編者按:531新政后的三個(gè)月里,國內(nèi)的逆變器企業(yè)紛紛向國外開拓市場,這次出海不僅意味著國內(nèi)逆變器企業(yè)又一次全面融入國際競爭格局,而且也宣布了國內(nèi)企業(yè)新一輪“異地”較量的開啟。
在國內(nèi)光伏市場急轉(zhuǎn)直下、沉寂而低迷時(shí),國外卻熱鬧了起來。上海光伏展狂歡過后,德國和巴西兩場光伏展幾乎所有國內(nèi)逆變器企業(yè)都去了,并且近在眼前的印度光伏展恐亦不會(huì)缺席。
531新政出臺(tái)后的三個(gè)月里,毫無懸念地國內(nèi)逆變器企業(yè)迅速將戰(zhàn)場移步海外。這一次集體出海不僅意味著國內(nèi)逆變器企業(yè)又一次全面融入國際競爭格局,而且也宣布了國內(nèi)企業(yè)新一輪“異地”較量的開啟。
環(huán)視全球,國內(nèi)逆變器企業(yè)在出貨量上已遙遙領(lǐng)先,比起組件企業(yè)也是不遑多讓,但此次出海同樣要面對的還有名聲在外的國際大牌。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在國內(nèi)市場規(guī)模萎縮,國外傳統(tǒng)市場格局基本固化,新興市場規(guī)模又有限的情況下,面對強(qiáng)手如云的國際舞臺(tái),一些二線企業(yè)品牌知名度、倉儲(chǔ)能力、售后服務(wù)能力、客戶資源儲(chǔ)備方面并不占優(yōu)勢,被淘汰出局將成為大概率事件。
渡劫求生 扎堆出海
531新政的出臺(tái),預(yù)示著國內(nèi)光伏行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期。礙于國內(nèi)規(guī)模指標(biāo)收窄,市場突破艱難,國內(nèi)逆變器企業(yè)紛紛選擇走出去,加大海外市場布局。
作為全球逆變器龍頭企業(yè),陽光電源新一輪海外布局動(dòng)作尤其引人關(guān)注。7月27日,全球出貨量領(lǐng)先的陽光電源產(chǎn)能達(dá)3GW的逆變器制造基地在印度投產(chǎn);隨后,8月27日,在美國設(shè)立本地化綜合服務(wù)中心。這些舉動(dòng)無疑都是陽光電源加強(qiáng)海外備用庫存、售后服務(wù)能力,進(jìn)一步擴(kuò)展海外市場的重要信號(hào)。
與陽光電源保持同步的,是全球出貨量前五的“老競友”上能電氣。8月22日,上能電氣也宣布3GW產(chǎn)能的逆變器制造基地在印度投產(chǎn)。上能電氣副總裁李建飛表示,這一布局不僅有利于擴(kuò)大公司在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~,未來該工廠還有望成為面向海外出口的生產(chǎn)基地,是輻射周邊市場的一個(gè)重要突破口。同時(shí),在印度更能發(fā)揮上能的優(yōu)勢,也可以更好的服務(wù)本地,增強(qiáng)客戶的信任。
當(dāng)然,古瑞瓦特、錦浪、固德威、英威騰也進(jìn)一步加緊鞏固和拓展海外布局。同時(shí),三晶電氣、首航新能源和茂碩電源等品牌開始尋求海外的新機(jī)會(huì)。據(jù)英威騰市場總監(jiān)潘勇強(qiáng)介紹,2018年企業(yè)海外逆變器市場從年初的35%,提升到531后的60%。其中,歐洲實(shí)現(xiàn)超150%-200%的增長,印度也取得翻倍的增長,中東光伏水泵市場更是占據(jù)近90%的市場。
