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我國動力電池市場繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。以 2018 年動力電池裝機(jī)量為參考，十大龍頭企業(yè)包括：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。
TOP 1 寧德時(shí)代
寧德時(shí)代可以說是當(dāng)今動力電池產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，公司成立于 2011 年，目前公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域，擁有核心技術(shù)及可持續(xù)研發(fā)能力。寧德時(shí)代專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供解決方案。
目前，寧德時(shí)代的電池，已處于國內(nèi)新能源整車企業(yè)競相爭搶的態(tài)勢。上汽、廣汽等整車企業(yè)紛紛與寧德時(shí)代建立合資公司。除了國內(nèi)整車企業(yè)，寧德時(shí)代還拿下了大眾集團(tuán)MEB項(xiàng)目動力電池訂單，又與戴姆勒簽署合同，進(jìn)入戴姆勒電池供應(yīng)體系。今年年初，寧德時(shí)代宣布修改在德國建造動力電池工廠的產(chǎn)能計(jì)劃，從最初設(shè)計(jì)的產(chǎn)能 14GWh，提升至原來的7倍多，達(dá)到了 98GWh，以此來迎合日益增長的市場需求。
值得一提的是，在工信部近日發(fā)表的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019 年第 3 批）》中，寧德時(shí)代配套的新能源汽車車型數(shù)量達(dá) 70 款，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。
TOP 2 比亞迪
比亞迪是國內(nèi)老牌動力電池制造商(參數(shù)|圖片)，公司于 2007 年 6 月成立，是國內(nèi)動力電池第一梯隊(duì)企業(yè)。公司主要經(jīng)營鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；鋰離子電池（鐵動力鋰離子電池）、太陽能電池（太陽能光伏電池）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；汽車車身外覆蓋件沖壓模具、汽車夾具檢具設(shè)計(jì)與制造；汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)。
自 2017 年電池產(chǎn)業(yè)“龍頭老大”的地位被寧德時(shí)代搶走之后，比亞迪開始奮起直追，僅憑一家企業(yè)對動力電池的需求，顯然無法與面向所有車企提供配套的寧德時(shí)代相比，為了改變動力電池自產(chǎn)自銷的發(fā)展現(xiàn)狀，走出舒適圈進(jìn)入更廣闊的新能源汽車市場，2018 年，比亞迪與多家主機(jī)廠建立了戰(zhàn)略合作的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，董事長王傳福也曾對媒體表示，計(jì)劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來，獨(dú)立融資上市。
2018 年動力電池的增長主要來自三元(參數(shù)|圖片)電池，而主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪，動力電池裝機(jī)量在2018年也取得了 102.43% 的增長，事實(shí)上在傾向于磷酸鐵鋰電池的專用車領(lǐng)域，比亞迪依舊是一家獨(dú)大，隨著鼓勵(lì)高能量密度的補(bǔ)貼退坡，磷酸鐵鋰的性價(jià)比優(yōu)勢又會凸顯出來，比亞迪依舊有機(jī)會實(shí)現(xiàn)反撲。
TOP 3 國軒高科
合肥國軒高科動力能源有限公司是國軒高科股份有限公司的全資子公司，公司成立于 2006 年 5 月，是一家專注于能源存儲與應(yīng)用的技術(shù)型公司，其主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲能型電池組。國軒高科早期生產(chǎn)的動力電池主要搭載新能源客車，通過企業(yè)轉(zhuǎn)型，國軒高科現(xiàn)在已經(jīng)成為一家生態(tài)型的動力電池企業(yè)。
2017 年之后，國軒高科調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，工作重心開始向新能源乘用車市場的傾斜，為了打開乘用車三元電池市場，國軒高科先后與北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車企達(dá)成了合作，通過合資建廠、交叉持股等方式不斷增加新能源乘用車市場的權(quán)重。
