億晶光電科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)
對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
億晶光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)已于2013年12月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上報(bào)了非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)材料,目前正處于證監(jiān)會(huì)審查階段,根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)將本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取的措施公告如下:
一、本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
假設(shè)前提:
1、本次非公開(kāi)發(fā)行方案于2014年6月底實(shí)施完畢。
2、根據(jù)公司2013年年度報(bào)告,公司2014年度全年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30億元;假設(shè)公司2014年銷(xiāo)售凈利率與2013年相等,即2014年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為0.77億元(該營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)數(shù)值并不代表公司對(duì)2014年的盈利預(yù)測(cè),能否實(shí)現(xiàn)取決于國(guó)家宏觀(guān)政策、市場(chǎng)狀況的變化等多重因素,存在不確定性,敬請(qǐng)投資者特別注意)。
3、經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以及2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)11,919萬(wàn)股(含11,919萬(wàn)股),發(fā)行價(jià)格不低于10.30元/股;本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格因2013年度利潤(rùn)分配的除息事項(xiàng)將進(jìn)行調(diào)整,發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過(guò)11,977萬(wàn)股(含11,977萬(wàn)股),發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于10.25元/股。非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)將在2013年度利潤(rùn)分配實(shí)施后實(shí)行。
4、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響。
基于上述假設(shè)的前提下,本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下:
項(xiàng)目
2014年度/2014年12月31日
本次發(fā)行前
本次發(fā)行后
總股本(股)
485,871,301.00
605,641,301.00
基本每股收益(元)
0.16
0.14
每股凈資產(chǎn)(元)
2.70
4.19
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
6.01
4.06
因本次發(fā)行價(jià)格遠(yuǎn)高于公司每股凈資產(chǎn),本次發(fā)行完成后,預(yù)計(jì)公司2014年底的每股凈資產(chǎn)將由2.70元提高至4.19元,每股凈資產(chǎn)大幅增加。同時(shí),本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,公司資產(chǎn)負(fù)債率將大幅下降,有利于增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
若本次非公開(kāi)發(fā)行于2014年6月實(shí)施完成,由于募投項(xiàng)目100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月,該項(xiàng)目建成至并網(wǎng)尚需一定的時(shí)間,因此募投項(xiàng)目于2014年不貢獻(xiàn)利潤(rùn)。由于本次非公開(kāi)發(fā)行,公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)出現(xiàn)下降,請(qǐng)投資者注意公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)于開(kāi)工建設(shè)1年后開(kāi)始實(shí)現(xiàn)發(fā)電收入,根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的測(cè)算結(jié)果,在25年的測(cè)算期內(nèi),年均可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為5,436.44萬(wàn)元,該項(xiàng)目能夠?yàn)楣緞?chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。
二、公司應(yīng)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施
為降低本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄公司即期回報(bào)的影響,公司擬通過(guò)強(qiáng)化募集資金管理、加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度、提高募集資金使用效率、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新等措施,從而提升資產(chǎn)質(zhì)量,提高銷(xiāo)售收入,增厚未來(lái)收益,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,以填補(bǔ)回報(bào)。
1、加強(qiáng)對(duì)募投項(xiàng)目監(jiān)管,保證募集資金合理合法使用
公司已制定《募集資金管理和使用辦法》,募集資金到位后將存放于董事會(huì)指定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中。公司將定期檢查募集資金使用情況,保證募集資金得到合理合法使用。
2、加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度,爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益
本次募集資金投資項(xiàng)目主要為100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目,該項(xiàng)目是公司在現(xiàn)有主業(yè)的基礎(chǔ)上實(shí)施業(yè)務(wù)發(fā)展布局向光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸的重大承載項(xiàng)目。目前公司已經(jīng)具備一定的光伏電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的成功經(jīng)驗(yàn),本次募集資金到位后,公司將加快該募投項(xiàng)目的建設(shè)。
100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月,公司將統(tǒng)籌安排加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程,加強(qiáng)與相關(guān)政府部門(mén)以及電網(wǎng)公司的溝通協(xié)調(diào),及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),爭(zhēng)取該項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。
