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在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮中，以比亞迪與寧德時(shí)代最為兇猛。比亞迪現(xiàn)有動(dòng)力電池年產(chǎn)能為16GWh，2020年該公司全球動(dòng)力電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)60GWh。比亞迪計(jì)劃在三年內(nèi)將電池產(chǎn)能擴(kuò)充近三倍，電池領(lǐng)域?qū)⒗塾?jì)投資達(dá)250億元。

而根據(jù)寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃，公司 2018 年—2020 年新增總產(chǎn)能預(yù)期將分別增長到20GWh、30GWh、30GWh，到 2020年總產(chǎn)能將達(dá)到 86GWh。

從一組數(shù)據(jù)就能看出產(chǎn)能過剩的問題有多嚴(yán)峻：截至2017年底，國內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)能達(dá)到135GWh，有效產(chǎn)能110GWh，而全年動(dòng)力電池出貨量僅為36.2GWh，產(chǎn)能利用率只有32%。

一般來說，60%以上的產(chǎn)能利用率才是正常的，健康的。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，2018年上半年，中國動(dòng)力電池市場上，只有寧德時(shí)代和比亞迪達(dá)到了“健康”的發(fā)展水平線上，而很多中小廠商，產(chǎn)能利用率則不到20%。

今年以來，寧德時(shí)代頻頻與整車企業(yè)達(dá)成合作，以求鎖定更多市場份額，一直內(nèi)供的比亞迪電池開始面向市場，更多的二三線企業(yè)面臨被淘汰的危機(jī)。

一方面，是近幾年內(nèi)前所未有的大面積擴(kuò)產(chǎn)，另一方面，整車廠與動(dòng)力電池廠商合資這種興起的模式，讓市場份額在逐漸向龍頭企業(yè)傾斜，動(dòng)力電池寡頭趨勢已成型。

2018年上半年前20家企業(yè)裝機(jī)量146.8億瓦時(shí)，占比94.2%；前5家企業(yè)裝機(jī)量121.3億瓦時(shí)，占比77.8%，前兩家企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪市場占比接近64%，雙雄并起的局面已然形成，并且早相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi)難以被撼動(dòng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)企業(yè)相繼破產(chǎn)、倒閉。這僅僅是調(diào)整的開始，按照國家的規(guī)劃，2020年將完全取消新能源車補(bǔ)貼，日韓電池企業(yè)陸續(xù)回歸中國，動(dòng)力電池企業(yè)將直面國外競爭對手松下、LG化學(xué)、三星SDI的沖擊，接下來的淘汰賽速度會(huì)更快，到2020年，預(yù)計(jì)9成以上的動(dòng)力電池企業(yè)將被淘汰。

二、價(jià)格競爭帶動(dòng)儲(chǔ)能電池成本下降，儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程加快

政府補(bǔ)貼的減少，使得電池企業(yè)要承擔(dān)下游車企在采購價(jià)格上的壓力。大型電池廠商技術(shù)、采購、規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢明顯，市場空間逐漸向中低端市場下探，中低端產(chǎn)能進(jìn)入殘酷淘汰階段，只有電池產(chǎn)品的性能和價(jià)格均占優(yōu)，企業(yè)才可能存活。從寧德時(shí)代公布的數(shù)據(jù)來看，在2015-2017年的三年中，其動(dòng)力電池銷售均價(jià)分別為2.28元/Wh、2.06元/Wh 和1.41 元/Wh。

從整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)看，2017年度，磷酸鐵鋰電池組價(jià)格下降約19.4%-23.7%，三元?jiǎng)恿﹄姵亟M價(jià)格下降約17.6%-22.2%。 2018年動(dòng)力電池價(jià)格下降趨勢依舊延續(xù)。按照20%的降幅保守估計(jì)，2018年底，磷酸鐵鋰電池的售價(jià)可能降至1.16-1.24/Wh。

 

反觀國內(nèi)企業(yè)，當(dāng)前鋰電企業(yè)普遍沒有設(shè)立獨(dú)立的儲(chǔ)能研發(fā)團(tuán)隊(duì)，儲(chǔ)能研發(fā)一般由動(dòng)力電池團(tuán)隊(duì)在動(dòng)力電池項(xiàng)目“閑暇”時(shí)來承擔(dān)。即使是有獨(dú)立的儲(chǔ)能研發(fā)團(tuán)隊(duì)，儲(chǔ)能團(tuán)隊(duì)的人數(shù)也會(huì)少于動(dòng)力團(tuán)隊(duì)人數(shù)。

鋰電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的一個(gè)最根本、最核心的元素，市場呼喚低成本、高安全、長壽命的專業(yè)儲(chǔ)能電池面市，隨著越來越多的鋰電企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能市場，重“動(dòng)力”輕“儲(chǔ)能”的現(xiàn)象有望改變。

四、鉛酸雙重承壓，但與鋰電纏斗將是持久戰(zhàn)

鉛酸電池經(jīng)歷了近百年的應(yīng)用，無論是性能還是價(jià)格都非常穩(wěn)定，和鋰電池相比屬于最經(jīng)濟(jì)適用的蓄電池。

近幾年來，鉛酸電池這種傳統(tǒng)的電池，在環(huán)保問題上飽受詬病，受到電池行業(yè)不斷排擠，面臨著技術(shù)革新與市場萎縮的雙重壓力。

尤其是以磷酸鐵鋰為主的新型儲(chǔ)能系統(tǒng)在通信領(lǐng)域的差異化應(yīng)用已成趨勢，從2018年起，中國鐵塔已不再新采購鉛酸電池，逐步通過梯級(jí)電池替代。未來五年，中國鐵塔也將累計(jì)減少200萬組鉛酸電池的使用。