2018 年 12 月 8 日，國軒高科發(fā)布系列公告，其中有兩個(gè)關(guān)鍵內(nèi)容：1、國軒高科擬設(shè)立上限為 1 億元的第二期員工持股計(jì)劃，股票來源為公司回購專用賬戶回購的股份，購買回購股票的價(jià)格為回購均價(jià)的 50%；2、國軒高科擬發(fā)行不超過 20 億元的公司可轉(zhuǎn)換債券用于南京和廬江基地的動力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
產(chǎn)能方面，截止到 2018 年底，國軒高科已形成 13GWh 產(chǎn)能，全年出貨量約 5GWh，產(chǎn)能利用率較高。2018 年國軒高科處于三元電池產(chǎn)能建設(shè)的高峰期， 2019 年三元電池產(chǎn)能在經(jīng)過半年的爬坡期后將大幅放量。從客戶角度來看，江淮汽車仍是國軒高科的乘用車主力客戶，2018 年 10 月，國軒高科與江淮簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定在 2019 年向江淮供應(yīng) 4GWh 動力電池，金額約 40 億元。同時(shí)奇瑞、眾泰等客戶在 2019 年有望帶來更大的業(yè)績增量。
TOP 4 力神
力神電池是國內(nèi)鋰電老牌企業(yè)，創(chuàng)立于 1997 年，是一家國有控股的混合所有制高科技企業(yè)。材料體系包含磷酸鐵鋰和三元電池，產(chǎn)品覆蓋五大系列，上千個(gè)型號，是全球少數(shù)兼?zhèn)鋱A柱、方形、軟包等全產(chǎn)品系列鋰電池研發(fā)與制造能力的企業(yè)之一。
據(jù)電動知家了解在國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車”重點(diǎn)專項(xiàng)支持下，2018 年力神電池研發(fā)出NCA三元高比能量動力鋰電池，單體能量密度達(dá) 302Wh／Kg，體積能量密度大于 642Wh／L，25℃ 下 1C 充放電循環(huán) 710 次（100％DOD），容量保持率達(dá)到 80％；同時(shí)通過優(yōu)化電解液配方，循環(huán)性能明顯改善，目前循環(huán) 285 次（100％DOD）容量保持率高達(dá) 96％。這一研發(fā)成果為開發(fā)出比能量 300Wh／kg、循環(huán)壽命 1500 次的鋰離子電池單體奠定了基礎(chǔ)。
2018 年 9 月，天津力神與福田汽車集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議成立動力電池合資企業(yè)，未來雙方將在新能源汽車研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、動力電池梯次利用、新能源汽車全價(jià)值鏈等領(lǐng)域展開深度合作。此外，力神電池同歐尚、長沙眾泰、海馬汽車、小鵬汽車等乘用車企業(yè)建立了長期供貨關(guān)系，同時(shí)還與中通客車、南京金龍、華晨鑫源等車企在物流車領(lǐng)域展開了深度合作。
TOP 5 孚能科技
孚能科技成立于 2009 年，由美國法拉賽斯能源有限公司投資建設(shè)，主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車控制系統(tǒng)的研發(fā)。早年間，孚能科技在動力電池領(lǐng)域并沒有很大的聲音，直到寧德時(shí)代一家獨(dú)大，使得供應(yīng)過程中主動權(quán)慢慢向供應(yīng)商傾斜，很多企業(yè)意識到需要扶持自己的電池供應(yīng)商。孚能科技抓住了這個(gè)機(jī)會，憑借三元軟包電池正式打開市場，與北汽等大客戶展開合作，而后變更股權(quán)成功進(jìn)入動力電池規(guī)范目錄，產(chǎn)量和出貨量更上一個(gè)臺階。
2017 年，孚能動力電池系統(tǒng)出貨量進(jìn)入全球前十位，乘用車電池裝機(jī)總量 4.37 萬臺，排在國內(nèi)乘用車電池裝機(jī)量第三名，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪。憑借與北汽新能源的戰(zhàn)略合作，孚能一直保持著軟包電池領(lǐng)域第一的地位，曾在 2018 年 8 月份一度占軟包市場份額的 37.8％，就電池出貨量的情況來看，孚能動力電池在軟包電池領(lǐng)域短期內(nèi)不會有對手。
2018 年 7 月，孚能科技在鎮(zhèn)江簽約建設(shè) 20GWh 產(chǎn)能的動力電池項(xiàng)目，每年可為四十萬臺左右的新能源車提供配套動力電池。同時(shí)，孚能科技 2018 年也進(jìn)入了戴姆勒的電池供應(yīng)商體系，5 月又完成了 C 輪 10 億美金的融資，投資方包括中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、興業(yè)銀行、北汽產(chǎn)投等等，“獨(dú)角獸”實(shí)至名歸，核心競爭力有很大的提高。
TOP 6 比克電池
比克電池 2001 年于深圳創(chuàng)立，是一家集鋰離子動力電池、新能源汽車、電池回收梯次利用三大核心業(yè)務(wù)為一體的新能源企業(yè)。比克主攻三元材料的圓柱電池，作為最早第一批進(jìn)入鋰電池行業(yè)的企業(yè)，比克電池一直在消費(fèi)電池領(lǐng)域有著很高人氣。
