發(fā)一年、市場(chǎng)大賣(mài)一年、散賣(mài)一年,三年后就停產(chǎn)了。產(chǎn)品研發(fā)周期短,存在新產(chǎn)品未經(jīng)過(guò)充分測(cè)試就推向市場(chǎng)的情況,也因此,設(shè)備質(zhì)量可能會(huì)經(jīng)不起實(shí)際應(yīng)用的考驗(yàn)。
自2019年以來(lái),ABB在中國(guó)的多家電器設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)的多款產(chǎn)品,因?yàn)橘|(zhì)量抽檢不合格而被國(guó)家電網(wǎng)納入到不合格供應(yīng)商系統(tǒng)中。上了“黑名單”的懲罰措施就是,涉及到的ABB多款產(chǎn)品將暫停中標(biāo)資格。
可能是成本原因——
由于光伏逆變器的設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng),一般為15年,免費(fèi)質(zhì)保期限也長(zhǎng),一般為5年到10年,因此售后成本很高,而國(guó)外逆變器售后的成本更高。ABB的2018年財(cái)務(wù)報(bào)告概述了這一問(wèn)題的嚴(yán)重性,2018年報(bào)告解釋稱(chēng), Power-One部分逆變器“超出預(yù)期的故障率”迫使ABB留出更多資金用于支付客戶保修期費(fèi)用,高昂的維修費(fèi)用使ABB在收購(gòu)太陽(yáng)能逆變器制造商Power-One后,一直面臨著“重大成本問(wèn)題”。
還有可能是其他原因——
ABB還面臨著國(guó)際巨型企業(yè)進(jìn)入一個(gè)小型特定領(lǐng)域不得不面對(duì)的尷尬——規(guī)模不匹配的問(wèn)題。
ABB是全球500強(qiáng)企業(yè),是全球電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。2018年全球光伏新增裝機(jī)量104GW左右,按平均價(jià)格計(jì)算,全球逆變器的總共銷(xiāo)售量約為60億美元,而2018年ABB的營(yíng)收是276億美元,即便擁有所有市場(chǎng)份額也不及業(yè)務(wù)總量的四分之一。而光伏逆變器又細(xì)分戶用市場(chǎng)、大型地面電站市場(chǎng)、工商業(yè)市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)等,產(chǎn)品、客戶、銷(xiāo)售渠道等等也沒(méi)有交集,如果各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都投入心力,付出收獲不成正比,對(duì)于大公司而言,又不具有性價(jià)比。
除了以上原因外,還有一個(gè)根本原因,那就是觸動(dòng)了核心利益。
原標(biāo)題:深度:ABB悄然離場(chǎng)的背后