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編者按：光伏裝機(jī)量、發(fā)電量列入央企統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo),持續(xù)看好光伏設(shè)備板塊。

市場(chǎng)表現(xiàn):2月11日至2月15日,滬深300指數(shù)上漲2.81%,機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲5.45%,位于所有一級(jí)行業(yè)中的第11位。期內(nèi)機(jī)械行業(yè)所有細(xì)分子行業(yè)中,表現(xiàn)最好的三個(gè)細(xì)分子行業(yè)分別是內(nèi)燃機(jī)、磨具磨料、印刷包裝機(jī)械,期內(nèi)漲跌幅分別為11.19%、9.86%、9.34%;表現(xiàn)最差的三個(gè)細(xì)分子行業(yè)分別是環(huán)保設(shè)備、工程機(jī)械、鐵路設(shè)備,期內(nèi)漲跌幅分別為2.92%、3.13%、3.60%。

維持行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)。截止到2月15日,機(jī)械行業(yè)P/E(TTM)為26.00倍,與滬深300的P/E(TTM)之比為2.32x(前值為2.35x),維持行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)基建補(bǔ)短板,緊抓PPP等主線,將制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展列為年度第一大重點(diǎn)工作,實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi);我們建議圍繞下游景氣度確定性上行的細(xì)分板塊進(jìn)行布局,包括軌道交通、光伏設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人、口腔醫(yī)療設(shè)備等;本周重點(diǎn)推薦服務(wù)機(jī)器人行業(yè)龍頭--科沃斯,國(guó)產(chǎn)口腔CBCT龍頭--美亞光電,國(guó)內(nèi)動(dòng)密封行業(yè)龍頭--日機(jī)密封,國(guó)產(chǎn)GPU龍頭--景嘉微,光伏電池片設(shè)備龍頭--捷佳偉創(chuàng),軌道交通裝備龍頭--中國(guó)中車。

軌道交通:天津2條地鐵線招標(biāo)893億元,看好軌道交通行業(yè)發(fā)展。近期,天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)對(duì)天津2條地鐵線招標(biāo),合計(jì)項(xiàng)目金額達(dá)893億元,項(xiàng)目擬采用建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交(BOT)方式運(yùn)作,通過政府采購公開招標(biāo)引進(jìn)合格社會(huì)資本,社會(huì)資本股權(quán)比例為51%。①天津地鐵11號(hào)線一期工程PPP項(xiàng)目,采購預(yù)算471.50億元,合作建設(shè)期4年,運(yùn)營(yíng)期22年;②天津地鐵7號(hào)線一期工程PPP項(xiàng)目,采購預(yù)算421.78億元,其中PPP項(xiàng)目公司投資約196.81億元,合作建設(shè)期4.5年,運(yùn)營(yíng)期21.5年。我們認(rèn)為,2019年國(guó)內(nèi)軌道交通投資建設(shè)將保持增長(zhǎng),看好軌交行業(yè)發(fā)展;推薦軌道交通裝備龍頭中國(guó)中車,關(guān)注高鐵動(dòng)車配件公司華鐵股份。

工程機(jī)械行業(yè):江蘇1158億元48個(gè)重大交通項(xiàng)目集中開工,持續(xù)關(guān)注工程機(jī)械板塊。2月12日,江蘇交通強(qiáng)省暨現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)推進(jìn)會(huì)議在南京召開,全省13市48個(gè)交通重大項(xiàng)目集中開工,總投資達(dá)1158.8億元,公鐵水空全配齊。南通7個(gè)開工項(xiàng)目基本是新出?？诮ㄔO(shè)、綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目;揚(yáng)州計(jì)劃完成交通建設(shè)投資124.6億元,統(tǒng)籌推進(jìn)31個(gè)項(xiàng)目。蘇州開工的4個(gè)項(xiàng)目涵蓋鐵路、干線公路、航道整治、省際斷頭路。我們認(rèn)為,2019年工程機(jī)械行業(yè)整體增速預(yù)期大幅下滑,行業(yè)頂點(diǎn)即將到來。在地產(chǎn)和基建投資增速放緩的背景下,主機(jī)廠為維護(hù)市場(chǎng)份額,競(jìng)價(jià)促銷呈激烈態(tài)勢(shì),勢(shì)必影響產(chǎn)品利潤(rùn)水平。但是我們依舊看好液壓件進(jìn)口替代核心標(biāo)的恒立液壓和艾迪精密。

光伏設(shè)備:光伏裝機(jī)量、發(fā)電量列入央企統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo),持續(xù)看好光伏設(shè)備板塊。2月12日,國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于修訂2019年度中央企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)的通知》,通知中明確:修訂部分行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)表,如發(fā)電企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)表增加“光伏裝機(jī)容量”“光伏發(fā)電量”等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。這是光伏裝機(jī)量、發(fā)電量首次列入統(tǒng)計(jì)。我們基于技術(shù)迭代、技術(shù)門檻、競(jìng)爭(zhēng)格局、主業(yè)關(guān)聯(lián)程度等多個(gè)要素篩選,重點(diǎn)推薦光伏電池片工藝設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)。建議關(guān)注絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭邁為股份、光伏自動(dòng)化設(shè)備商羅博特科以及有望在組件疊瓦工藝取得突破的金辰股份、康躍科技和組件自動(dòng)化行業(yè)龍頭京山輕機(jī)(蘇州晟成)。

