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編者按：IHS Markit高級(jí)分析師胡丹主題分享《海外光伏市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)》。

光伏是一個(gè)新能源，新能源又是給人類提供清潔電力的角度來做的，但是發(fā)展電力、發(fā)展新能源離不開本土的經(jīng)濟(jì)。IHS Markit高級(jí)分析師胡丹在第一屆北極星“光伏+”研討會(huì)上發(fā)表了重要講話，一起光伏APP將對(duì)大會(huì)進(jìn)行全程直播。如需了解更多會(huì)議直播，



胡丹： “5·31”之后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到很大的需求下滑的壓力，海外的市場(chǎng)會(huì)怎么樣，這個(gè)也是行業(yè)內(nèi)部，包括未來大家關(guān)注的重點(diǎn)。

我今天的演講主要從以下三個(gè)部分：

第一，簡(jiǎn)單的公司介紹；第二，海外的市場(chǎng)分析；第三，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看看產(chǎn)業(yè)鏈公司的情況。

IHS Markit是一家全球性的數(shù)據(jù)信息平臺(tái)的咨詢機(jī)構(gòu)，在納斯達(dá)克上市，總部是在英國(guó)的倫敦，目前納斯達(dá)克上市的市值約200億美金。IHS和Markit合并之后涉及的客戶也有全球超過140個(gè)國(guó)家包括5萬(wàn)家客戶，包括一些大的投資銀行、海外基金以及政府，在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域我們也為全球85%的財(cái)富五百?gòu)?qiáng)的公司服務(wù)，大的石油化工公司也是我們的客戶。跟我們所覆蓋的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域是比較相關(guān)的，我們主要分成四大產(chǎn)業(yè)類，包括資產(chǎn)類、金融類、綜合市場(chǎng)類以及交通類。我們又細(xì)分成能源化工，TMT，就是太陽(yáng)能所在的板塊，叫科技技術(shù)與媒體，還有涉及到汽車、國(guó)防以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)。為什么說我們?cè)谘芯康臅r(shí)候會(huì)有很不同于其他的咨詢機(jī)構(gòu)或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的一個(gè)優(yōu)勢(shì)？其實(shí)是實(shí)現(xiàn)了很多產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，另外，太陽(yáng)能與儲(chǔ)能團(tuán)隊(duì)覆蓋了全球9個(gè)國(guó)家，包括21個(gè)分析師，也對(duì)于從產(chǎn)業(yè)鏈的上游到下游市場(chǎng)，還有儲(chǔ)能、逆變器以及各個(gè)產(chǎn)業(yè)類的細(xì)分都有覆蓋。

言歸正傳來看我們今天的主要內(nèi)容，市場(chǎng)部分。

對(duì)于光伏市場(chǎng)及電力結(jié)構(gòu)的改革，大家是在國(guó)家內(nèi)的情況來做的分享，那么，海外光伏市場(chǎng)或者說海外的能源市場(chǎng)，真正的影響因素是什么，這個(gè)不管是光伏企業(yè)，還是本土化的公司，簡(jiǎn)單來說，這個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力以及增長(zhǎng)能力，其實(shí)是對(duì)大家做一個(gè)市場(chǎng)選擇比較基礎(chǔ)的概念。這里先放兩個(gè)圖，由我們公司宏觀經(jīng)濟(jì)部門所列舉的2018年全球經(jīng)濟(jì)按GDP來分的圖片，我把這張圖國(guó)家的深色區(qū)域，就是GDP的總量，最深的部分是從6.5萬(wàn)億作為一個(gè)基礎(chǔ)的往上的一個(gè)部分，當(dāng)今最大的經(jīng)濟(jì)體是美國(guó)，這個(gè)圖片上最大的經(jīng)濟(jì)體是21.5%萬(wàn)億的體量，中國(guó)是14.8%還是14.3的經(jīng)濟(jì)體，我把這個(gè)經(jīng)濟(jì)體把光伏的市場(chǎng)去看，2018年前十大市場(chǎng)，除了俄羅斯沒有在前十大市場(chǎng)以外，其他主流的經(jīng)濟(jì)體都在發(fā)展光伏，都和新能源發(fā)展有很大的一個(gè)關(guān)聯(lián)度。

