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編者按：正泰電器光伏供應(yīng)商參與持股計(jì)劃公告，公司通過持股計(jì)劃多次與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴共享公司成長收益，國內(nèi)光伏需求步入旺季,公司戶用光伏行業(yè)領(lǐng)先。

公司發(fā)布公告,控股股東正泰集團(tuán)與公司實(shí)際控制人南存輝先生通過大宗交易方式分別將其所持有的1711萬股和1100萬股上市公司股份轉(zhuǎn)讓給公司供應(yīng)商持股計(jì)劃。轉(zhuǎn)讓均價(jià)為21.14元/股,交易金額總計(jì)5.94億元。

平安觀點(diǎn):通過持股計(jì)劃與光伏供應(yīng)商建立更深度合作,提升公司競爭力:本次供應(yīng)商持股計(jì)劃主要是面向公司光伏業(yè)務(wù)的重要供應(yīng)商,包括電站業(yè)務(wù)合作開發(fā)商、組件代工企業(yè)和封裝用膠膜供應(yīng)商。此次供應(yīng)商持股計(jì)劃有助于公司構(gòu)建起光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利益共同體,增強(qiáng)公司在電站EPC業(yè)務(wù)上的拓展能力和組件產(chǎn)品在新技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)能保障上的實(shí)力。

公司通過持股計(jì)劃多次與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴共享公司成長收益:公司此前在18年初和18年底針對員工和低壓電器經(jīng)銷商也做了持股計(jì)劃,之前兩次持股計(jì)劃規(guī)模分別為7.37億元和6.93億元。通過這三次持股計(jì)劃,公司在業(yè)務(wù)所涉及的領(lǐng)域與產(chǎn)業(yè)鏈中的核心伙伴建立起了更加深層次的合作關(guān)系,圍繞低壓電器與光伏產(chǎn)業(yè),構(gòu)筑了利益共享的良好生態(tài)圈。

低壓電器行業(yè)持續(xù)向好,公司競爭優(yōu)勢日益明顯:低壓電器行業(yè)在地產(chǎn)竣工和基建需求的推動(dòng)下,保持較為穩(wěn)健的增長勢頭,目前地產(chǎn)竣工面積與開工面積增速的剪刀差尚未收斂,我們預(yù)計(jì)來自地產(chǎn)行業(yè)的需求將在全年持續(xù)。公司今年通過渠道下沉和昆侖產(chǎn)品的向上拓展,低壓電器業(yè)務(wù)的市場份額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升,全年低壓電器業(yè)績增速有望在15%以上。近期公司推出了一系列的新產(chǎn)品,在3s短時(shí)耐受電流等核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到與施耐德類似的水平,彰顯公司作為行業(yè)龍頭的技術(shù)實(shí)力。

國內(nèi)光伏需求步入旺季,公司戶用光伏行業(yè)領(lǐng)先:隨著下半年平價(jià)項(xiàng)目和競價(jià)項(xiàng)目的開工建設(shè),國內(nèi)市場需求有望明顯改善?？紤]領(lǐng)跑者、扶貧、戶用等項(xiàng)目,國內(nèi)2019年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)有望達(dá)35-40GW。海外在技術(shù)進(jìn)步和成本進(jìn)一步下降的推動(dòng)下,市場規(guī)模持續(xù)增長,根據(jù)SolarPowerEurope的中性預(yù)測,今年全球光伏新增裝機(jī)增速有望超過20%。公司今年1-5月組件出口同比增長超過80%,全年新增戶用光伏項(xiàng)目有望超過500MW。預(yù)計(jì)今年公司光伏業(yè)務(wù)將保持較快增速,若剔除去年出售電站收益,光伏業(yè)務(wù)的全年利潤增速有望達(dá)到20%左右。

投資建議:公司是國內(nèi)低壓電器行業(yè)的龍頭,在規(guī)模和銷售渠道上優(yōu)勢顯著。今年通過銷售渠道下沉和加強(qiáng)行業(yè)直銷,在低壓電器行業(yè)的市場份額有望再次提升。通過本次供應(yīng)商持股計(jì)劃,公司光伏業(yè)務(wù)競爭力進(jìn)一步加強(qiáng),隨著國內(nèi)需求步入旺季和海外需求持續(xù)增長,預(yù)計(jì)今年公司光伏業(yè)務(wù)將保持較快增速。我們維持對公司19/20/21年EPS預(yù)測分別為2.08/2.45/2.83元,對應(yīng)7月4日收盤價(jià)PE分別為11.4/9.7/8.4。我們維持“推薦”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示:1、若宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下行,將導(dǎo)致全社會用電量增速放緩,進(jìn)而影響低壓電器的需求總量。2、若銅、鋼、銀和塑料等主要原材料價(jià)格大幅上行,將對公司低壓電器的毛利率產(chǎn)生較大負(fù)面影響。3、若光伏補(bǔ)貼政策出現(xiàn)較大變化,可能對公司的光伏業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。

原標(biāo)題：正泰電器:光伏供應(yīng)商參與持股計(jì)劃,與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴共享成長收益