編者按:伴隨著PERC產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)游俠擴(kuò)張和效率提升,5·31新政導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求疲軟,歐洲及美國(guó)等海外市場(chǎng)的需求更加集中,電池制造商為了鞏固利潤(rùn)必須繼續(xù)提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
復(fù)盤2018——電池片、組件
PV Infolink在2019年初對(duì)前十大組件供應(yīng)商進(jìn)行了排名。其中,晶科能源以超過(guò)11GW的出貨量遠(yuǎn)高于其他組件制造商,在此名單上,正泰及騰輝光伏并列排名第十,前十組件制造商除韓華Qcells外全部為中國(guó)企業(yè)。First Solar隨著重組的完成,目前正在全球范圍內(nèi)進(jìn)行迅猛擴(kuò)張,2019年出貨量預(yù)計(jì)5.4~5.6GW,將再次沖擊前十位置,并可能將重新改變組件制造商競(jìng)爭(zhēng)格局。
5·31新政導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求疲軟,第三季度總出貨量低于第二季度,總體而言,十大制造商的產(chǎn)能利用率均高于行業(yè)平均水平。2018第四季度中國(guó)和海外市場(chǎng)需求出現(xiàn)反彈,前十大制造商產(chǎn)能利用率反彈至90%以上。高產(chǎn)能利用率使得前10大制造商的總出貨量在2018年達(dá)到66吉瓦,占全球總出貨量98吉瓦的近67%。
2018年上半年,越來(lái)越多的制造商將常規(guī)電池生產(chǎn)線升級(jí)為PERC生產(chǎn)線。到2018年末,排名前10位的制造商表示PERC電池產(chǎn)能超過(guò)30 GW,而半片組件增加了15 GW。
2019全球市場(chǎng)趨勢(shì)
2019第一季度的非旺季期間需求依然強(qiáng)勁,但由于歐洲及美國(guó)等海外市場(chǎng)的需求更加集中,預(yù)計(jì)將能看到2019年下半年需求強(qiáng)勁。但盡管2019年下半年需求較高,不同國(guó)家的光伏補(bǔ)貼每年都在下降。因此,即使組件價(jià)格在旺季可能反彈,價(jià)格上漲幅度也不可能像供應(yīng)鏈中上游環(huán)節(jié)那樣顯著。這也是組件制造商今年面臨的最大挑戰(zhàn)。因此,今年所有組件制造商都在積極推出新技術(shù),例如,具有更大尺寸硅片,全方形硅片以及半片、多柵、疊瓦、雙面等產(chǎn)品,以這種方式進(jìn)一步提高產(chǎn)品效益,擴(kuò)大與常規(guī)組件間的功率差,追求更高的效益。
從組件制造商今年的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看,多數(shù)制造商選擇增設(shè)與半切和多柵技術(shù)兼容的機(jī)器,少數(shù)企業(yè)選擇疊瓦組件生產(chǎn)線,一些制造商將現(xiàn)有產(chǎn)線升級(jí)為雙面或大尺寸硅片生產(chǎn)線,常規(guī)組件生產(chǎn)線的擴(kuò)張已十分罕見。
展望2019年,全球組件需求預(yù)計(jì)增加16GW,從2018年的98GW增加到2019年的114GW。十大制造商的市場(chǎng)份額將保持在70%左右,而單晶產(chǎn)品占比預(yù)計(jì)將超過(guò)多晶占總量的近56%。此外,非常規(guī)組件實(shí)際出貨量預(yù)計(jì)將會(huì)大幅增加。
電池片領(lǐng)域角逐
具體到電池片領(lǐng)域,根據(jù)PV Infolink的數(shù)據(jù),2018年電池片出貨最多的制造商為通威、愛(ài)旭和展宇并列第二,臺(tái)灣URE(聯(lián)合可再生能源)和茂迪分別排名第四和第五。
2018年被視為電池片市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
憑借新產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì),通威,愛(ài)旭和展宇等電池片供應(yīng)商出貨量都超過(guò)了4 GW。通威的總出貨量超過(guò)6.5吉瓦,遠(yuǎn)高于其他電池制造商。據(jù)預(yù)測(cè),通威,愛(ài)旭和展宇將繼續(xù)成為2019年三大電池制造商。另一方面,由于臺(tái)灣電池片制造成本較高,臺(tái)灣電池制造商在歐洲市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)受到很大影響。歐洲終止了中國(guó)大陸商品的最低進(jìn)口價(jià)格,臺(tái)灣的競(jìng)爭(zhēng)力立即下降。
2018年電池行業(yè)最大的亮點(diǎn)是PERC產(chǎn)能的擴(kuò)張和效率提升。根據(jù)PV Infolink的調(diào)查,PERC電池出貨量最大的制造商分別為愛(ài)旭,平煤和通威。領(lǐng)跑者項(xiàng)目在2018年下半年帶來(lái)大量高效PERC電池需求。此外,由于早期的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移,愛(ài)旭成為雙面電池的最大供應(yīng)商,出貨量為1.4 GW ,遠(yuǎn)高于其他電池制造商。
今年1月至2月,雙面PERC和PERC電池市場(chǎng)保持高價(jià)格,利潤(rùn)豐厚。但隨著新產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放以及中國(guó)領(lǐng)跑者項(xiàng)目的結(jié)束,2月份之后價(jià)格可能會(huì)下降,選擇性發(fā)射體(SE)成為今年單晶PERC電池片的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備后,進(jìn)一步提高細(xì)胞效率將更加困難。然而,許多制造商仍計(jì)劃擴(kuò)大PERC產(chǎn)能,因此設(shè)備改進(jìn)和效率提高所帶來(lái)的成本降低將繼續(xù)。
除了降低成本外,“下一代”電池技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)仍不明朗。今年的主流趨勢(shì)是繼續(xù)降低傳統(tǒng)電池的份額。從今年的產(chǎn)能計(jì)劃來(lái)看,我們還可以看到越來(lái)越多的電池制造商將準(zhǔn)備放棄傳統(tǒng)的多晶電池制造,并將多晶電池生產(chǎn)線升級(jí)為單晶電池或單多晶電池兼容的生產(chǎn)線,有些制造商可能會(huì)完全放棄多幾個(gè)電池的生產(chǎn)。
原標(biāo)題:2019——光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整關(guān)鍵期