歷史已經(jīng)一再證明王侯將相本無種,小小泗水亭長能開創(chuàng)漢唐盛世,叫花子討著飯也討出了個皇帝來當,何況在創(chuàng)富神話高頻的光伏業(yè)
高效電池的擴張潮和創(chuàng)業(yè)潮已成為了一股風,比凜冬的北風還猛,卻潮熱了整個行業(yè)
公元190年,關東群雄聯(lián)盟討伐董卓,推舉四世三公出身的袁紹為盟主。當時不過區(qū)區(qū)高唐令的劉備,在一旁遠遠望著本初同學那高大項背,雙眼中全是艷羨,艷羨中閃過一道悸動。三十年后,他稱王西川成三分天下之雄主。
一千八百多年后的2018歲末,某光伏制造龍頭公司高級副總裁C先生離職準備創(chuàng)業(yè),他覺得,高效電池能夠成就光伏行業(yè)王者之冠。
而與他一樣離職也打算在高效電池領域創(chuàng)業(yè)的王先生則說,這可能是光伏制造業(yè)的最后一次創(chuàng)業(yè)機會。
是,或者不是,也許并不那么重要,甚至來不及去思考,持續(xù)了差不多一個季度的高效電池片緊缺市況,就像雄渾嘹亮的聲聲戰(zhàn)鼓,催促他們加快了創(chuàng)業(yè)的腳步。
歷史已經(jīng)一再證明王侯將相本無種,小小泗水亭長能開創(chuàng)漢唐盛世,叫花子討著飯也討出了個皇帝來當,何況在創(chuàng)富神話高頻的光伏業(yè)豪強出身的C先生的江湖聲名,也遠非當年那個只知艷羨的小伙子劉玄德可比。
潮水沒有退去之前,誰知道最后穿著褲衩上岸的會是誰呢?
C先生不是虛擬人物,他也是虛擬人物。
往年年關前的一兩個月,他基本上都是在會議中度過,作為公司的高級副總裁,他每年年底的日程幾乎都排滿了關于年度總結和來年計劃的各種會議。
但在2019年春節(jié)前的最后這兩個月,他換了一張新的日程表,會議變成了會談。
在離職后的這些日子里,他千里奔波于華東、華北的廣袤寒風中,多次往來于上海、江蘇、山東、河北及北京等地,與政府官員、上市公司、投資公司、某光伏公司或某某光伏公司的高管們,進行著密集地會談。
凜冬的北風吹得他臉色白里透紅,像是微醺一般,但他眼眸里閃耀的熾熱,卻讓他的話語裹挾著一股夏天的熱,感染了天氣,以及聽他說話的人。
他說的是高效,是高效電池,他在說服聽他說話的那些人支持他的高效電池創(chuàng)業(yè)項目。他的計劃已足夠清晰,唯一還不太確定的是,究竟先上1GW還是直接上2GW。
因為,在他之前,一位姓劉的先生已經(jīng)在浙江開始建設1GW高效電池及500MW高效組件產(chǎn)能。還因為,同時還有張先生、王先生、李先生、趙先生等諸多先生也在各地忙碌著,忙碌著同樣的事情,其中或許還并不包括隆基、通威、中環(huán)等高效龍頭的擴產(chǎn)計劃及或明或暗投資參股的高效電池新公司。
一些地方政府對于高效電池項目的熱情,超出了C先生們的預期,除了比拼工商稅收優(yōu)惠,土地、廠房建設、供能、融資、住房乃至設備投資都給予大大支持,C先生們基本可以拎包入駐。
在如此熱情下,高效龍頭企業(yè)們的擴張,當然會比創(chuàng)業(yè)者C先生更為大方,其中又尤以隆基、通威和剛剛更名不久的廣東愛旭為甚。
在2012年初夏的橘子洲頭,剛在上海主板上市的李振國遙望著偉人像對筆者說,他這輩子只干了一件事,就是拉單晶。其時,隆基的業(yè)務只有拉晶切片,四十出頭的李振國已滿頭白發(fā),還真像是已活了“一輩子”的樣子。
六年后,李振國把拉晶切片和單晶組件產(chǎn)能都做到了全球第一。他近期的小目標,則是要在2020年把產(chǎn)能擴展到45GW。
后來居上的通威太陽能,在2018年年末時電池片產(chǎn)能突破10GW大關,劉漢元的果敢令人望而生畏。
但或許,正如他以硅料早早入行晶硅卻更愿意混跡于薄膜圈子里一樣,他似乎并不愿意把雞蛋都放到一個籃子里。所以,他在家鄉(xiāng)成都開工了1GW異質結電池產(chǎn)能。
