盡管全國(guó)最大的光伏組件EVA膠膜公司——杭州福斯特光伏材料股份有限公司(下稱“福斯特”)在6月中旬已過會(huì),即將登陸A股,不過多家同行并沒有因此而欣喜:產(chǎn)品售價(jià)正在下跌、利潤(rùn)微薄、技術(shù)研發(fā)不足等現(xiàn)狀,短期內(nèi)難有改觀。
所謂“EVA膠膜”,實(shí)際上是一種乙烯——醋酸乙烯酯共聚物經(jīng)過加工后而成的化學(xué)品,是光伏組件不可或缺的封裝材料,適用于晶硅及薄膜電池、BIPV組件等,與玻璃(1075, 4.00, 0.37%)和背板相互黏合,對(duì)電池片進(jìn)行保護(hù)。
數(shù)據(jù)顯示,2011年,這類產(chǎn)品每平方米不含稅的售價(jià)約16元,2012年和2013年則分別跌至12元和9元,價(jià)格快速下降困擾各家EVA膠膜公司。
價(jià)格一年跌近三成
EVA膠膜生產(chǎn)商之一的上海海優(yōu)威電子技術(shù)有限公司(下稱“海優(yōu)威”)總經(jīng)理李民就告訴記者,國(guó)內(nèi)大概有40家上下的EVA膠膜供應(yīng)商,真正開工的可能也就在五六家左右,其他的都在半停產(chǎn)或者歇著。
之前,EVA是國(guó)外公司的天下,勝邦、普利司通、三井化學(xué)、韓國(guó)SKC等國(guó)際品牌市場(chǎng)占有率達(dá)到60%,近幾年隨著國(guó)內(nèi)EVA的技術(shù)成熟、售價(jià)低等優(yōu)勢(shì),逐步在取代國(guó)外產(chǎn)品,如今70%以上的EVA膠膜由國(guó)內(nèi)廠家供應(yīng)。
然而,EVA膠膜價(jià)格在近幾年下降較快成了各個(gè)公司的心頭之患。
2011年,這類產(chǎn)品的每平方米不含稅的售價(jià)約16元,2012年和2013年則分別跌至12元和9元,目前不含稅價(jià)可能在8元/平方米左右。福斯特公司比市場(chǎng)平均售價(jià)稍微要低一點(diǎn),原因是其產(chǎn)能較大。“有的客戶對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量要求很嚴(yán)格,定價(jià)會(huì)略高一點(diǎn),但是如果普通的EVA膠膜,則不會(huì)有偏高的定價(jià)。”李民表示。
諸暨楓華塑膠科技有限公司相關(guān)人員表示,目前EVA的膠膜成品需求量雖還存在,原料價(jià)格卻在上漲,利潤(rùn)非常低。
去年,EVA樹脂的報(bào)價(jià)是1.4萬(wàn)元/噸,今年提高至1.6萬(wàn)元/噸,假設(shè)以每平方米消耗0.4公斤原材料,再加上2000元助劑計(jì)算,75%的產(chǎn)品售價(jià)已被原材料成本侵蝕,若算上加工費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及銀行利息等一系列費(fèi)用,產(chǎn)品能有5%左右的凈利潤(rùn)率已非常不錯(cuò)。
“去年的原材料價(jià)較低,我們的產(chǎn)品售價(jià)也比現(xiàn)在高,企業(yè)利潤(rùn)還有保障。但到了今年,原材料價(jià)在走高,定價(jià)又下滑,整體的行業(yè)利潤(rùn)受到了較多擠壓。”李民說,原材料基本掌握在海外的杜邦、三井及TPC這類公司手中,中國(guó)企業(yè)難有議價(jià)能力。雖然像福斯特、斯威克及海優(yōu)威這樣的公司產(chǎn)能較充足、訂單也不錯(cuò),但是大部分的中小EVA膠膜公司則無法支撐上述原材料成本,關(guān)閉生產(chǎn)線是必然的。
他也說道,海優(yōu)威現(xiàn)在有多家工廠(位于上海、保定、臺(tái)灣等地區(qū)),23條生產(chǎn)線,不過現(xiàn)在無法擴(kuò)產(chǎn),“我即便是創(chuàng)始人和大股東,但我們的董事會(huì)成員里面還有其他投資方,他們擁有一票否決權(quán)。在如今膠膜利潤(rùn)較低的情況下輕易擴(kuò)產(chǎn),顯然不合時(shí)宜。”
多家EVA膠膜企業(yè)也表示,先看看是否能渡過跌價(jià)和利潤(rùn)微薄的難關(guān),再拭目以待。此外,上半年各地政府部門對(duì)當(dāng)?shù)匕l(fā)放的光伏地面電站路條十分稀少,等到第三季度這類路條發(fā)放速度加快,組件需求逐步起來,可能EVA膠膜這種配套產(chǎn)品的訂單會(huì)分散一點(diǎn),小供應(yīng)商的日子或許會(huì)好過一點(diǎn)。
中小企業(yè)研發(fā)投入不足
諸多EVA膠膜廠家關(guān)閉,不僅是因?yàn)槔麧?rùn)較薄,也與研發(fā)投入不足有關(guān)。
李民告訴記者,檢測(cè)EVA膠膜是否靠譜,有一個(gè)核心技術(shù),名為抗“PID(衰減)”能力:常規(guī)的EVA膠膜封裝的組件輸出功率,在潮濕環(huán)境下且高強(qiáng)度的負(fù)電壓誘導(dǎo)下,容易發(fā)生PID。而如果EVA材料夠好,其可以減少這類衰減。
這類技術(shù)若做得好,產(chǎn)品就受客戶歡迎,定價(jià)也會(huì)略高于普通的EVA膠膜。一般而言,通常采購(gòu)方會(huì)要求供應(yīng)商把光伏組件放在相應(yīng)的溫度和強(qiáng)度條件下,在鋁框和電極之間加一個(gè)1000V電壓,測(cè)試組件于96小時(shí)內(nèi)的發(fā)電功率下降幅度是否低于5%。而較好的EVA膠膜還可通過300小時(shí)、低于5%發(fā)電功率的測(cè)試。“有的采購(gòu)方甚至要求把組件表面澆上一層水,再去做老化測(cè)試,這樣就更苛刻了。”李民說。
幾年前,EVA膠膜尚未形成激烈競(jìng)爭(zhēng),各家供應(yīng)商的產(chǎn)能都不算大,EVA膠膜供小于求,因而“抗PID能力”的研發(fā)投入似乎看不出重要性。
但是,目前EVA膠膜的國(guó)產(chǎn)化率大幅提升、加之產(chǎn)品定價(jià)偏低,福斯特、斯威克、海優(yōu)威等公司會(huì)通過產(chǎn)能的規(guī)?;?、較好的抗PID能力、適中的售價(jià),從而將中小廠家擠出市場(chǎng)。福斯特2013年的研發(fā)投入為7861.4萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入的4%,這一占比已經(jīng)比前幾年略有提高。而相對(duì)應(yīng)的則是某些中小型EVA膠膜廠,它們?cè)贓VA樹脂成本已經(jīng)高企、利潤(rùn)極差的情況下,很難挪出資金用于EVA膠膜的技術(shù)研究。