2017 年起，比克開始在動力電池領(lǐng)域發(fā)力，先后與眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等企業(yè)配套動力電池。由于特斯拉使用的就是 18650、21700 等型號圓柱電池，因此比克的圓柱電池，也得到了不少造車新勢力的青睞，小鵬、奇點(diǎn)、云度等車型紛紛搭載了比克的動力電池。
目前可以滿足高端市場的新能源電池產(chǎn)品還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，為了順應(yīng)市場需求，比克電池正提前布局，包括繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，提升產(chǎn)線的智能化。此外，未來新能源動力電池進(jìn)入退役期的數(shù)量越來越多，所以比克電池也布局電池回收。比克電池希望打造從電池到整車，到后市場的一個(gè)完善的生態(tài)鏈條。
TOP 7 億緯鋰能
億緯鋰能創(chuàng)立于 2001 年，屬于國家級高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品包含方型磷酸鐵鋰、三元圓柱、三元軟包和三元方型等四種技術(shù)方案，主打以不同技術(shù)路線的產(chǎn)品對應(yīng)不同目標(biāo)市場的經(jīng)營策略。近三年來，億緯鋰能將重心轉(zhuǎn)移到了動力、儲能市場領(lǐng)域，采用自動化與信息化的生產(chǎn)方式 ，為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。
據(jù)電動知家了解億緯鋰能自 2015 年進(jìn)入動力電池領(lǐng)域，在動力儲能領(lǐng)域投資達(dá)到 50 億，廣東惠州、湖北荊門等地有其多個(gè)生產(chǎn)基地，目前產(chǎn)能在 9GWh 左右，主要產(chǎn)品為圓柱電池和方殼電池。
2018 年以來，億緯鋰能將重心聚焦于國際新能源乘用車市場。公司與 SKI 進(jìn)行合作，針對選擇軟包電池技術(shù)路線的高端乘用車企客戶，制定了軟包三元電池的供貨方案，成功進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)鏈，同時(shí)借助戴姆勒示范效應(yīng)帶動方形三元電池業(yè)務(wù)在乘用車領(lǐng)域的發(fā)展以及圓柱三元電池業(yè)務(wù)在專用車領(lǐng)域的發(fā)展。
TOP 8 國能電池
國能電池成立于 2011 年 11 月，是一家致力于鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新能源高新技術(shù)企業(yè)。在鄭州、海寧、襄陽、南昌等地都建有生產(chǎn)基地，目前約產(chǎn)能約 3.3GWh。
國能電池的主打產(chǎn)品長壽命軟包裝磷酸鐵鋰離子電池具有相當(dāng)不錯(cuò)的競爭優(yōu)勢，多項(xiàng)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，從近兩年工信部批量的公告和推家目錄車型詳細(xì)配套情況來看，國能電池所配套的車型數(shù)量和電池性能長期處于前列。
TOP 9 中航鋰電
中航鋰電成立于 2009 年，是由中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司及常州地方政府共同投資組建，專業(yè)從事鋰離子動力電池、電源系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)的新能源高科技公司。公司現(xiàn)有洛陽、常州兩大生產(chǎn)基地及一個(gè)專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)中航鋰電技術(shù)研究院。
公司現(xiàn)有產(chǎn)能 5GWh，產(chǎn)線采用機(jī)器人系統(tǒng)集成技術(shù)，其模塊生產(chǎn)主要工序均采用機(jī)器人配合工藝設(shè)備實(shí)現(xiàn)，能夠提高整線效率和產(chǎn)品合格率。電池與結(jié)構(gòu)件組裝采用等離子清洗、涂膠及焊接技術(shù)，可以保證模塊的安全性與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。電池之間的連接采用了焊接面激光清洗與大功率激光焊接技術(shù)，生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)對設(shè)備、物料、產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程自動化。
值得注意的是，今年 6 月國家標(biāo)準(zhǔn)委下發(fā)通知，批準(zhǔn)全國 26 家單位（包括 10 個(gè)示范園區(qū)和 16 個(gè)試點(diǎn)企業(yè)）開展 2018 年國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作。中航鋰電（洛陽）有限公司是全國僅有的兩家獲批鋰電池企業(yè)之一。