首先光伏是一個(gè)新能源，新能源又是給人類提供清潔電力的角度來做的，但是發(fā)展電力、發(fā)展新能源離不開本土的經(jīng)濟(jì)。我在另一張圖給出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，GDP的實(shí)際增長(zhǎng)率在2018年和2019年對(duì)比的情況，最高的部分是超過6.5以上的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是比較高的區(qū)域，為什么放這張？我覺得在光伏發(fā)展的前提下面，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)都在發(fā)展，但是他們的增長(zhǎng)是不是會(huì)受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的影響。從這張圖上可以看到，包括中國(guó)、印度以及非洲還有南美洲的一些國(guó)家，增長(zhǎng)率都是非?？斓?，還有東南亞的一些國(guó)家。光伏市場(chǎng)上面增長(zhǎng)的部分還是來自于新興市場(chǎng)?？傮w來說，全球光伏仍然在增長(zhǎng)的軌道上，雖然2018年中國(guó)的一些需求的下滑，但是整體光伏的裝機(jī)還是處于增長(zhǎng)。

另外，2018年—2022年是亞太市場(chǎng)引領(lǐng)著全球光伏需求的主流市場(chǎng)。2018年和2017年有一個(gè)明顯的變化，中國(guó)市場(chǎng)份額明顯有一個(gè)比較快速的下降，2017年以53GW的年裝機(jī)量，超過了全球接近一半的需求水平。到2018年年增裝機(jī)大概是38GW，這個(gè)也是跟最新了解。印度市場(chǎng)，2018年成功的超越了美國(guó)市場(chǎng)，成為了全球第二大的光伏市場(chǎng)。另外，美國(guó)、日本、澳洲是全球前五大市場(chǎng)。另外，除前十大市場(chǎng)以外，他份額的變化，其實(shí)在之前因?yàn)榍懊娴氖笫袌?chǎng)占比是非常高的，因?yàn)橹袊?guó)已經(jīng)占了50%多，加上日本、印度和美國(guó)，其實(shí)之前特別是像2017年份額的集中度是非常高的。但是2018年之后，因?yàn)橹髁魇袌?chǎng)出現(xiàn)了一些衰退，包括中國(guó)、日本、英國(guó)、土耳其或者美國(guó)有一定的下降，其他的主流市場(chǎng)增長(zhǎng)印度和澳洲以外都是下降的，整個(gè)份額上出現(xiàn)了分散化，這里做了一個(gè)圖，包括10GW和5—10GW、1—5GW、500GW的市場(chǎng)，縱向是表現(xiàn)市場(chǎng)的數(shù)量，從2016年或者甚至到2014年，隨著中國(guó)市場(chǎng)的啟動(dòng)之后，大于10GW的市場(chǎng)數(shù)量和體量是有一定的增加，但是不會(huì)太大的變化，能夠有一些變數(shù)的可能就是印度市場(chǎng)，可能會(huì)在未來有急進(jìn)性的增長(zhǎng)。除了印度以外，這一部分體量市場(chǎng)的大小已經(jīng)是比較固化了。另外的我們看到出現(xiàn)在1—5GW的市場(chǎng)，為什么我會(huì)提到剛剛說從經(jīng)濟(jì)的角度或者從GDP的圖形來看，未來可能我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一些很多的光伏市場(chǎng)，因?yàn)樗麄冊(cè)诮?jīng)濟(jì)發(fā)展或者在能源規(guī)劃的前提下，對(duì)于新興能源的接受程度可能會(huì)超過傳統(tǒng)國(guó)家，所以市場(chǎng)分散化的程度會(huì)越來越加劇。

這個(gè)也是我們需要整體全球光伏市場(chǎng)，包括政策、電力結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，探索他們不同的方向，給出我們對(duì)于光伏性市場(chǎng)前期性或者政策性的追蹤，給大家比較完整的觀點(diǎn)。