為何海外如此吸引人?除了具備一定的市場開發(fā)潛力,可“渡劫”求生外,國外商業(yè)信用度也成為受國內(nèi)企業(yè)青睞的重要因素。古瑞瓦特市場總監(jiān)張利霞表示,國外商業(yè)信用度較好,回款周期短,在國內(nèi)市場黑暗期更利于保證現(xiàn)金流暢通。
當(dāng)然,具備一定的產(chǎn)品競爭力和品牌影響力也是走出去的重要保證。調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS發(fā)布的2017年光伏逆變器企業(yè)出貨量排名顯示,全球出貨量前十的企業(yè),國內(nèi)占據(jù)七席,充分顯示了國內(nèi)企業(yè)的實(shí)力所在。
據(jù)介紹,目前國內(nèi)逆變器企業(yè)不管在產(chǎn)品性價(jià)比、技術(shù)迭代速度、服務(wù)響應(yīng)度,還是技術(shù)解決方案上都已逐漸趕超國外,甚至要優(yōu)于國外。李建飛預(yù)判,我國逆變器企業(yè)海外市場形勢蒸蒸日上,從發(fā)展趨勢看未來海外市場必將是國內(nèi)逆變器企業(yè)的天下。
供需已平衡 格局基本固化
走出去,面對的自然不再是一國品牌,競爭激烈程度也勢必更為殘酷。
全球光伏市場首先發(fā)端于德國、日本等一些國家。以歐洲市場為例,在電價(jià)補(bǔ)貼政策的激勵(lì)機(jī)制下,歐洲光伏裝機(jī)量持續(xù)提升,到2011年裝機(jī)達(dá)到18.5GW,占全球新增裝機(jī)量三分之二。在此期間,我國早期成立的光伏企業(yè)順勢而上,開始在國際舞臺(tái)上嶄露頭角。2011年后,歐洲光伏市場開始轉(zhuǎn)移,澳洲、北美市場爆發(fā),國內(nèi)逆變器企業(yè)也快速跟進(jìn)。據(jù)介紹,2012年我國逆變器企業(yè)以高性價(jià)比優(yōu)勢,占據(jù)澳洲超過50%市場份額。
乘著海外市場的東風(fēng),不少逆變器企業(yè)在海外積累和沉淀了寶貴經(jīng)驗(yàn),在品牌知名度、營銷布局、本地化倉儲(chǔ)、客戶資源、銷售渠道、售后服務(wù)等方面占據(jù)了有利先機(jī),例如陽光電源和古瑞瓦特。
目前,陽光電源逆變器國外市占率達(dá)15%左右,已批量銷往德國、意大利、澳大利亞、美國、日本等50多個(gè)國家。陽光電源董事長曹仁賢曾接受媒體采訪時(shí)透露了階段性“小目標(biāo)”,他表示,要用5年時(shí)間海外市場收入至少占到公司總收入的40%,以抵御來自外界的各種風(fēng)險(xiǎn)。而海外深耕多年的古瑞瓦特,產(chǎn)品也已遠(yuǎn)銷澳、歐、美、亞、非、拉六大洲100多個(gè)國家和地區(qū),并在英國、荷蘭、泰國、美國和德國等地都設(shè)有本地服務(wù)中心,運(yùn)營達(dá)5年以上。此外,一份由印度新能源權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)BRIDGE TO INDIA發(fā)布的報(bào)告顯示,2017-2018年古瑞瓦特成印度屋頂電站市場最大中國逆變器供應(yīng)商,占據(jù)了8.3%的市場份額。
當(dāng)然,華為作為逆變器行業(yè)入場略晚的后來者,高舉智能光伏大旗,國內(nèi)外市場策略并舉,迅速成為全球逆變器出貨量領(lǐng)頭羊。如今,華為滿世界插旗,在大部分國家和地區(qū)都占據(jù)了較大的市場份額。
放眼全球,國外市場上較好的逆變器企業(yè)有德國SMA、瑞士ABB、日系TMIC、奧地利Fronius、以色列SolarEdge、國內(nèi)華為、陽光電源、上能電氣、古瑞瓦特、固德威、臺(tái)達(dá)、正泰、英威騰、錦浪等。當(dāng)然,不同的區(qū)域市場,也有不同的市場份額。
