編者按:面對貿(mào)易摩擦的不斷升溫,中國光伏業(yè)逐步發(fā)展以電站開發(fā)、EPC、運營服務(wù)、儲能業(yè)務(wù)等新興市場,此外還可以利用自由貿(mào)易區(qū)的概念,規(guī)避‘雙反’的風(fēng)險,加大在“一帶一路”沿線新興市場開拓腳步建立有序、健康的發(fā)展道路。
自2007年成為光伏產(chǎn)量第一大國,“貿(mào)易摩擦”這四個字,就成為中國光伏業(yè)躲不掉的“劫”。
天合光能董事長高紀凡向21世紀經(jīng)濟報道記者描述,2008年金融危機時,行業(yè)內(nèi)很緊張、很心慌;到了2011年到2013年歐美“雙反”,行業(yè)悲觀得“好像沒有明天了”一樣;而到了2018年,面對貿(mào)易摩擦的升溫,企業(yè)在經(jīng)營管理和財務(wù)運作上都更加成熟,應(yīng)對也更加從容。
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn),光伏企業(yè)主要通過海外布局產(chǎn)能、出口市場“去中心化”等策略挺過危機。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)數(shù)據(jù)顯示,2010年至今年三季度,我國光伏產(chǎn)品累計出口約1400億美元。該協(xié)會還預(yù)計,今年硅片、電池片、組件等出口量預(yù)計可創(chuàng)新高。
而在“531”新政影響下,國內(nèi)企業(yè)將電站開發(fā)、EPC、運營服務(wù)、儲能業(yè)務(wù)等向海外拓展布局,行業(yè)正掀起新一輪“走出去”熱潮。
對美出口占比銳減九成
過去十年的海外布局顯示,中國光伏企業(yè)容易扎堆,出口額激增,遭遇“雙反”,而后退出。
目前,全球光伏主要市場歐盟、美國、印度都曾對我國發(fā)起貿(mào)易摩擦案件。21世紀經(jīng)濟報道記者查詢公開資料發(fā)現(xiàn),歐盟2012年開始就對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起了“雙反”調(diào)查,2013年起開始征收高額關(guān)稅。直到今年9月3日,歐盟對華“雙反”措施、中歐光伏最低價格承諾協(xié)議(MIP)才結(jié)束。
中國機電產(chǎn)品進出口商會的數(shù)據(jù)顯示,從2013年起至今,光伏組件出口歐盟數(shù)量不斷下滑,2017年降至2013年的兩成,占總出口比重僅3.9%。
2011年和2014年,美國曾分別對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起兩次“雙反”調(diào)查。2018年確認通過201條款,對全球光伏電池片組件額外征收30%的關(guān)稅,針對中國的產(chǎn)品關(guān)稅清單中包含光伏設(shè)備。
CPIA數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月,對美國的光伏組件出口僅為2733萬美元,在106.7億美元的光伏組件總出口額中占0.26%,同比銳減90%以上。
印度則曾在2012年、2017年兩次對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。今年7月印度光伏保障措施案作出裁決,貿(mào)易救濟總局建議征收兩年保障措施稅,第一年征收25%,次年上半年征收20%,下半年征收15%。
來自主要光伏市場的貿(mào)易摩擦,迫使中國企業(yè)在海外布局產(chǎn)能。11月22日,中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在中國光伏行業(yè)年度大會上介紹,超過20家中國光伏企業(yè)通過合資并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能,主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家。
電池片、組件的海外產(chǎn)能三年增長150%以上,硅片、逆變器、光伏玻璃等配套產(chǎn)品產(chǎn)能海外布局也開始增多。
同時,對外出口市場逐漸形成了以新興市場為主的“遍地開花”局面。CPIA數(shù)據(jù)顯示,光伏產(chǎn)品出口市場集中度持續(xù)下降。今年前10月,組件出口總額中,印度占15.8%,日本占14.0%,澳大利亞占10.7%,墨西哥占10.4%,烏克蘭占4.3%。
瞄準新興市場
記者了解到,光伏行業(yè)正掀起新一輪“走出去”熱潮。
這輪熱潮的特點是海外布局的領(lǐng)域更加豐富,包括電站開發(fā)、EPC、運營服務(wù)、儲能業(yè)務(wù)等。
陽光電源(300274,股吧)向21世紀經(jīng)濟報道記者提供的數(shù)據(jù)顯示,2006年陽光電源就向日本輸送了首批儲能設(shè)備,截至目前公司全球累計參與儲能項目超過650個。今年上半年,陽光電源儲能業(yè)務(wù)先后拿下歐洲、北美、日本等海外市場多個數(shù)十兆瓦時大單。
正泰集團旗下的正泰新能源,2009年投資國外電站,先后在北美、歐洲、南非以及印度、泰國、日本等國家和地區(qū)投資建立了幾十座海外光伏地面電站。
今年11月,正泰新能源在荷蘭建設(shè)的一座15兆瓦太陽能電站已完工。
正泰新能源董事長仇展煒向記者表示,公司非常注重風(fēng)險控制,海外投資大部分在荷蘭、韓國等發(fā)達國家。他提醒,海外投資一定要摸清當?shù)氐恼尾淮_定性,注意利率、匯率等金融風(fēng)險。
市場方面,陽光電源董事長曹仁賢向記者表示,明年公司海外市場的比例將增加,主要是東南亞、歐洲、印度。
中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長王貴清分析稱,歐盟“雙反”措施終止將扭轉(zhuǎn)歐盟出口下跌勢頭,明年預(yù)計將開始回升。曹仁賢則表示,印度政策調(diào)整后,印度市場明年預(yù)計好轉(zhuǎn)。
新興市場方面,王貴清稱,墨西哥將帶動拉美市場增長,中東、北非地區(qū)市場“多點開花”,澳大利亞、韓國市場將保持穩(wěn)定增長。“光伏企業(yè)對新興市場應(yīng)提早布局,如智利等國家與全球五十多個國家都有自由貿(mào)易區(qū),企業(yè)可以利用自由貿(mào)易區(qū)的概念,規(guī)避‘雙反’的風(fēng)險。”
此外,王貴清還建議,優(yōu)秀EPC企業(yè)和全球優(yōu)秀光伏制造商是極具競爭力的組合,央企、私企應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢互補共同出海。
光伏企業(yè)還應(yīng)堅持技術(shù)優(yōu)先。王貴清稱,目前通過雙玻高效組件集成跟蹤支架在部分地方已實現(xiàn)平價上網(wǎng),鼓勵項目招標采用高效技術(shù)產(chǎn)品,從根本上杜絕惡性低價競爭現(xiàn)象。
此外,他表示光伏企業(yè)可將自身發(fā)展與“一帶一路”倡議融合,加大在“一帶一路”沿線新興市場開拓腳步。“商務(wù)部、行業(yè)協(xié)會與光伏企業(yè)可以協(xié)同配合應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦,共同促進光伏行業(yè)有序健康發(fā)展。”
原標題:貿(mào)易摩擦下的光伏業(yè):積極布局海外產(chǎn)能 新興市場“多點開花”