另外，關(guān)于全球光伏的裝機(jī)，按照類型進(jìn)行區(qū)分。

總體來說，分成戶用、商用和大型地面項(xiàng)目，大型的地面仍然是最主要的部分，雖然中國(guó)也在轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)的大型地面轉(zhuǎn)到分布式，但是其他的一些新興市場(chǎng)國(guó)家，還是以大型項(xiàng)目為主，像澳洲、印度市場(chǎng)。所以這個(gè)整體的全球的份額可以看到，大型的地面電站仍然是以大概5.5成到6成左右的態(tài)勢(shì)。隨著分布式以及戶用需求增加，這部分份額隨著市場(chǎng)的變化也會(huì)提升占比。

另外，單獨(dú)來看國(guó)家。因?yàn)楹芏鄬＜乙呀?jīng)分享過中國(guó)市場(chǎng)的狀況以及政策變化，我這里簡(jiǎn)單的來看兩張圖，第一張圖是從2007年—2018年上半年中電聯(lián)給出的新增裝機(jī)的數(shù)字。這個(gè)數(shù)字有一個(gè)很明顯的變化，就是傳統(tǒng)能源新增裝機(jī)的速度已經(jīng)是下降很快了，但是光伏、風(fēng)電新的能源占比是非常快速增加的，特別是在2015、2016年以后，在2013、2014，可能剛開始有FIT的政策，大型地面電站的需求一下起來之后，導(dǎo)致當(dāng)年的裝機(jī)有從1—10的增加，這個(gè)時(shí)候新增裝機(jī)量在前中國(guó)電力發(fā)電新增裝機(jī)大概10%左右，可是到了2015年、2016年、2017年甚至今年上半年，這個(gè)比重增加到50%，我想這個(gè)也是為什么國(guó)家現(xiàn)在需要說出臺(tái)一個(gè)相應(yīng)的政策是控制一下上升的規(guī)模。所以，在這里簡(jiǎn)單的跟大家分享一下我們看到的一些數(shù)據(jù)。

另外，右邊這個(gè)圖是中電聯(lián)每個(gè)月公布的數(shù)字，我們做的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，雖然比2017年的月度是慢，但是其實(shí)到8月份或者到現(xiàn)在9月份剛剛公布的數(shù)字，約34GW新增裝機(jī)。

第二大市場(chǎng)印度。印度一直是有一個(gè)宏偉目標(biāo)的市場(chǎng)，而且他們相對(duì)來說是一個(gè)光照條件非常好的國(guó)家，在發(fā)展光伏的時(shí)候，雖然是第二大市場(chǎng)，可是面臨的挑戰(zhàn)也是非常多的。我們也知道產(chǎn)業(yè)鏈也關(guān)注過印度市場(chǎng)他的一個(gè)稅的情況，消費(fèi)稅GST的情況，還有他們對(duì)于中國(guó)傾向問題不光是政策調(diào)整也好，目前為止，印度市場(chǎng)雖然有很大的潛力，但是在進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的時(shí)候大家其實(shí)還是要小心小心再小心。我們來看一下印度市場(chǎng)量的一個(gè)狀態(tài)，我們現(xiàn)在關(guān)注到他們官方公布的2018年上半年整體的并網(wǎng)量，AC的并網(wǎng)量大概是接近7GW，6點(diǎn)幾個(gè)GW，算成DC肯定是超過7GW，所以我們認(rèn)為今年其實(shí)印度市場(chǎng)，如果下半年不會(huì)說太多限制貿(mào)易的話，應(yīng)該還是有一定的增長(zhǎng)。但是發(fā)現(xiàn)從三季度開始，其實(shí)貿(mào)易壁壘的問題對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)程也好、招標(biāo)、價(jià)格都會(huì)有很明顯的影響，所以認(rèn)為，印度市場(chǎng)在今年維持10個(gè)GW左右的需求。

