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一、指標(biāo)規(guī)模符合預(yù)期

本次競(jìng)價(jià)共有4338個(gè)項(xiàng)目合計(jì)24.56GW 參與申報(bào)，最終經(jīng)審核納入競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的規(guī)模達(dá)到 22.79GW，通過率高達(dá)93%，符合市場(chǎng)預(yù)期。且未能通過審核的項(xiàng)目均為申報(bào)電價(jià)超過指導(dǎo)價(jià)、重復(fù)申報(bào)、申報(bào)容量與消納文件不一致、配套文件不完備等“低級(jí)錯(cuò)誤”。

此前市場(chǎng)預(yù)期競(jìng)價(jià)結(jié)果發(fā)布時(shí)間為“7 月中旬”，本次實(shí)際發(fā)布時(shí)間略超預(yù)期，能源局能夠在短短10天內(nèi)完成數(shù)千個(gè)項(xiàng)目的資料審核工作，實(shí)屬高效。此外，能源局明確給出了2019年國(guó)內(nèi)建成并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模的預(yù)測(cè)指引也屬首次，且規(guī)模略高于近期市場(chǎng)預(yù)期，將對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)預(yù)期起到積極作用。

二、項(xiàng)目電價(jià)降幅明顯

根據(jù)能源局披露的數(shù)據(jù)，本次競(jìng)價(jià)結(jié)果 I-III類資源區(qū)普通電站電價(jià)較指導(dǎo)價(jià)平均降幅0.072、0.091元/kWh，分布式電站電價(jià)平均降幅0.047-0.068元/kWh，競(jìng)價(jià)機(jī)制降低補(bǔ)貼強(qiáng)度的效果顯著。首批競(jìng)價(jià)項(xiàng)目最終納入補(bǔ)貼的項(xiàng)目主要集中在III類資源區(qū)(裝機(jī)量占比79%)，I、II類資源區(qū)由于市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)為紅色或消納能力不足等原因申報(bào)較少，個(gè)別省因電網(wǎng)消納能力有限，或在統(tǒng)籌考慮風(fēng)電和光伏發(fā)電平價(jià)項(xiàng)目的情況下沒有組織申報(bào)，消納能力已成為光伏發(fā)展核心要素。隨著“配額制”政策實(shí)施、特高壓及泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等建設(shè)水平提升、綠證交易增加發(fā)電收益等措施的實(shí)施，預(yù)計(jì)未來我國(guó)光伏電站投資積極性和電網(wǎng)接入消納能力將進(jìn)一步提高。

三、 預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量40GW上下

本次納入補(bǔ)貼規(guī)模的22.8GW項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的年補(bǔ)貼規(guī)模約17億元，平均補(bǔ)貼強(qiáng)度約7.5分/度，略高于此前預(yù)期的5-7分/度。相對(duì)理性的申報(bào)電價(jià)(補(bǔ)貼強(qiáng)度)，結(jié)合近期開始明顯走低的電池組件價(jià)格，將有助于今年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高的并網(wǎng)完成率，我們預(yù)計(jì)年內(nèi)應(yīng)至少能夠完成15GW以上，結(jié)合下半年待建的戶用3GW+、扶貧2-3GW、基地類項(xiàng)目2-3GW、平價(jià)及無補(bǔ)貼分布式項(xiàng)目3-4GW，下半年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)有望達(dá)到25-30GW(其中預(yù)計(jì)第三季度10GW左右、第四季度15GW+)，全年40GW上下。

競(jìng)價(jià)申報(bào)啟動(dòng)時(shí)間晚、時(shí)間緊，導(dǎo)致申報(bào)規(guī)模低于預(yù)期，補(bǔ)貼未足額用完，預(yù)計(jì)明年情況將有明顯改善。本次能源局還特別指出“國(guó)家將在今年工作的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，提早謀劃、及早安排明年競(jìng)價(jià)相關(guān)工作。”我們預(yù)計(jì)明年的補(bǔ)貼額度和政策機(jī)制落地時(shí)間將顯著早于今年，從而為明年的國(guó)內(nèi)光伏建設(shè)創(chuàng)造更好的條件，我們預(yù)期2020年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模有望上看50GW。

四、投資建議

競(jìng)價(jià)指標(biāo)高效落地令行業(yè)年內(nèi)最后的不確定性得以消除，近期板塊調(diào)整也基本消化7月國(guó)內(nèi)需求小真空導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)帶來的悲觀情緒，重申板塊推薦：隆基股份、通威股份、信義光能、福萊特玻璃、大全新能源等。

風(fēng)險(xiǎn)提示。競(jìng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化。
 

原標(biāo)題：光伏競(jìng)價(jià)符合預(yù)期 年內(nèi)最后不確定性消除