10月9日，金保利新能源有限公司(HKG:0686)宣布成功發(fā)行二零一六年到期本金總額50,000,000美元（相當(dāng)于約港幣387,500,000元）可換股債券，安排行為瑞士信貸集團(tuán)（Credit勻眀椀猀猀），認(rèn)購(gòu)人包括中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司旗下公司、復(fù)星集團(tuán)旗下公司，以及美國(guó)資產(chǎn)管理公司約克管理的基金。
據(jù)介紹，此次發(fā)行的可換股債券以5厘計(jì)息，有抵押及擔(dān)保，可按每股港幣1.6元之初步換股價(jià)轉(zhuǎn)換為公司股份。公司于可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)將發(fā)行之換股股份最高數(shù)目為242,187,500股，相當(dāng)于金保利于本新聞稿日期之已發(fā)行股本約12.44%，及公司之經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約11.07%。同時(shí)，這批債券自簽約之日起2個(gè)月內(nèi)，金保利可擴(kuò)展債券規(guī)模至1億美元（相當(dāng)于約港幣775,000,000元），本輪安排行和認(rèn)購(gòu)人享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
此次可換股債券之所得款項(xiàng)將用于：
(i)與中國(guó)太陽(yáng)能電力集團(tuán)或其任何附屬公司有關(guān)之太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)；
(ii)根據(jù)可換股債券之條件為利息儲(chǔ)備賬戶提供資金及；
(iii)本集團(tuán)之一般運(yùn)營(yíng)及行政成本及開支用途。
金保利新能源董事認(rèn)為，這次發(fā)行可換股債券為本公司提供機(jī)會(huì)可增加其運(yùn)營(yíng)資金以及增強(qiáng)其資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況，以便為現(xiàn)有及可能之未來(lái)電站投資做好準(zhǔn)備，而對(duì)現(xiàn)有股東之股權(quán)不會(huì)產(chǎn)生即時(shí)攤薄影響，故符合本公司及股東之整體利益。
金保利新能源執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官李原先生表示：“我們歡迎中國(guó)及國(guó)際知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)參與到本公司太陽(yáng)能電站發(fā)展的戰(zhàn)略藍(lán)圖中。他們不光為我們的電站建設(shè)注入資金，也為我們帶來(lái)了各自的相關(guān)資源，這將對(duì)我們?cè)谥袊?guó)光伏電站領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)展發(fā)揮巨大推動(dòng)作用，也對(duì)本公司在新能源領(lǐng)域的商業(yè)模式推廣具有深遠(yuǎn)的意義和重要影響。”
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