根據(jù)江蘇省電力研究院出具的《常州億晶100MW“漁光一體”直溪光伏發(fā)電項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的測(cè)算結(jié)果,100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后,在25年的測(cè)算期內(nèi),該項(xiàng)目年均可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,985.91萬(wàn)元,每年?duì)I業(yè)收入均能夠覆蓋固定資產(chǎn)折舊及其他成本和費(fèi)用支出,并且每年能夠獲得較為穩(wěn)定的收益,年均可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為5,436.44萬(wàn)元。
3、提高資金使用效率,節(jié)省財(cái)務(wù)成本
公司擬將本次募集資金中的36,527萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司將努力提高該部分資金的使用效率,設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案,減少公司營(yíng)運(yùn)資金對(duì)銀行貸款的依賴(lài),節(jié)省公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。
4、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓,實(shí)現(xiàn)公司收入提升
針對(duì)光伏行業(yè)特點(diǎn),公司將加強(qiáng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。一方面,伴隨我國(guó)政策扶持力度的逐步加強(qiáng),中國(guó)光伏市場(chǎng)正加速發(fā)展。公司將繼續(xù)大力開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),從人力、技術(shù)、資金等方面積極配合,做好品牌宣傳、技術(shù)交流、售后服務(wù)的工作,力爭(zhēng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量。另一方面,進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。公司將重點(diǎn)保持和擴(kuò)大歐洲市場(chǎng),在遵守歐盟“價(jià)格承諾”和“出口配額”的同時(shí),爭(zhēng)取一切可利用的資源和優(yōu)勢(shì)。同時(shí),公司將加大如非洲、日本、東南亞等新興市場(chǎng)的拓展力度。
5、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)
科技創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、工藝提升、設(shè)備改造仍是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ),也是降低成本最有效的途徑。2014年,公司將繼續(xù)充分利用好已有的各科研中心及合作基地,不斷探索新技術(shù)、新工藝、新方法,積極開(kāi)展科研工作。同時(shí)繼續(xù)加大生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)升級(jí)改造的投入力度,包括高效單晶電池線(xiàn)升級(jí)改造、400MW組件自動(dòng)化技術(shù)改造等,力爭(zhēng)在2014年單晶電池的轉(zhuǎn)換效率提高0.5-0.8%,多晶電池的轉(zhuǎn)換效率提高0.2-0.3%。
6、優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制
為建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制,對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排,保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司2012年8月7日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《未來(lái)三年(2012-2014年)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案,該議案已于2012年8月23日經(jīng)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。該回報(bào)規(guī)劃能夠充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利。
另外,公司已召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于修訂<>的議案》,逐條落實(shí)了《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求。本次《關(guān)于修訂<>的議案》已經(jīng)公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、本次募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)特定風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金主要用于100MW“漁光一體”光伏發(fā)電項(xiàng)目。光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,需要人、財(cái)、物等多方面統(tǒng)一配合,同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)完成后并網(wǎng)運(yùn)行等均需要獲取相關(guān)的審批手續(xù)。若本次募集資金投資項(xiàng)目由于不可預(yù)計(jì)的原因?qū)е马?xiàng)目不能取得審批文件、或者不能順利實(shí)施建設(shè)、或者不能最終實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,公司將可能面臨募投項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。
募投項(xiàng)目實(shí)施完成后,公司可選擇通過(guò)運(yùn)營(yíng)電站的方式獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào),亦可選擇在出現(xiàn)合適價(jià)格時(shí)通過(guò)出售電站的方式一次性獲取回報(bào)。若募集資金投資的光伏電站不能或者不能及時(shí)并網(wǎng)運(yùn)營(yíng),或并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)期間上網(wǎng)電價(jià)或補(bǔ)貼政策下調(diào),或光伏電站未有合適的出售價(jià)格等,公司將可能面臨募集資金投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
公司已先后投資運(yùn)營(yíng)5.2MW廠(chǎng)區(qū)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目、5.6MW廠(chǎng)區(qū)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目,具有一定光伏發(fā)電業(yè)務(wù)基礎(chǔ),但本次募投項(xiàng)目擬建設(shè)的光伏電站規(guī)模較大,公司大規(guī)模光伏電站運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺,公司投資建設(shè)的募投項(xiàng)目面臨一定的運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2014年4月24日