編者按：清潔能源裝機規(guī)模增長迅速，光伏、風(fēng)電、氫能等領(lǐng)域多家龍頭企業(yè)股價上漲。
近期光伏、風(fēng)電、氫能等清潔能源板塊持續(xù)走強，多只龍頭企業(yè)股價一路上漲。什么原因，風(fēng)來了？
政策扶持力度加大
提高清潔能源利用，支持政策是指向標(biāo)。
相關(guān)行業(yè)人士向記者介紹，清潔能源裝機規(guī)模增長迅速，消納問題成為政策關(guān)注重點。從政策的角度，配額制的出臺進一步為清潔能源消納保駕護航。
根據(jù)配額制文件中對2020年的約束性指標(biāo)，以及2020年的預(yù)測發(fā)電量，預(yù)計2020年非水可再生能源相比2017年，仍有一定的提升空間。
從技術(shù)角度來看，電網(wǎng)對新能源的消納必須是在電網(wǎng)穩(wěn)定運行基礎(chǔ)上進行。國家能源局此前發(fā)布的規(guī)劃項目和投資，對于新能源消納也有著極大推動作用。
以光伏為例，自2014年以來，6次政府工作報告中有5次都提到光伏，凸顯作為新興產(chǎn)業(yè)之一的光伏產(chǎn)業(yè)被重視的程度。
近期，國家能源局召集相關(guān)企業(yè)舉行座談會，光伏作為電力行業(yè)的重點板塊，其布局已透露今年我國光伏發(fā)電建設(shè)管理工作將有重大機制創(chuàng)新——重點是 “量入為出”，以補貼額定裝機量。
國家發(fā)展改革委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶指出，2019年至2021年是非常關(guān)鍵的3年，光伏今年超目標(biāo)發(fā)展已成大概率事件。
今年年初出臺的“平價政策”也為光伏和風(fēng)電的發(fā)展帶來想象空間。有行業(yè)人士認(rèn)為，光伏、風(fēng)電行業(yè)未來面臨較大投資機會。
較之傳統(tǒng)發(fā)電，光伏、風(fēng)電顯然更為環(huán)保，從理論上講，在實現(xiàn)平價上網(wǎng)之后，只要自然條件滿足，未來新增電廠就不應(yīng)該再使用傳統(tǒng)火電。未來風(fēng)電和光伏的需求可能將是爆發(fā)性的。
此外，減稅降費給行業(yè)帶來的紅利也將釋放。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，降低制造業(yè)增值稅稅率意味著生產(chǎn)企業(yè)的利潤將會增加，有更多的空間讓利給下游企業(yè)，推進風(fēng)電、光伏系統(tǒng)成本進一步下降。
值得注意的是，氫能源今年則是首次被寫入政府工作報告：推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)。同時，廣東等10個省份也早將發(fā)展氫能寫入政府工作報告。
有研究人士表示，上述政策標(biāo)志著燃料電池產(chǎn)業(yè)得到政府的高度重視。推動加氫設(shè)施或只是國家發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)的第一步，后續(xù)可以期待更多推動產(chǎn)業(yè)的具體措施。
龍頭企業(yè)發(fā)展亮眼
相關(guān)上市公司積極布局
光伏
在政策回暖的前提下，光伏企業(yè)尤其是龍頭上市公司表現(xiàn)積極。進入2019年，隆基綠能便發(fā)布了新的公告，計劃投60億元新增23GW單晶硅產(chǎn)能。
此后，不到一個月的時間，中環(huán)股份便宣布投資90億元，建設(shè)全球最大的高效太陽能用單晶硅生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能25GW。
有行業(yè)人士對上證報記者表示，在光伏政策轉(zhuǎn)向的情況下，行業(yè)逐漸回暖。主流企業(yè)將通過海外市場對沖國內(nèi)壓力，企業(yè)分化和集中度將提高。
風(fēng)電
經(jīng)歷了2017年的低迷之后，我國風(fēng)電裝機2018年首次迎來復(fù)蘇。
多家上市公司的業(yè)績報告也驗證了這一點。金風(fēng)科技2月22日披露的業(yè)績快報顯示，公司2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入287.31億元，同比增長14.33%；凈利潤32.17億元，同比增長5.30%。