于國內(nèi)品牌而言,以大型項(xiàng)目見長的華為、陽光等在歐洲、日本、北美等傳統(tǒng)市場占據(jù)較大份額,在印度等新興市場也取得了重要戰(zhàn)績;而以家庭市場見長的古瑞瓦特、固德威、錦浪等企業(yè)在歐洲、澳洲、北美等傳統(tǒng)市場也已具備了很不錯(cuò)的影響力。
針對海外市場格局,張利霞認(rèn)為,目前市場上的品牌企業(yè)與客戶在供需上已基本達(dá)到一定平衡,國際市場格局也基本固化,國際市場空間實(shí)際上是有限的。不過,像印度、中南美等國家都是積極開拓的方向,可以尋求一定的突破。
“異地”博弈 優(yōu)勝劣汰不可避免
2013-2017年,國內(nèi)市場一直保持高亢的發(fā)展態(tài)勢,不少企業(yè)從中分得了一杯羹。在國內(nèi)市場急速下滑時(shí),一線企業(yè)在包攬國內(nèi)市場份額同時(shí),固有的國際市場也成為強(qiáng)有力支撐。但是,一些二線品牌則在市場開拓方面不免有些吃力,甚至要面臨被淘汰的命運(yùn)。
“市場本來就這么大,出海的人多了,一場激烈的競爭必然不可避免,最終難免不回歸國內(nèi)企業(yè)之間的內(nèi)戰(zhàn),只不過換了競爭場地而已。” 張利霞表示。
她進(jìn)一步解釋,從國內(nèi)市場看,目前加速去補(bǔ)貼成為趨勢,這勢必帶來新一輪價(jià)格下調(diào),而二線品牌產(chǎn)品成本原本就屬弱勢,面臨低價(jià)競爭,盈利又比較困難,所以不利于持續(xù)資金的滾動(dòng)投入,生存就比較艱難。從國外市場看,傳統(tǒng)歐洲、澳洲和北美市場,已經(jīng)趨于穩(wěn)定,開發(fā)潛力并不大。同時(shí),新興市場的規(guī)模也十分有限,甚至有一些都不如國內(nèi)一個(gè)省份規(guī)模大。因此,國外市場實(shí)際上也是比較困難的。
當(dāng)然,這輪洗牌決定企業(yè)生死的不僅來自國內(nèi)531新政,還有全球政治和經(jīng)濟(jì)形勢的影響。潘勇強(qiáng)認(rèn)為,“相比531新政對企業(yè)的影響,全球貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)影響,整體制造業(yè)的優(yōu)勝劣汰,這些因素才可能對逆變器企業(yè)洗牌帶來最大影響。另外,加之國內(nèi)逆變器企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重,價(jià)格廝殺不斷,優(yōu)勝劣汰不可避免。”
曹仁賢日前也表示,由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,企業(yè)10%的利潤可能就被犧牲掉了。而受印度對華光伏產(chǎn)品征收保障關(guān)稅的影響,可能會(huì)導(dǎo)致本地項(xiàng)目工程建設(shè)速度放緩。李建飛說,印度制造業(yè)發(fā)展相對落后,對海外產(chǎn)品具有一定依賴性,去年下半年到今年上半年,由于中國市場異常火熱,印度本土產(chǎn)能供應(yīng)不足,導(dǎo)致印度市場真正實(shí)施的項(xiàng)目并不多。
如此當(dāng)下,適者生存。也許挨過寒冬,經(jīng)過這輪國際性競技考驗(yàn),剩下來的才能更好的站在陽光下。
原標(biāo)題:光伏逆變器企業(yè)“海外戰(zhàn)”已打響,新一輪優(yōu)勝劣汰不可避免