經(jīng)過艱難的談判,歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查以“價(jià)格承諾”方案告一段落。雖然與征收反傾銷稅相比,價(jià)格承諾屬于相對(duì)靈活的貿(mào)易措施,但由于對(duì)中國出口產(chǎn)品設(shè)定了最低限價(jià),在高端市場不具競爭力的大陸企業(yè)喪失了較大市場份額。但在經(jīng)歷了歐美“雙反”風(fēng)暴之后,中國的光伏產(chǎn)業(yè)愈發(fā)重視品質(zhì)和技術(shù)的提升。隨著企業(yè)的不斷創(chuàng)新和技術(shù)水平的提高,加之政策的合理引導(dǎo),中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力將得到提升,并迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。
歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查始末
中國是世界上最大的太陽電池板生產(chǎn)國,全球近65%的太陽電池板都產(chǎn)自中國。2011年,歐盟市場上自中國進(jìn)口的太陽電池板所占份額達(dá)80%;中國對(duì)歐洲光伏產(chǎn)品出口額高達(dá)204億美元,中國相關(guān)行業(yè)直接從業(yè)人口超過30萬人。
2012年7月25日,歐盟境內(nèi)代表太陽能制造商利益的行業(yè)協(xié)會(huì)EUProSun向歐盟委員會(huì)(歐委會(huì))提交了對(duì)華太陽能產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的立案申請(qǐng)書,聲稱中國太陽能產(chǎn)品以低于成本價(jià)的方式進(jìn)入歐盟,對(duì)歐盟境內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。
歐盟委員會(huì)于2012年9月6日宣布,對(duì)自中國進(jìn)口的太陽電池板、太陽能電池以及太陽能晶片發(fā)起反傾銷調(diào)查?!?br />
2012年9月26日,歐盟光伏制造商聯(lián)盟向歐盟委員會(huì)提出申訴,指控從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品得利于不公平的政府補(bǔ)貼。
2012年11月8日,歐盟委員會(huì)宣布對(duì)中國的光伏產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。至此,歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查成為中國與歐盟歷史上涉案金額最大的貿(mào)易糾紛。
歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查啟動(dòng)之后,中國政府和行業(yè)協(xié)會(huì)積極與歐盟進(jìn)行交涉,但歐方態(tài)度較為強(qiáng)硬,談判進(jìn)展緩慢。至2013年7月29日,歐盟委員會(huì)貿(mào)易委員德古赫特宣布,經(jīng)過談判,中國與歐盟就光伏貿(mào)易爭端達(dá)成友好解決方案。歐盟接受中國光伏出口商提交的“價(jià)格承諾”方案,對(duì)于參與該方案的121家中國企業(yè)免征臨時(shí)反傾銷稅。價(jià)格承諾從2013年8月6日開始實(shí)施,有效期至2015年底。至此,歐盟對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查告一段落。
價(jià)格承諾實(shí)施方案與執(zhí)行
中國企業(yè)在價(jià)格承諾中的基本義務(wù)
