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編者按：國家發(fā)改委價格司和國家能源局組織了密集的政策討論，主要內(nèi)容為光伏補貼規(guī)模和上網(wǎng)電價管理辦法。


行業(yè)核心觀點：

新能源汽車：根據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)，2019年1月銷售的新能源汽車中，純電動和混合動力分別占79.5%和20.5%，增速為276.1%和62.7%，銷量取得開門紅。在補貼政策退坡尚未落地之前，搶裝效應(yīng)新能源汽車市場仍然存在較大不確定性。推薦標(biāo)的：璞泰來（603659）、當(dāng)升科技(300073)（300073）、杉杉股份(600884)（600884）。


光伏&風(fēng)電：本周，國家發(fā)改委價格司和國家能源局組織了密集的政策討論，主要內(nèi)容為光伏補貼規(guī)模和上網(wǎng)電價管理辦法?？傮w基調(diào)為：一、市場導(dǎo)向；二、競爭配置；三、分類實施；四、穩(wěn)中求進。我們認(rèn)為，從政府角度出發(fā)，一是降低棄風(fēng)棄光率，二是，保障行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展?？紤]到2017/2018年分別為53/44GW，考慮到如果裝機量大幅減少會對制造業(yè)帶來巨大沖擊，我們判斷今年不會低于35GW。光伏板塊方面，硅料/硅片環(huán)節(jié)建議關(guān)注具有較強成本控制能力與盈利能力的龍頭企業(yè)，電池片/組件環(huán)節(jié)建議關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)能先進的成長型企業(yè)。推薦標(biāo)的：通威股份(600438)（600438）；風(fēng)電板塊，考慮到19年底存在搶裝效應(yīng)，零部件存在邊際收益改善預(yù)期，同時推薦受益于棄風(fēng)限電改善的運營商：福能股份(600483)（600483）。


核電：2018年，中國核電(601985)有7臺核電機組投入運營。今后能新投產(chǎn)機組大幅減少，按計劃今年只有3臺投產(chǎn)，往后連續(xù)幾年沒有新機組投產(chǎn)。結(jié)合前不久的核電重啟核準(zhǔn)預(yù)期，我們認(rèn)為重啟核準(zhǔn)是大概率事件，建議關(guān)注華龍一號相關(guān)的核電主設(shè)備供應(yīng)商。


風(fēng)險因素：新能源補貼退坡、技術(shù)門檻提高，導(dǎo)致下游整車廠向上游傳導(dǎo)成本；行業(yè)競爭加??；原材料價格波動，影響產(chǎn)品毛利率；風(fēng)電上網(wǎng)電價超預(yù)期下降；光伏規(guī)劃裝機調(diào)整幅度不及預(yù)期；核電開工不及預(yù)期。 

原標(biāo)題：電氣設(shè)備：光伏政策靜待終版意見稿 薦5股