服務(wù)機(jī)器人:春節(jié)消費(fèi)提質(zhì)升級(jí),看好服務(wù)機(jī)器人板塊。2月15日,商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2019年春節(jié)黃金周期間,全國(guó)零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約10050億元,同比增長(zhǎng)8.5%;今年春節(jié)也凸顯出新的亮點(diǎn):商品消費(fèi)更重品質(zhì)、餐飲消費(fèi)更顯年味、旅游觀影等體驗(yàn)消費(fèi)更受青睞,網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)、定制消費(fèi)、體驗(yàn)消費(fèi)、智能消費(fèi)等新興消費(fèi)亮點(diǎn)紛呈。電商大數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)消費(fèi)市場(chǎng)正處在從量變到質(zhì)變的過程中,消費(fèi)者的選擇更加多元化和品質(zhì)化,4-6線城市消費(fèi)增速領(lǐng)先,核心消費(fèi)人群年輕化。我們認(rèn)為,隨著消費(fèi)升級(jí),服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。重點(diǎn)推薦掃地機(jī)器人龍頭科沃斯,建議關(guān)注電網(wǎng)巡檢機(jī)器人公司億嘉和。

口腔醫(yī)療設(shè)備:國(guó)家衛(wèi)健委出政策補(bǔ)“看牙”短板,看好口腔醫(yī)療設(shè)備板塊。2月15日,國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)》,提出口腔健康行為普及行動(dòng)、管理優(yōu)化行動(dòng)、能力提升行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)四大工程。文件指出,在公立醫(yī)院口腔醫(yī)療資源不足的情況下,國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)揮市場(chǎng)在口腔非基本健康領(lǐng)域配置資源的作用,鼓勵(lì)社會(huì)辦口腔健康服務(wù)機(jī)構(gòu)參與口腔疾病防治和健康管理服務(wù);我國(guó)將加強(qiáng)口腔疾病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究,加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,壓縮口腔高值耗材價(jià)格空間。我們認(rèn)為,隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策加碼,口腔醫(yī)療市場(chǎng)前景廣闊,優(yōu)質(zhì)CBCT口腔醫(yī)療設(shè)備需求有望進(jìn)一步激發(fā)。重點(diǎn)推薦口腔CBCT國(guó)產(chǎn)化龍頭美亞光電。

人工智能:世界政府首腦峰會(huì)聚焦人工智能,看好兩大維度優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。2月13日,世界政府首腦峰會(huì)在阿聯(lián)酋迪拜召開。多國(guó)首腦及人工智能企業(yè)領(lǐng)袖出席并進(jìn)行了深入交流,共同探討人工智能未來,共同制定世界人工智能發(fā)展路線圖。中國(guó)擁有巨大的經(jīng)濟(jì)體量,隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)不斷深化,以人工智能和大數(shù)據(jù)為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)會(huì)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)作用,2018年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到27.2萬億元人民幣,對(duì)GDP的貢獻(xiàn)高達(dá)32.9%。中國(guó)已經(jīng)在金融、交通、教育、商業(yè)等眾多方面落地AI技術(shù),如用生物識(shí)別技術(shù)與大數(shù)據(jù)技術(shù)將線下行為數(shù)據(jù)化,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)與營(yíng)銷。建議從兩大維度尋找投資機(jī)會(huì):一是人工智能算法所依托的計(jì)算芯片,重點(diǎn)推薦已完成與國(guó)產(chǎn)CPU和操作系統(tǒng)適配的GPU標(biāo)的景嘉微;二是關(guān)注人工智能在應(yīng)用領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程,重點(diǎn)推薦國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人龍頭標(biāo)的科沃斯。

本周重點(diǎn)推薦標(biāo)的組合:【科沃斯】--服務(wù)機(jī)器人行業(yè)龍頭;【美亞光電】--國(guó)產(chǎn)口腔CBCT龍頭;【日機(jī)密封】--國(guó)內(nèi)動(dòng)密封行業(yè)龍頭;【景嘉微】--國(guó)產(chǎn)GPU龍頭;【捷佳偉創(chuàng)】--光伏電池片設(shè)備龍頭;【中國(guó)中車】--軌道交通裝備龍頭。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期;行業(yè)政策不及預(yù)期;公司相關(guān)事項(xiàng)推進(jìn)不確定性;相關(guān)公司與國(guó)外對(duì)標(biāo)公司并不具有完全可比性,資料供參考。  

原標(biāo)題：機(jī)械設(shè)備行業(yè)周報(bào):光伏裝機(jī)量、發(fā)電量列入央企統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo) 持續(xù)看好光伏設(shè)備板塊