歐盟公開的文件顯示,中歐雙方在光伏爭端中達(dá)成價(jià)格承諾包括四個(gè)要素:一是所有的產(chǎn)品都要遵守“最低進(jìn)口價(jià)格”,歐盟的最低進(jìn)口價(jià)格采用CIF(到岸價(jià)格),以歐元計(jì)算,具體價(jià)格尚未公開(條款3.4.);二是年度的出口數(shù)據(jù)要進(jìn)行更新,出口價(jià)格仍要符合“最低進(jìn)口價(jià)格”的要求(條款3.2.);三是遵守在出口文本中所規(guī)定的要求,所有中國企業(yè)向歐盟出口的太陽能產(chǎn)品都需符合文本中的信息,如商業(yè)發(fā)票和出口承諾證書,原始的出口價(jià)格承諾證書應(yīng)附隨出口產(chǎn)品遞交歐盟,中國企業(yè)還需向海關(guān)遞交商業(yè)發(fā)票,發(fā)票中應(yīng)載有完整的產(chǎn)品描述和完整且簡單明了的PCN(產(chǎn)品控制編碼)描述(條款4.3.和條款4.5.);四是遵守其他的義務(wù),以便歐盟委員會(huì)能夠有效地監(jiān)督價(jià)格承諾的實(shí)施。
此外,中國出口商的其他義務(wù)包括:遞交詳細(xì)的銷售報(bào)告,中國企業(yè)必須在每季度結(jié)束后的15天內(nèi),向歐委會(huì)報(bào)告所涉輸入歐盟產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù),并且,須每月向歐盟遞交每種太陽能產(chǎn)品(不同PCN)的出口數(shù)量,報(bào)告期限最遲不得超過報(bào)告期間結(jié)束的7日(條款5.5.和條款5.7.);接受歐盟或者其他成員國權(quán)威機(jī)構(gòu)的查證(是否符合價(jià)格承諾的要求);在實(shí)施價(jià)格承諾的過程中,中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)和出口企業(yè)在必要時(shí)可以向歐盟尋求咨詢(條款6)。
在價(jià)格承諾的實(shí)施期間,歐委會(huì)會(huì)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估的根本目的是檢驗(yàn)在最低價(jià)出口和配額出口的控制下,中國產(chǎn)品對(duì)歐洲光伏行業(yè)造成的“產(chǎn)業(yè)損害”是否得到抑制。
價(jià)格承諾的實(shí)施方案
根據(jù)歐盟有關(guān)法律規(guī)定,為了防止人為操控市場價(jià)格的行為,中歐雙方?jīng)]有公布最低限價(jià)和出口配額的具體數(shù)字。但根據(jù)媒體報(bào)道,中國出口歐洲的光伏組件最低售價(jià)為每瓦0.56歐元,每年配額7吉瓦(GW)。由于部分光伏企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì),原定的“6:3:1”的配額分配方案調(diào)整為“6.5:2.5:1”,將承諾協(xié)議規(guī)定的年度出口數(shù)量的65%份額按照企業(yè)對(duì)歐盟出口光伏電池組件占我對(duì)歐出口光伏電池組件的份額進(jìn)行分配。其中,30%按照歐盟反傾銷調(diào)查期(2011年7月1日~2012年6月30日)的出口份額計(jì)算,30%按照2012年7月1日~2013年3月31日的出口份額計(jì)算;將承諾協(xié)議規(guī)定的年度出口數(shù)量的25%份額作為鼓勵(lì)和重點(diǎn)支持份額,分配給參加行業(yè)抗辯企業(yè);將承諾協(xié)議規(guī)定的年度出口數(shù)量的10%份額優(yōu)先用于扶持出口規(guī)模較小的企業(yè),對(duì)分得年度份額不足2MW的企業(yè)補(bǔ)足到2MW;剩余部分用于支持自有品牌、科技含量高、財(cái)務(wù)狀況良好的光伏電池出口企業(yè)。
價(jià)格承諾的執(zhí)行
根據(jù)相關(guān)報(bào)道,中國大陸的光伏產(chǎn)品以中低檔為主。價(jià)格承諾實(shí)施之前,中國占據(jù)著歐盟約70%的光伏市場份額。價(jià)格承諾實(shí)施之后,原屬于大陸的市場份額主要被韓國與中國臺(tái)灣的產(chǎn)品搶占,加之大陸生產(chǎn)的高檔產(chǎn)品性能不如日本和歐盟的產(chǎn)品,導(dǎo)致目前大陸企業(yè)在歐盟市場的占有率不足30%。
