按編者:歐盟委員會宣布從2018年9月3日午夜開始,結束其對中國太陽能光伏電池和組件的反傾銷措施,這對于歐洲市場的光伏組件價格是個好消息,但我們不認為這會對全球光伏組件的價格以及歐盟的短期需求產生明顯影響。
歷史緣由
歐盟委員會應歐洲光伏制造商聯(lián)盟2012提出的反傾銷申訴,在2013年確立了針對進口中國組件的最低進口價格要求(Minimum import Price, MIP)。自此之后,歐盟針對MIP進行了多次復審,截至MIP到期前,多晶電池及組件的最低進口價格要求分別為每瓦0.18和0.3歐元,單晶電池及組件的價格分別為每瓦0.21和0.35歐元。
應對措施
中國光伏電池組件制造商為避免關稅,很快在海外建立了第三國產能(主要集中在東南亞),截至2018年5月,中國廠商和韓國的韓華Q Cells以及總部位于加拿大的阿特斯 (兩者均在中國有大量產能)在海外投產的光伏電池和組件制造產能已分別達到13.5GW和19GW。籍此這些公司得以繼續(xù)供應包括美國和歐洲(MIP取消前)這些針對中國制造的電池和組件設置貿易壁壘的國家和地區(qū)。同時,也能避免中國不斷提高的勞動力成本。
MIP的影響
MIP的設置很大程度上并不成功,因為歐洲的生產商并未如預期那樣從該措施中獲益。2018年,歐洲幾乎沒有尚存的產能。歐洲最后一個主要光伏組件制造商-德國的SolarWorld在2017年初申請了破產。據媒體報導,該公司去年第四季度恢復生產,但隨后再次宣布破產。
根據歐洲大型電站光伏項目開發(fā)商,光伏組件價格在MIP取消前,已低至每瓦0.25-0.26歐元,遠低于最低價格要求。雖然中國組件制造商設法繞過貿易壁壘,但與中國生產的組件相比,歐洲的開發(fā)商在購買這些公司產自東南亞的組件時,仍要支付些許溢價。
MIP取消的最大受益者是歐洲那些已經通過招標獲得項目,即將進行設備采購的的大型電站項目開發(fā)商們(例如西班牙、德國和希臘的開發(fā)商)。 隨著最低進口價格的取消,這些項目開發(fā)商可以獲得大量價格低廉的中國光伏組件供應。
市場需求
需求方面,根據我們在MIP取消前的預測,歐洲市場新增裝機將從2018年的6.6GW到2019年翻倍至13.4GW,主要由于大型電站預計將從2018年的2.4GW上升至2019年8.1GW。由于貿易壁壘的取消,更低的組件成本有可能推動更多的無補貼和大型商業(yè)屋頂項目的需求,但考慮到其規(guī)模限制,這對我們的短期歐洲需求預測產生的影響不大。
MIP的取消對中國的組件制造商來說也是個好消息,因為他們能向歐洲大多數大型電站項目供應其中國生產的組件(法國的項目可能除外,因為法國政府對組件碳足跡有限制要求)。我們預計中國廠商將會調整其在東南亞生產的組件,轉向到印度和美國等其他市場。
從全球來看,2018年光伏組件將繼續(xù)保持供應過剩狀態(tài),因為歐洲市場需求在本年度增長的幅度預期不大。因此歐洲貿易壁壘的取消并不會影響2018年和2019年的全球組件價格。由于中國市場在此前政策變動下新增光伏裝機預期大幅收縮,我們預計中國多晶組件價格將在年底降至每瓦0.24美元。
印度在7月針對從中國、馬來西亞以及發(fā)達國家進口的光伏組件電池和組件宣布實施保護性關稅,首年稅率為25%,但該措施被暫時擱置。(印度最高法院在9月同意了該措施的執(zhí)行)
同時,一些中國大型制造商依然在執(zhí)行產能擴張計劃,包括晶科能源、保利協(xié)鑫和通威等。產能的提升將幫助他們進一步減少單位成本,提高供應能力,而效率較低的供應商則會因此受到擠壓。
一組數據
$0.35/W
MIP取消前多晶組件的最低價格要求
$0.29/W
歐洲項目開發(fā)商在MIP取消前所獲得的組件價格
19GW
中國制造商第三國組件制造產能
原標題:歐盟撤銷光伏組件貿易壁壘