TOP 10 卡耐新能源
卡耐新能源成立于 2010 年，最初是由中國汽車技術(shù)研究中心、日本英耐時(shí)株式會社等共同出資設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早的三元軟包動力電池生產(chǎn)企業(yè)。主要從事純電動汽車、混合動力汽車及儲能設(shè)施所需鋰離子電池單體、模組、系統(tǒng)及其零配件等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
在產(chǎn)品方面，卡耐新能源技術(shù)水平在以下三個(gè)指標(biāo)有一定的競爭優(yōu)勢：1、卡耐新開發(fā)的 50AH 電芯能量密度達(dá) 250wh/kg，在國內(nèi)屬于相對領(lǐng)先的水平；2、在針刺測試時(shí)，三元電池產(chǎn)品不冒煙不起火，僅表現(xiàn)出溫度稍微升高現(xiàn)象，產(chǎn)品安全系數(shù)相對較高；3、公司的三元電池根據(jù)新國標(biāo)可承受 1.5 倍終止電壓過充電測試。
目前，卡耐新能源主攻乘用車動力電池市場，主要給上汽通用五菱、江鈴新能源、前途汽車等提供動力電池。2018 年，由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源車型銷量表現(xiàn)良好，同時(shí)，造車新勢力前途汽車的量產(chǎn)車也開始交付，卡耐新能源順勢沖進(jìn)前十。但卡耐新能源的動力電池裝機(jī)量并未與 11-15 名的企業(yè)拉開差距，2019 年能否繼續(xù)保持在前十隊(duì)列，還需要尋找新的爆款車型。
總結(jié)
目前看來，寧德時(shí)代占據(jù)我國動力電池市場的“半壁江山”，但依舊不敢有身居高位者的松懈，各大頭部企業(yè)都在努力擴(kuò)大市場占比，比亞迪拆分電池業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)，孚能科技憑借軟包電池異軍突起，國軒高科統(tǒng)籌布局，天津力神迎來圓柱電池豐收，比克電池高能電芯取得突破，億緯鋰能正發(fā)揮戴姆勒效應(yīng)。這些企業(yè)各自發(fā)揮著他們的優(yōu)勢，推動著我國新能源事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
盡管動力電池裝機(jī)量再創(chuàng)新高，但行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)卻正面臨著不小的發(fā)展壓力，這種壓力不僅來自于產(chǎn)能過剩帶來的競爭升溫，也來自于新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。兩年前，我國動力電池企業(yè)數(shù)量達(dá) 155 家，但是到了 2018 年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)下滑到了 105 家。目前，國內(nèi)動力電池企業(yè)還面臨著上下游企業(yè)的壓力：一方面，下游車企面臨補(bǔ)貼退坡要求電池企業(yè)降低配套價(jià)格；另一方面，上游原材料價(jià)格近年來上漲也給電池企業(yè)帶來壓力。
與此同時(shí)，海外的對手也正在悄悄接近，對中國動力電池市場虎視眈眈。從 2018 年 4 月開始，包括三星、LG、SKI 在內(nèi)的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調(diào)啟動在中國的新一輪投資。目前，日本松下、韓國 LG 化學(xué)、三星 SDI 動力電池在國際市場的市占率高達(dá) 76%。有分析指出，最遲在 2020 年，中國會放開對國內(nèi)電池市場的保護(hù)，日韓廠商將進(jìn)入中國市場。彼時(shí)，國內(nèi)動力電池企業(yè)將直面國外競爭對手的沖擊，行業(yè)洗牌會大幅加速。
在成本方面，本土電池企業(yè)與海外企業(yè)的差距確實(shí)在不斷縮小，但是在技術(shù)層面，中國企業(yè)依舊相對落后，雖然我國動力電池企業(yè)的規(guī)模很大，但卻并未造出像特斯拉一樣高能量密度的電池。除此之外，我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是一樣的，但制造出來的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們的制造能力和管理水平，與松下、三星 SDI、LG 相比，中國企業(yè)還存在明顯差距。
因此，如何在后補(bǔ)貼時(shí)代突破技術(shù)瓶頸、降低生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)能利用率，將是每個(gè)電池企業(yè)都要解決的現(xiàn)實(shí)問題。只有持續(xù)維持技術(shù)上的領(lǐng)先，并實(shí)現(xiàn)營收、利潤的增長，才能在激烈的洗牌階段存活。
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