報告期內(nèi)，該公司風(fēng)機銷售容量增加，進入運營階段的風(fēng)電場容量增加、棄風(fēng)限電情況好轉(zhuǎn)、發(fā)電量較去年同期增加，導(dǎo)致公司實現(xiàn)的營業(yè)收入同比增加14.33%。
除了金風(fēng)科技外，其他風(fēng)電運營商業(yè)績都出現(xiàn)了大幅增長。綜合近10年數(shù)據(jù)來看，2018年完全可以稱得上風(fēng)電上市企業(yè)近10年來業(yè)績最好的一年。
風(fēng)電企業(yè)中標(biāo)信息也頻頻發(fā)布。比如，近期上海電氣在中標(biāo)42MW的中廣核江西吉水水田風(fēng)電場項目之后，又中標(biāo)了總規(guī)模300MW的江蘇如東H5#海上風(fēng)電場工程項目；明陽智能則中標(biāo)華能德州丁莊100MW風(fēng)電項目。
金風(fēng)科技副總裁、董秘馬金儒在接受上證報記者采訪時表示，相信未來隨著國家政策導(dǎo)向、技術(shù)快速進步和消納能力提升，風(fēng)電度電成本與火電接近，將進一步提升風(fēng)電市場競爭力；同時，產(chǎn)品質(zhì)量可靠、發(fā)電效率高、運維成本低的設(shè)備制造商會有機會進一步擴大市場份額。
氫能
今年燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈板塊整體上漲趨勢明顯，相關(guān)概念股如雄韜股份、美錦能源、全柴動力、厚普股份、雪人股份等年初至今的漲幅均超過了100%。從幾乎每天都有相關(guān)上市公司發(fā)布?xì)淠茉串a(chǎn)業(yè)的公告可以看出，氫能源產(chǎn)業(yè)的熱度正在上升。
雄韜股份戰(zhàn)略投資副總裁趙小麗對上證報記者表示，2019年雄韜氫能基本上就是要解決兩個問題：一、如何把一個城市的深挖，變成多個城市的星火；二、如何從市場的催化到產(chǎn)品和技術(shù)迭代以及降本的催化。
在市場層面，預(yù)計公共交通的氫能系統(tǒng)應(yīng)用不少于400套，物流運營方面的氫能系統(tǒng)應(yīng)用不少于400套，整體不少于800套，同時在乘用車方面保持積極的研發(fā)推進。
從整個市場來看，預(yù)計公共交通的氫能系統(tǒng)應(yīng)用不少于1500套，物流運營方面的系統(tǒng)不少于1500套。
機構(gòu)怎么看？
渤海證券：2018年四季度以來，在板塊利好政策的驅(qū)動下，光伏板塊估值持續(xù)修復(fù)，目前基本已經(jīng)回到2018年初的水平。
站在當(dāng)前時點，在補貼政策尚未落地，2019 年行業(yè)國內(nèi)需求存在較大不確定性的背景下，建議優(yōu)先關(guān)注年報和一季報業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的個股。
此外，一季度海外市場需求強勁，建議關(guān)注在海外布局的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。推薦通威股份、隆基股份和陽光電源。
太平洋證券：隨著棄風(fēng)的持續(xù)改善和更多限電地區(qū)的放開，風(fēng)電行業(yè)2019 年依舊保持增長，陸上風(fēng)電將穩(wěn)步增長，海上風(fēng)電或迎來爆發(fā)期，彈性較大。
建議提前布局海上風(fēng)電相關(guān)標(biāo)的：金風(fēng)科技、禾望電氣、明陽智能。
國金證券：燃料電池的行情并非簡單的炒一波概念，而是一個萬億元規(guī)模產(chǎn)業(yè)真正起步的序曲，會有越來越多有布局、有業(yè)績、有空間的新的上市公司涌現(xiàn)。
目前的上市公司中，A股分別推薦產(chǎn)業(yè)布局合理的美錦能源（參股燃料電池核心部件膜電極明星公司廣州鴻基、控股燃料電池車制造企業(yè)佛山飛馳）、雄韜股份（布局膜電極、電堆、系統(tǒng)企業(yè)）、雪人股份（空壓機主要供應(yīng)商、參股HYGS）、大洋電機（布局燃料電池系統(tǒng)、運營，參股BLDP）、濰柴動力（入股BLDP、山東市場的壟斷地位）。
原標(biāo)題：龍頭企業(yè)快馬揚鞭！這幾個清潔能源行業(yè)要“起飛”？
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