埃隆·馬斯克不久前的中國之行火得不能再火了,最被關注的當屬在中山公園的“極客創(chuàng)新者峰會”??上O具期望值的對話,卻因“名嘴”主持人有負眾望的提問而遜色、而遭“吐槽”。認真閱讀了數篇相關報道,總結其提問的失敗,不在主持人的體制背景,而在其對馬斯克的認知背景;不在主持人知識的不進步,而在馬斯克事兒做得太進步?,F如今是個比以往任何時候都變化更快的時代,今天剛學的知識明天就可能被年輕人大喊“OUT”了。當今光伏產業(yè)的變化也會超出人們想象,因為它沒有歷史,只有未來,給了業(yè)內企業(yè)家們無限的想象空間。偉大的理想人人都有,能夠動員自己所有資源實現偉大理想的卻只能是寥寥幾人,猶如馬斯克在電動車和航天領域的獨步天下。筆者以為,在當今光伏產業(yè)要想有番作為,應當具備實業(yè)、金融和互聯網三種思維。
問題的提出,是基于中國光伏從哪兒來,現在什么樣,要往哪兒去問題的思考。
中國光伏是從哪兒來?它是從2004年開始的為德國為代表的歐洲光伏電站的驟起提供產品而來。2011年以前,中國光伏產品的99%出口,滿足了歐洲60%的市場需求。所以中國光伏是從加工業(yè)而來,具有突出的實業(yè)思維成為必然。
中國光伏今天什么樣?產業(yè)正在從世界大國向強國邁進,企業(yè)正在從單一加工向深度和廣度邁進。會否這個發(fā)展過程中落伍?擅長實業(yè)思維的企業(yè)家們,問題不會出在產能的擴大、產品質量的提高;問題一定出在,如何在中上游產業(yè)整合中以最正確的時間、最合適的價格購入最優(yōu)質的資產,如何在進軍下游市場的同時快速完成從生產商向系統(tǒng)方案解決商的戰(zhàn)略轉型,而這只能是通過資本的思維來實現的。
中國光伏明天什么樣?它正處在一個歷史關口:從非完全市場化向完全市場化加速邁進,從光伏電站單一產品向多用途大眾消費品加速邁進,總之是向大眾消費時代的邁進。這個時代的到來,光伏會變得與互聯網、移動互聯網經濟密不可分,所以企業(yè)家們現在開始培育互聯網思維則成為必須。
提倡三種思維并不代表一定要進入下游消費市場,只是為了更好地判斷市場,找到企業(yè)定位。
當前,無論規(guī)模大小,不少光伏企業(yè)都處于“選擇恐懼癥”中。2011年以來,特別是由于國內需求市場的意外增長,中國的光伏企業(yè)群正在發(fā)生著兩大變化:一個是原有加工企業(yè)的分化組合和積極進入下游市場;一個是攜巨額資本的“門口的野蠻人”大舉進入下游市場。一時間,只有進入下游市場才有希望似乎成為定式思維,使得太多的企業(yè)家處于痛苦的選擇之中:停留在加工階段,毛利率很低同時好像沒有與時俱進;進入下游市場,資金動員能力不足甚至面臨更大風險。面對企業(yè)生死的選擇,光伏企業(yè)家們彷徨甚至動搖以往的判斷也是一件正常的事情。
當我們用金融的思維審視這個產業(yè)的時候也許會發(fā)現:從加工業(yè)轉型光伏電站系統(tǒng)方案解決商是一種選擇,但它必須有強大的資金動員能力;留在加工業(yè)并把它做大做強也是一種選擇,因為伴隨光伏產業(yè)整合的結束,市場平均利潤率的時代還會到來。不能輕易放棄以往的判斷才是重要的事情。
審時度勢,正確判斷,是光伏企業(yè)家的職責,在光伏產業(yè)發(fā)生重大變化的歷史關頭,作出正確判斷,具備三種思維足矣。