由于設(shè)定了最低限價(jià),2013年8月之后中國對(duì)歐盟實(shí)際出口太陽能電池的價(jià)格高于承諾價(jià)格。2013年10月中旬以來,歐洲光伏組件價(jià)格上漲,德國現(xiàn)貨市場單晶硅組件均價(jià)上漲了4%,從每瓦0.75歐元(約合1.02美元)漲至0.78歐元(約合1.06美元),而多晶硅組件的均價(jià)上漲了7.9%,從每瓦0.63歐元漲至0.68歐元,同時(shí)中國產(chǎn)組件價(jià)格保持穩(wěn)定,上升5.4%至每瓦0.59歐元。在過去半年中,所有三個(gè)類別的組件價(jià)格都呈現(xiàn)長期上漲趨勢。
在數(shù)量方面,價(jià)格承諾執(zhí)行以來,雖然中國商務(wù)部和行業(yè)協(xié)會(huì)與歐委會(huì)反復(fù)談判爭取了一定的出口配額,卻因設(shè)定了價(jià)格底線,導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品失去價(jià)格優(yōu)勢,加上品質(zhì)方面的競爭力不足,使得配額未能用盡而被浪費(fèi)。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟粗略估算,實(shí)行價(jià)格承諾后,我國光伏產(chǎn)品對(duì)歐盟的出貨量同比下降70%以上,這意味著出口配額的利用率不足30%。
價(jià)格承諾對(duì)歐盟的負(fù)面影響
在價(jià)格承諾達(dá)成之前,歐洲平價(jià)太陽能聯(lián)盟曾公開致信歐委會(huì)貿(mào)易委員,聲明制裁中國光伏企業(yè)將“摧毀”整個(gè)歐盟的光伏市場。公開信強(qiáng)調(diào),歐盟市場上光伏供應(yīng)鏈的價(jià)值70%在歐洲創(chuàng)造,上下游供應(yīng)商創(chuàng)造的產(chǎn)值約400億歐元,且貢獻(xiàn)了26.5萬個(gè)工作崗位。而主張制裁中國光伏產(chǎn)品的企業(yè),最多創(chuàng)造了不超過8000個(gè)工作崗位。這封公開信當(dāng)時(shí)得到了歐洲20多個(gè)國家的700多家光伏企業(yè)、1024名企業(yè)高管的聯(lián)名簽署。
價(jià)格承諾的達(dá)成是歐洲的光伏組件產(chǎn)業(yè)和太陽能用戶之間利益博弈的結(jié)果。雖然價(jià)格承諾與征收反傾銷稅相比,屬于相對(duì)靈活的貿(mào)易措施,但由于對(duì)中國出口產(chǎn)品設(shè)定了最低限價(jià),價(jià)格承諾的實(shí)施導(dǎo)致歐洲用戶不能繼續(xù)享受到低價(jià)的中國產(chǎn)品帶來的實(shí)惠。目前,大陸產(chǎn)品在歐盟市場的占有率已不足30%,同時(shí)造成歐洲光伏市場的萎縮和就業(yè)機(jī)會(huì)的減少。
考慮到價(jià)格承諾執(zhí)行以來出現(xiàn)的負(fù)面影響,歐委會(huì)對(duì)價(jià)格承諾的實(shí)施方案進(jìn)行了調(diào)整。自2014年4月1日起,中國出口產(chǎn)品的最低限價(jià)從每瓦0.56歐元下調(diào)至0.53歐元,以順應(yīng)全球光伏組件生產(chǎn)成本降低的整體趨勢。由于中國一線光伏制造商在歐洲市場仍然具有一定的品牌優(yōu)勢,最低限價(jià)下調(diào)將對(duì)中國一線光伏制造企業(yè)帶來積極影響。調(diào)價(jià)之后,中國出口歐盟的光伏產(chǎn)品價(jià)格將有望與其他競爭對(duì)手價(jià)格趨近,從而增強(qiáng)中國產(chǎn)品在歐洲市場的競爭力。
價(jià)格承諾后續(xù)執(zhí)行展望
中歐雙方達(dá)成的價(jià)格承諾自2013年8月6日開始實(shí)施,有效期至2015年底。期限截止之后,歐盟將對(duì)價(jià)格承諾進(jìn)行復(fù)審。如果復(fù)審結(jié)果認(rèn)為,價(jià)格承諾不足以抵消所謂傾銷和補(bǔ)貼產(chǎn)品對(duì)歐盟境內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的損害,或者取消價(jià)格承諾將再次導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)損害的出現(xiàn),歐盟可能繼續(xù)執(zhí)行價(jià)格承諾,抑或采取更為嚴(yán)厲的貿(mào)易措施??梢灶A(yù)計(jì),屆時(shí)中歐將再次展開談判,以達(dá)成解決方案。
