中國(guó)對(duì)歐盟多晶硅“雙反”調(diào)查的大棒終于落錘。從5月1日起,產(chǎn)自歐盟的多晶硅產(chǎn)品將面臨被征收兩年的反補(bǔ)貼、反傾銷稅。“雙反”調(diào)查始于2012年11月1日,通常應(yīng)在2013年11月1日前結(jié)束調(diào)查。但由于“情況復(fù)雜,則延期至2014年5月1日”。
一位國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)高管透露,瓦克的游說(shuō)和中國(guó)下游廠商的抵制均是終裁被延期的原因。德國(guó)瓦克公司是歐洲最大的多晶硅生產(chǎn)商。此次“雙反”調(diào)查終裁中,由于瓦克與中方達(dá)成了價(jià)格承諾,因而被免于征收反傾銷稅。
事實(shí)上,對(duì)歐美多晶硅產(chǎn)品征收高稅率是中國(guó)下游電池、組件廠商不愿意看到的情況。英利內(nèi)部人士稱,這會(huì)增加企業(yè)的成本。
遲到的終裁
商務(wù)部終裁決定,此次反補(bǔ)貼稅率為1.2%,反傾銷稅率則有兩個(gè)級(jí)別,瓦克化學(xué)的傾銷幅度(即稅率)為14.3%,其余多家歐洲企業(yè)的傾銷幅度為42%。
歐盟多晶硅企業(yè)中,瓦克是其中最大的一家。其他涉案企業(yè)還有德國(guó)的SchmidGroup、JointSolarSilicon,意大利的MEMCElectronic、SILFABS.p.A、EsteluxS.r.l和西班牙的Si-likenSpain等公司。
但由于瓦克化學(xué)已提前與中方達(dá)成價(jià)格承諾,因而其應(yīng)免于征收反傾銷稅。業(yè)內(nèi)人士稱,瓦克承諾的價(jià)格大概在24美元/公斤左右。
此次“雙反”調(diào)查由江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK、洛陽(yáng)中硅、重慶大全新能源四家多晶硅企業(yè)共同發(fā)起。
這四家公司是國(guó)內(nèi)多晶硅的主要生產(chǎn)企業(yè)。在2012年前6個(gè)月,其國(guó)內(nèi)占比為78.62%。
2012年1月,上述四家企業(yè)曾向商務(wù)部正式提交了申請(qǐng),要求對(duì)美國(guó)產(chǎn)多晶硅進(jìn)行“雙反”調(diào)查。
6個(gè)月后,商務(wù)部正式對(duì)歐盟多晶硅傾銷和補(bǔ)貼情況立案。
當(dāng)時(shí),中國(guó)商務(wù)部的“雙反”調(diào)查被認(rèn)為是配合下游光伏同行,對(duì)歐美“雙反”行為的反制。
2011年11月,美國(guó)商務(wù)部就中國(guó)光伏“雙反”立案調(diào)查;一年后,歐盟也發(fā)起了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。
按照相關(guān)規(guī)定,正式立案調(diào)查期限一般為一年。也就是說(shuō),通常終裁結(jié)果應(yīng)在2013年11月1日公布。
但此后商務(wù)部多次推遲公布終裁結(jié)果。這期間,瓦克公司在中國(guó)的游說(shuō)也悄然開(kāi)始。
上述國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)高管稱,早在2012年底,瓦克就成立了一個(gè)專門的團(tuán)隊(duì)來(lái)中國(guó),拜訪了數(shù)家國(guó)內(nèi)光伏下游企業(yè)。
參與過(guò)與瓦克談判的人士稱,國(guó)內(nèi)排名靠前的幾家大的組件廠都從瓦克那里進(jìn)口硅料,并且多數(shù)還與瓦克簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同。
“瓦克深諳中國(guó)下游廠商的心態(tài)。一旦中國(guó)政府對(duì)瓦克征收高稅率,那么隨之可能就會(huì)轉(zhuǎn)嫁到了國(guó)內(nèi)下游企業(yè)身上。在現(xiàn)在光伏不景氣的背景下,下游廠商可以說(shuō)經(jīng)不起折騰。”該人士說(shuō)。
在瓦克的游說(shuō)下,商務(wù)部不僅推遲了初裁結(jié)果,終裁也被推遲到了5月1日。
權(quán)衡上下游