2016年，北美和歐洲用于為數(shù)據(jù)中心的不間斷電源（UPS）及電信行業(yè)后備供電系統(tǒng)提供電源的鉛蓄電池共售出超過35GWh。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)分析，對數(shù)據(jù)中心和電信運(yùn)營商來說，用鋰電池替代基于鉛酸蓄電池的UPS可以騰出更多空間并降低運(yùn)營成本。到2025年，鋰電池在數(shù)據(jù)中心和電信領(lǐng)域的比例分別將上升到42%和25%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，鋰電成本進(jìn)一步接近鉛酸，未來兩年是鋰電池替代鉛酸電池的一個(gè)臨界點(diǎn)。這點(diǎn)也可以從鉛酸企業(yè)轉(zhuǎn)型中得到佐證，包括南都電源、雄韜股份、雙登集團(tuán)、圣陽股份等國內(nèi)鉛酸領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)開始大規(guī)模布局鋰電業(yè)務(wù)，尤其是南都電源2017年鋰電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收超過5億元，大多來自通信儲(chǔ)能行業(yè)。

磷酸鐵鋰一直被投資者認(rèn)為是鉛酸電池未來的替代品，但就目前形勢來看，鉛酸電池市場需求依然龐大。未來鉛酸電池會(huì)不會(huì)被鋰電取代，取決于鋰電的性價(jià)比會(huì)不會(huì)高于鉛酸電池。鉛酸電池也有自身的優(yōu)勢，在儲(chǔ)能領(lǐng)域替代鉛酸仍是一個(gè)漫長的過程。

五、動(dòng)力電池梯次利用成為當(dāng)下儲(chǔ)能風(fēng)口

2018年動(dòng)力電池開始批量退役，政府將于8月份實(shí)施新規(guī)定，讓汽車制造商處理退役電池。

按商用車3年電池壽命和乘用車5年的電池使用壽命，2018年全年的理論退役量大概是5.14GWh。

電動(dòng)汽車退役電池容量相當(dāng)于初始容量的70%-80%，如何挖掘退役電池的剩余價(jià)值成為業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的問題。如果處理得當(dāng)，一方面可以變廢為寶，不造成資源浪費(fèi)；另一方面，這些收益可以反哺電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)，形成良性互動(dòng)。

截至目前，全國動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)有400多家，參與到電池企業(yè)與動(dòng)力電池回收利用的企業(yè)主體，主要有鋰電材料系、動(dòng)力電池系和第三方機(jī)構(gòu)，動(dòng)力鋰電的回收利用主要分為梯次利用和拆解回收兩個(gè)循環(huán)過程，商業(yè)模式都還處在摸索階段。

目前針對梯次利用在業(yè)內(nèi)有兩種做法：

1、通過在市場上收購大量的電池，進(jìn)行拆解、分溶，重新配組，重新做系統(tǒng)，但這種做法質(zhì)量不可控、成本高昂，企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)盈利。因此不少專家認(rèn)為，這種梯次利用個(gè)是“偽命題”。

2、針對同一廠家、單一型號(hào)的電池不拆包，直接應(yīng)用到儲(chǔ)能市場。打破困局的關(guān)鍵在于能否對鋰電池實(shí)現(xiàn)全生命周期管理，其中BMS技術(shù)是關(guān)鍵。在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能同時(shí)深耕的BMS廠家會(huì)有機(jī)會(huì)成為大贏家。

目前，關(guān)于梯次利用商業(yè)模式的探索在通信領(lǐng)域已經(jīng)有了嘗試。今年1月，中國鐵塔在北京與重慶長安、比亞迪、銀隆新能源、沃特瑪、國軒高科、桑頓新能源等16家企業(yè)舉行戰(zhàn)略簽約儀式，每年共需要退役電池約25GWh。

退役的動(dòng)力電池進(jìn)入儲(chǔ)能市場，成本是最大優(yōu)勢。目前一套儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格大約在2元/wh，而梯次利用的成本僅為1元/Wh。特別是2020年后，隨著單一型號(hào)退役電池?cái)?shù)量急劇攀升，梯次利用的規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值將極大體現(xiàn)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，廢舊動(dòng)力電池回收市場在2018年開始爆發(fā)，將在2020年進(jìn)入高峰，市場規(guī)模有望超過150億元。

后記：全球儲(chǔ)能市場發(fā)展迅速，中國儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用正在大量實(shí)踐。我們欣喜地看到，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的成熟帶動(dòng)了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的興起，在提升電池性能的同時(shí)，也使成本在加速降低，儲(chǔ)能技術(shù)總體上已經(jīng)初步具備了產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。

需要注意的是，儲(chǔ)能的安全性非常重要，近期國內(nèi)外頻繁的電池爆炸事故對行業(yè)的沖擊非常明顯。這表明儲(chǔ)能的技術(shù)可靠性仍需要時(shí)間驗(yàn)證，市場還要經(jīng)歷漫長的培育期。速度是看得見的，但質(zhì)量問題可能會(huì)在半年、一年甚至幾年后集中爆發(fā)。在市場火爆的時(shí)候，企業(yè)是不是真的把質(zhì)量放在第一位？

作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)發(fā)展速度很快的時(shí)候，更要權(quán)衡速度和質(zhì)量、短期利益和長遠(yuǎn)發(fā)展。尤其對電池廠家來講，做儲(chǔ)能市場不能簡單停留在吆喝賣設(shè)備階段，簡單夸張地吹噓循環(huán)壽命會(huì)使用戶最終失去信心和耐心，畢竟用戶需要的是安全有實(shí)際效益的儲(chǔ)能市場，而不是消化過剩鋰電產(chǎn)能的儲(chǔ)能市場。

原標(biāo)題：深度 | 動(dòng)力電池大洗牌，對儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)意味著什么？