此外,根據(jù)中國入世議定書第15條的規(guī)定,中國在反傾銷調(diào)查中適用的非市場經(jīng)濟(jì)待遇將在2016年底到期。屆時(shí),如果歐盟仍然對(duì)中國出口的太陽能電池采取反傾銷措施,則應(yīng)當(dāng)按照市場經(jīng)濟(jì)反傾銷的做法,為中國企業(yè)重新計(jì)算傾銷幅度。屆時(shí),中國企業(yè)適用的反傾銷措施有望得到良性調(diào)整。
光伏產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展
出口市場結(jié)構(gòu)和營銷策略趨變
歐美對(duì)華光伏產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)“雙反”調(diào)查之后,大陸光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)市場機(jī)構(gòu)和營銷策略進(jìn)行了調(diào)整:一方面,通過使用在臺(tái)灣生產(chǎn)的太陽能電池來規(guī)避美國雙反措施,同時(shí)減少向歐盟的直接出口;另一方面,積極開拓南美、東南亞、非洲、中東、日本、俄羅斯等未來最重要的新興市場,并選擇合適的地區(qū)代理商,逐步建立并完善營銷網(wǎng)絡(luò),同時(shí)重視境內(nèi)光伏市場的開拓,使境內(nèi)外市場得以平衡發(fā)展。
據(jù)工信部旗下研究機(jī)構(gòu)賽迪智庫發(fā)布的報(bào)告,2013年中國光伏組件出口量約為16GW,出口額約100億美元,同比下降27%。其中,對(duì)美出口份額占比約10%,對(duì)歐出口份額由2012年的近65%下降至2013年的30%。而日本躍居為光伏組件最大的出口國,出口額約為22億美元,占全球市場總出口額的22%,對(duì)印度和南非的出口額分別占比5.2%和4.5%。
根據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)近日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2013年,日本市場占據(jù)中國光伏產(chǎn)品出口總量的24.63%。2014年前兩個(gè)月,其所占比例更是達(dá)到34.23%。上述數(shù)據(jù)顯示,日本已成為中國出口光伏產(chǎn)品的最大市場。2013年,亞洲市場占據(jù)了中國光伏產(chǎn)品出口總值的44.78%。2014年前兩個(gè)月,該比例上升至52.39%。相比之下,歐洲市場占中國光伏產(chǎn)品進(jìn)口總值的比例從2013年的30.26%下降至2014前兩個(gè)月的22.56%。
其他國家對(duì)華光伏產(chǎn)品貿(mào)易措施動(dòng)態(tài)
美國2012年,美國對(duì)華光伏產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅之后,大陸企業(yè)開始使用在中國臺(tái)灣生產(chǎn)的太陽能電池來規(guī)避美國“雙反”措施。隨著出口數(shù)量的回升,2013年12月31日,美國SolarWorldIndustriesAmerica,Inc.代表美國內(nèi)產(chǎn)業(yè)正式向美商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會(huì)提出立案申請(qǐng)。隨后,美國政府于2014年1月23日再次對(duì)中國大陸和臺(tái)灣光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查,目的在于全面嚴(yán)格限制中國對(duì)美出口晶硅光伏產(chǎn)品,堵住大陸企業(yè)通過臺(tái)灣地區(qū)代工規(guī)避“雙反”制裁的漏洞。