另一個(gè)原因則是來(lái)自國(guó)內(nèi)下游眾多組件、電池廠商的壓力。相對(duì)于上游多晶硅生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),下游電池、組件廠商在過(guò)去兩三年日子過(guò)的更為艱難。“如果對(duì)歐美韓三國(guó)進(jìn)口多晶硅征收高稅率,中國(guó)下游廠商的資金壓力都將驟增,因?yàn)樗鼈兣c國(guó)外多晶硅企業(yè)都簽訂了巨額長(zhǎng)單。”上述參與過(guò)與瓦克談判的人士說(shuō)。
接近商務(wù)部公平貿(mào)易局的人士稱,商務(wù)部必須權(quán)衡上下游企業(yè)利益,不能只顧一端,而忽視另一端。
過(guò)去兩年,進(jìn)口自歐美韓三國(guó)的多晶硅價(jià)相對(duì)于中國(guó)廠商的價(jià)格要低的多。
數(shù)據(jù)顯示,2013年12月,中國(guó)多晶硅進(jìn)口量為8548.9噸,平均單價(jià)為19.1美元/公斤。
2014年我國(guó)多晶硅需求量大約在14-17萬(wàn)噸左右,而國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10萬(wàn)噸左右,進(jìn)口量則預(yù)計(jì)會(huì)在4-7萬(wàn)噸之間。
洛陽(yáng)中硅一位高層稱,它們的價(jià)格曾一度低于17美元/公斤,相比之下國(guó)內(nèi)的廠商成本普遍在20美元/以上,高的更是達(dá)到30美元。
“國(guó)外諸如瓦克、OCI,都是大企業(yè),它們甚至不惜虧損賣給中國(guó)下游企業(yè),并且量越來(lái)越大,這絕對(duì)構(gòu)成傾銷。”該高層說(shuō)。
在國(guó)外廠商的價(jià)格戰(zhàn)下,國(guó)內(nèi)的多晶硅企業(yè)曾一度僅剩6家尚且開(kāi)工生產(chǎn),85%以上的企業(yè)停產(chǎn)。截至2013年上半年,國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)為43家。
在此背景下,上游廠商一直希望能夠通過(guò)“雙反”調(diào)查來(lái)扼制國(guó)外廠商的傾銷行為。
事實(shí)上,今年1月底,中國(guó)商務(wù)部已經(jīng)發(fā)布了對(duì)美、韓進(jìn)口多晶硅的終裁決定,來(lái)自美、韓的多晶硅產(chǎn)品將被征收2.4%-57%的反傾銷稅和0%-2.1%的反補(bǔ)貼稅。
對(duì)于此次對(duì)歐、美、韓三國(guó)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行的“雙反”終裁結(jié)果,國(guó)內(nèi)上游廠商普遍感到失望。
洛陽(yáng)中硅上述高層人士稱,終裁結(jié)果的征稅力度不大,在該稅率下從這些國(guó)家進(jìn)口的多晶硅依舊有優(yōu)勢(shì)。
但對(duì)下游廠商而言,終裁結(jié)果“可以接受”。
“跟中國(guó)電池、組件出口到美國(guó)可以轉(zhuǎn)道臺(tái)灣避稅一樣,國(guó)外硅料廠商也在通過(guò)這種方式避稅。”接近商務(wù)部公平貿(mào)易局的人士透露。
終裁結(jié)果公布后,美國(guó)生產(chǎn)的多晶硅將很難直接進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),但其仍然可以通過(guò)加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式進(jìn)入中國(guó)。數(shù)據(jù)顯示,11月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅量增至792噸高位,占總進(jìn)口量的10%。
而根據(jù)瓦克與中國(guó)達(dá)成的價(jià)格協(xié)議,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)該公司達(dá)成的價(jià)格在24美元/公斤,這與國(guó)內(nèi)廠商的價(jià)格相差無(wú)幾。
“在價(jià)格相差不多的情況下,肯定還是會(huì)選擇進(jìn)口的硅料。相比之下,進(jìn)口硅料的品質(zhì)更好些。”英利一位高層人士說(shuō)。