異質結電池正是另一個高效投資熱點,那位講述了很長時間非晶薄膜故事已快淡出行業(yè)視線的林先生,早已在福建悄悄地忙活著他的2GW異質結電池產(chǎn)能。
相比他的低調,國企彩虹集團2018年6月1日在嘉興的2GW異質結電池產(chǎn)線開工儀式,稍稍要熱鬧一些,卻也并未引起正悲痛于“531”的光伏人的太多注意,這也包括晉能集團的2GW異質結電池組件項目。
與P型技術的高效PERC電池不同,異質結電池的N型技術更具爭議,特別是在技術穩(wěn)定性和成本方面。正如英文字母P與N之間,只間隔著一個字母O,OK的O。
兼具北人忠厚與浙商精明于一身的林建偉選擇了N型技術,但不是異質結,他的中來股份在2016年投建的2.1GW雙面發(fā)電電池產(chǎn)能,采用的是N型雙面同質結技術。
無論是P還是N,無論是已經(jīng)開建還是尚在觀望,在李先生、劉先生和兩位林先生的身后,早已風起云涌,高效電池的擴張潮和創(chuàng)業(yè)潮已成為了一股風,比凜冬的北風還猛,卻潮熱了整個行業(yè)。
此時,有人向這股風里添加了一根干燥的木材。生產(chǎn)高效組件的另一位王先生,雙手捧著數(shù)千萬元預付款,正四處尋求2019年前兩個季度的高效電池片供貨合同。
在早已退步到易貨貿(mào)易年代的光伏業(yè),王先生肯定不是錢多了燙手,他不得不從甲方變身乙方的背后,是2018年三季度末以來高效電池一片難求,是主要電池片廠家2019年上半年訂單已滿倉。
一位瘦高的長得有些漂亮的分析師小伙子說,到2018年底,P型高效電池產(chǎn)能將突破80GW,2019年特定突破100GW。
但這似乎仍滿足不了市場的渴求。在王先生身后,還有同樣捧著一堆堆如干柴一樣現(xiàn)金的張王李趙等諸多先生,他們都在眼巴巴地翹首盼望著高效電池的供貨合同。
干柴、熱潮與風,三者匯聚一起,便是燃燒,猛烈地燃燒。
筆者突然想起2010年盛夏奔波于蘇浙皖等地想要弄明白大家為什么都在瘋狂擴張時一位老總的話:一臺爐子(單晶爐)兩個月就能收回投資,這么好的市場,為什么不擴?
某著名光伏國企上市公司對于高效,似乎有另一種看法。在對國內諸多一線品牌組件經(jīng)過長達一年的各種測試后,他們發(fā)現(xiàn),單、多晶組件發(fā)電效率排名第一的,均出自2012破產(chǎn)重組后似乎并未更新過產(chǎn)線的無錫尚德。
一定有很多人不會認同這個測試結果。
比如光伏裝備廠家,他們有很多數(shù)據(jù)和論據(jù)佐證三四年甚至更短時間更新一次產(chǎn)線是保持這個行業(yè)技術進步的基本要求;又比如那些一直在更新產(chǎn)線擴張的公司,他們不需要用數(shù)據(jù)證明什么,不斷更迭產(chǎn)線和擴張就足以牽引競爭對手的腳步。
不知道是否有人計算過,80GW的高效產(chǎn)線更新總投資需要多少錢,光伏行業(yè)一年的全部利潤是多少,全行業(yè)投入到技術研發(fā)上的資金又是多少?
或者再往前看,被80GW高效產(chǎn)線淘汰了的那些產(chǎn)線總投資多少、使用了多久、還有沒有價值?
這筆賬計算起來可能有些復雜,但更難搞明白的是那些簡單數(shù)字背后的意義。因為在這另一種形式的高效之路上,有很多光榮正確的理由,也有很多輝煌的成就。
時光匆匆,倏忽間便來到了2019。2019,可能真的有些不同,有些情況似乎正在發(fā)生著不小的變化。比如,宏觀環(huán)境;比如,國際市場。
雖然現(xiàn)實拒絕假設,但假設卻能夠增添我們認識未來的維度。如果在2019,內需和外需出現(xiàn)同時受挫的局面,我們該怎么辦?
正如沒有人知道高效電池趕超這股風起自何處又將歸去何方,這個問題恐怕也沒有多少人能夠回答。
但宏觀環(huán)境的巨大變化早已體現(xiàn)在各種微觀中,風起于青萍之末,正徐徐而來,在2019,或成颶風。
原標題:光伏三國 |“高效電池”的奔突