按照調(diào)查程序,美國商務(wù)部將于2014年6月對(duì)華晶體硅光伏產(chǎn)品做出反補(bǔ)貼和反傾銷調(diào)查的初裁,并預(yù)計(jì)在年底做出終裁。由于此次調(diào)查針對(duì)的是臺(tái)灣地區(qū)制造的光伏產(chǎn)品,調(diào)查機(jī)關(guān)必須采用市場經(jīng)濟(jì)的方法為臺(tái)灣企業(yè)計(jì)算正常價(jià)值,在此基礎(chǔ)上得出的傾銷幅度較為有限。加上美國需要在短期沖刺安裝量,而美國廠商電池片產(chǎn)量目前并不足以滿足國內(nèi)需求。因此,為了降低整體成本考量,幫助美國廠商在國內(nèi)市場維持競爭力的同時(shí),確保美國太陽能發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)順利發(fā)展,調(diào)查的最終結(jié)果可能是采取較為溫和的貿(mào)易措施。
澳大利亞2014年初,澳大利亞國內(nèi)企業(yè)向其政府遞交申請(qǐng),對(duì)我光伏企業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查。相比歐美國家,澳大利亞較少對(duì)境外光伏產(chǎn)品設(shè)置關(guān)稅壁壘。目前尚未正式發(fā)布立案公告。
日本日本目前是中國光伏產(chǎn)品出口的最大市場。2013年,中國對(duì)日本的出口量占總出口份額的22%。如果日本啟動(dòng)“雙反”調(diào)查,將會(huì)給我國光伏企業(yè)帶來較大沖擊。但是,日本很少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品采取貿(mào)易措施。據(jù)了解,除了京瓷、夏普、三洋以及生產(chǎn)CIGS的SolarFrontier等廠商之外,日本多數(shù)太陽能廠商比較重視系統(tǒng)開發(fā)與投資,對(duì)組件進(jìn)口的依賴很強(qiáng),加上內(nèi)銷穩(wěn)定,日本政府對(duì)華啟動(dòng)“雙反”調(diào)查的可能性不大。
全新機(jī)遇或在眼前
自2012年~2013年歐美對(duì)華啟動(dòng)“雙反”調(diào)查至今,中國光伏企業(yè)的數(shù)量大幅度下降,中國光伏企業(yè)的停/破產(chǎn)數(shù)量超過300家。2013年,我國前10大光伏企業(yè)負(fù)債總額已超過1千億元,上半年仍在生產(chǎn)的多晶硅企業(yè)只有8家,80%的企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。而且受供求關(guān)系和整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的影響,中國光伏企業(yè),尤其是缺乏競爭力的企業(yè),在2014年可能迎來破產(chǎn)潮。與此同時(shí),國內(nèi)發(fā)展態(tài)勢良好、出口繼續(xù)保持旺盛的企業(yè),比如晶科能源有限公司、晶澳太陽能科技有限公司、天威新能源有限公司、海潤光伏科技股份有限公司、3M材料技術(shù)(合肥)有限公司等,在經(jīng)歷了歐美“雙反”的“寒冬”后,接到很多來自國內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)訂單,開工率達(dá)100%,處于滿產(chǎn)狀態(tài)。
過去,地方政府的盲目助推導(dǎo)致中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅猛,但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào),技術(shù)相對(duì)落后,造成光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。在經(jīng)歷了歐美“雙反”風(fēng)暴之后,中國的光伏產(chǎn)業(yè)愈發(fā)重視品質(zhì)和技術(shù)的提升。目前,部分企業(yè)雖然仍處于產(chǎn)能相對(duì)過剩階段,但隨著企業(yè)的不斷創(chuàng)新和技術(shù)水平的提高,有望突破技術(shù)壁壘,加之政策的合理引導(dǎo),中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力將在境內(nèi)外市場得到提升,并迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。