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2018年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)比重更是首次超過用戶側(cè)，躍居第一位，占比達(dá)到42%。在地方層面，江蘇、河南、湖南等地陸續(xù)開展了百兆瓦級(jí)別的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)。
是一時(shí)風(fēng)向轉(zhuǎn)變還是大勢(shì)所趨？本期數(shù)說能源，將主要梳理電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)外的占比情況和政策支持體系。數(shù)據(jù)表明，越是在成熟的電力市場(chǎng)，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展越為繁榮，而商業(yè)模式的靈活多變、回收期短，則是我國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能遍地開花的重要原因。
成熟市場(chǎng)：電源側(cè)與電網(wǎng)側(cè)是首選
2010~2017年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)平穩(wěn)高速發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35%。截至2018年6月底，全球投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3468.33兆瓦。從應(yīng)用分布上看，電源側(cè)（包括輔助服務(wù)、集中式可再生能源并網(wǎng)等）累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，分別為2254.4兆瓦，占比65%；用戶側(cè)659兆瓦，占比19%；電網(wǎng)側(cè)554.9兆瓦，占比為16%。從技術(shù)類型來看，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模2750.47兆瓦，所占比重近80%，應(yīng)用覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)全領(lǐng)域。
從相關(guān)激勵(lì)措施看，政策和市場(chǎng)環(huán)境是當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、日本等多個(gè)國(guó)家均出臺(tái)了相關(guān)的儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政支持、稅收優(yōu)惠、示范項(xiàng)目、市場(chǎng)機(jī)制、價(jià)格機(jī)制等政策。同時(shí)，美、歐、日電力市場(chǎng)化機(jī)制相對(duì)成熟，也有利于儲(chǔ)能通過需求響應(yīng)、市場(chǎng)交易和輔助服務(wù)等方式獲得高額回報(bào)，投資收益較好。
國(guó)外電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比均大于用戶側(cè)占比，這背后與各國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持政策和電力市場(chǎng)環(huán)境密切相關(guān)。特別是美國(guó)和日本，針對(duì)電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的政策眾多且相對(duì)比較全面，政策類型覆蓋了儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃、安裝激勵(lì)、示范項(xiàng)目政策以及技術(shù)研發(fā)支持等。
而在用戶側(cè)應(yīng)用方面，僅有德國(guó)、美國(guó)亞利桑那州等國(guó)家和地區(qū)出臺(tái)了政策支持，如德國(guó)的“戶用光儲(chǔ)投資補(bǔ)貼計(jì)劃”，為用戶光伏配套儲(chǔ)能系統(tǒng)提供30%的安裝補(bǔ)貼，并通過德國(guó)復(fù)興發(fā)展銀行對(duì)購(gòu)買光伏儲(chǔ)能設(shè)備的單位或個(gè)人提供低息貸款。但由于條件過于嚴(yán)格且手續(xù)繁瑣，有相當(dāng)一部分用戶無法享受到政策紅利，導(dǎo)致用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展動(dòng)力不足。
在技術(shù)方面，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)較為集中，其計(jì)量、計(jì)費(fèi)和運(yùn)行方式便于參與電力市場(chǎng)。而在用戶側(cè)，由于儲(chǔ)能裝置功率容量普遍較小，而各國(guó)對(duì)參與電力市場(chǎng)的主體普遍有容量要求，因此，多數(shù)用戶側(cè)儲(chǔ)能無法享受到國(guó)外成熟電力市場(chǎng)的豐厚回報(bào)。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)：用戶側(cè)占半壁江山
2011~2017年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)高速發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38%。2011年，由于張北國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程14兆瓦和深圳寶清儲(chǔ)能電站10兆瓦儲(chǔ)能建成投運(yùn)，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)增速一度高達(dá)1407%。截至2018年6月底，全國(guó)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)532.7兆瓦，2018年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)可突破100%。
從應(yīng)用分布上看，用戶側(cè)領(lǐng)域的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為264兆瓦，所占比重達(dá)到約50%，產(chǎn)業(yè)格局初步形成；發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)領(lǐng)域分列第二、三位，所占比重分別為36%和14%。
按技術(shù)類型分析，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模366.38兆瓦，所占比重近70%，應(yīng)用覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)全領(lǐng)域；鉛蓄電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模143.78兆瓦，占比27%，用戶側(cè)則是其主要應(yīng)用場(chǎng)景。
用戶側(cè)儲(chǔ)能在我國(guó)獲得大規(guī)模發(fā)展的主要原因，在于其商業(yè)模式清晰，投資回收年限較短，一般小于8年。從盈利上看，通過峰谷價(jià)差方式，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目在部分省份已經(jīng)接近盈虧平衡點(diǎn)。用戶側(cè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)投資主體主要有電池生產(chǎn)商、綜合能源服務(wù)公司、售電公司、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和產(chǎn)業(yè)資本等，其中，綜合能源服務(wù)公司+電池生產(chǎn)商的模式占比最高。