第三大市場(chǎng)美國(guó)。從今年4月份、5月份以來的中美貿(mào)易戰(zhàn)，其實(shí)對(duì)于光伏產(chǎn)品也是有很大的影響，但是這個(gè)影響不是說從現(xiàn)在開始，而是從過去好多年開始都是有這樣的一個(gè)貿(mào)易壁壘的，最近只是說可能有更加激化的態(tài)勢(shì)。但是美國(guó)的本土市場(chǎng)短期平穩(wěn)、未來有一定增長(zhǎng)，為什么這么說呢？根據(jù)ITC的政策所影響比較大，因?yàn)榈降谝黄?0%截止的時(shí)候是到2020年，到2021年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，所以大家肯定不會(huì)是說在2018、2019年集中去增加電站的需求的，所以我們認(rèn)為美國(guó)是從2020年以后的需求會(huì)逐漸出現(xiàn)一個(gè)釋放的態(tài)勢(shì)。

第四大市場(chǎng)日本，日本在上一周公布了影響市場(chǎng)需求比較大的政策，他們經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省說對(duì)于他們以往的FIT的未建成、未運(yùn)行的項(xiàng)目進(jìn)行了一個(gè)FIT的價(jià)格調(diào)整，而且FIT調(diào)整的時(shí)間節(jié)點(diǎn)其實(shí)現(xiàn)在也在討論階段中，但是傾向于在2019年財(cái)年截止前進(jìn)行調(diào)整。什么意思？我們這里看到一共批復(fù)了70.2GW的項(xiàng)目，其中有39GW已經(jīng)運(yùn)行，剩下的應(yīng)該有31GW還在項(xiàng)目清單里面，但是項(xiàng)目清單里面有一些新批復(fù)的、有一些原來批復(fù)的，比如原來有很高的FIT電價(jià)補(bǔ)貼，包括最開始2012年有40以上的電價(jià)補(bǔ)貼，這個(gè)政策如果確認(rèn)，對(duì)于短期來說需求會(huì)有一定的刺激作用。

再看一下中東和非洲的區(qū)域，對(duì)于新興市場(chǎng)各有各的一些政策刺激，各有各的主流需求來源，所以這個(gè)也是我們?cè)谧雒總€(gè)市場(chǎng)以及每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)做的一些分類和一個(gè)總結(jié)。

簡(jiǎn)單看一下產(chǎn)業(yè)鏈，我們有針對(duì)于全球前20家組件長(zhǎng)出貨量的追蹤。到二季度，季度性的出貨區(qū)域仍然以中國(guó)和印度為主，其他的部分，增速還是出現(xiàn)了“6·30”的效果，每年到二季度中國(guó)都是引領(lǐng)組件廠出貨大的部分。

再?gòu)膬r(jià)格成本和毛利角度來看，左邊這張圖，分析了前20家廠從2014年開始每個(gè)季度的價(jià)格和成本的趨勢(shì)。其實(shí)從2017年開始，組件廠的業(yè)績(jī)毛利還是保持比較好的水平，從上市公司公布的財(cái)報(bào)里面也可以看到，大家的業(yè)績(jī)還是可以。但是2018年以后，其實(shí)從2017年四季度到2018年二季度的時(shí)候，毛利的下降還是很快的，主要還是因?yàn)閮r(jià)格的下降以及成本下降的趨勢(shì)，可能已經(jīng)有一定的限制。

另外，再來看一下產(chǎn)業(yè)鏈公司怎么做的技術(shù)和成本的優(yōu)化，還是通過增加提高技術(shù)的效率，然后增加市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品需求的現(xiàn)在區(qū)分來做到的。上面這兩張圖主要是組件廠到海外的功率段以及主流功率段的出貨國(guó)家，下面是按照效率來分的，很明顯的看到，功率的部分主要集中在16—18的組件功率段，這些組件功率段主要出口的國(guó)家包括拉丁美洲、印度、澳洲，這些市場(chǎng)其實(shí)對(duì)于產(chǎn)品需求的功率要求也不低，產(chǎn)品價(jià)格還要求比較高，對(duì)于產(chǎn)品的性價(jià)比要求會(huì)很高的一些市場(chǎng)。

我今天因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系簡(jiǎn)單跟大家分享到這里。謝謝！

原標(biāo)題：IHS Markit：海外光伏市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)