政策體系漸趨完善
從頂層設(shè)計(jì)來看，儲(chǔ)能在我國(guó)能源系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的身份地位逐步確立。2011年3月發(fā)布的“十二五”規(guī)劃綱要中,“儲(chǔ)能”作為智能電網(wǎng)的技術(shù)支撐在國(guó)家的政策性綱領(lǐng)文件中首次出現(xiàn)。2014年11月，國(guó)家發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，首次將儲(chǔ)能列入9個(gè)重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域之一。2016年，在《國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要》中，儲(chǔ)能首次進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃?！吨袊?guó)制造2025-能源裝備實(shí)施方案》，則明確將儲(chǔ)能作為15個(gè)能源裝備領(lǐng)域之一。
從產(chǎn)業(yè)支持來看，相關(guān)政策也逐步出臺(tái)。2016年6月，國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，選取不超過5個(gè)電儲(chǔ)能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)。2017年10月，五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源〔2017〕1701號(hào)），提出了未來十年的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用，是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)第一個(gè)國(guó)家級(jí)政策。2018年7月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2018〕943號(hào)），提出加大峰谷電價(jià)實(shí)施力度，運(yùn)用價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)電力削峰填谷，促進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展。
在地方層面，并網(wǎng)運(yùn)行、輔助服務(wù)、需求側(cè)響應(yīng)和補(bǔ)貼機(jī)制等方面的政策支持體系也日益完善。并網(wǎng)運(yùn)行方面，2017年9月，江蘇省電力公司發(fā)布《客戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)定（試行）》，提出了關(guān)于儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)的管理規(guī)范。輔助服務(wù)方面，2017年11月，山西省能源監(jiān)管辦印發(fā)《關(guān)于鼓勵(lì)電儲(chǔ)能參與山西省調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，涉及調(diào)峰和調(diào)頻兩種輔助服務(wù)品種，包括聯(lián)合式和獨(dú)立式等兩種電儲(chǔ)能設(shè)施參與方式。
需求側(cè)響應(yīng)方面，2018年7月，山東省經(jīng)信委聯(lián)合山東省物價(jià)局印發(fā)了《關(guān)于開展電力需求響應(yīng)市場(chǎng)試點(diǎn)工作的通知》，通過經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策，采用負(fù)荷管控措施，調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷負(fù)荷，削峰填谷緩解供需矛盾。
補(bǔ)貼機(jī)制方面，2018年9月，安徽省合肥市政府通過《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，對(duì)國(guó)內(nèi)銷售收入超過1億元的儲(chǔ)能電池等產(chǎn)業(yè)提供一次性獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元，銷售收入每增加0.1億元再給予1.2萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)，同一企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)額最高不超過500萬(wàn)。對(duì)符合要求的光儲(chǔ)系統(tǒng)按充電量提供1元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼，同一項(xiàng)目年度最高補(bǔ)貼100萬(wàn)元。
在價(jià)格機(jī)制上，我國(guó)一般工商業(yè)峰谷電價(jià)差在0.6元/千瓦時(shí)以上的有16個(gè)省市，大工業(yè)峰谷電價(jià)差在0.6元/千瓦時(shí)以上的有6個(gè)省市。
未來趨勢(shì)
從規(guī)模效應(yīng)和利用率來看，電化學(xué)儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)能夠得到更加集中和規(guī)模化的利用，較用戶側(cè)儲(chǔ)能效率高，且安全和可控性更強(qiáng)，國(guó)外在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)均出臺(tái)了大量激勵(lì)政策，我國(guó)也應(yīng)借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，在電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)儲(chǔ)能方面加強(qiáng)政策支撐和引導(dǎo)。
對(duì)于用戶側(cè)儲(chǔ)能來說，關(guān)鍵在于完善市場(chǎng)設(shè)計(jì)，通過市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值的方式促進(jìn)其發(fā)展。原則上，儲(chǔ)能不需要單獨(dú)定價(jià)，儲(chǔ)能的價(jià)值主要通過機(jī)會(huì)成本法，按效果付費(fèi)來體現(xiàn)，因此應(yīng)盡可能采用市場(chǎng)化方式定價(jià)和回收成本。建議我國(guó)加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，引導(dǎo)用戶通過儲(chǔ)能設(shè)施，合理優(yōu)化運(yùn)行方式，降低市場(chǎng)電費(fèi)成本，同時(shí)通過打包集成為“虛擬電廠”參與輔助服務(wù)市場(chǎng)。
原標(biāo)題：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)：用戶側(cè)占半壁江山
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