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組件領(lǐng)域——組件龍頭擴產(chǎn)勢頭迅猛。在大的行業(yè)趨勢下，光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提升，從硅片段、電池段到組件段，龍頭的擴產(chǎn)勢能更強，甚至會超過行業(yè)整體增速。

 

組件自動化——組件生產(chǎn)新特點帶來了對組件裝備自動化的新要求。(1)技術(shù)迭代快。光伏行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，出現(xiàn)了很多新的技術(shù)，如疊片、半片、雙面等。新的工藝快速迭代必然要求設(shè)備商對工藝的理解足夠深入，反應(yīng)速度足夠快。(2)設(shè)備要求高。以前的光伏行業(yè)在硅片段和電池段對設(shè)備的自動化要求高，組件段的技術(shù)含量和自動化滲透率并不如上游那么高。隨著上游品質(zhì)的提升近乎極致，反而組件段的設(shè)備性能更多的影響組件良品率和性能。

 

(3)設(shè)備廠家可以反向促進工藝革新。我們認為制造業(yè)中工藝是門檻。熟諳工藝的設(shè)備廠家可以與用戶合作探討工藝提升的可能，為設(shè)備端的更新?lián)Q代需求打開更大的局面。

 

金辰股份——技術(shù)儲備雄厚引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，龍頭客戶粘性較強。公司產(chǎn)品性能優(yōu)勢突出，在組件制造設(shè)備領(lǐng)域已實現(xiàn)進口替代并占據(jù)市場領(lǐng)先地位。同時公司技術(shù)實力及儲備遠超同行，公司能夠保持與下游客戶技術(shù)同步甚至引領(lǐng)客戶發(fā)展，故深受客戶青睞。公司常年與行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶合作研發(fā)，用戶粘性較強。在下游客戶紛紛擴產(chǎn)的情況下，公司也有望率先受益。

 

未來發(fā)展——募投擴產(chǎn)升級，橫縱拓展布局未來。公司通過募投項目，再度提升組件產(chǎn)線的性能和產(chǎn)能，使公司具備吞并更多份額的能力。同時，公司開始嘗試產(chǎn)業(yè)鏈上探進入電池片設(shè)備制造領(lǐng)域，公司電池片項目有望與公司組件業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，降低客戶整體的設(shè)備投資與改造成本，并有望成為公司新的利潤增長點。公司目前所擁有的成套自動化控制、機械、電氣和信息系統(tǒng)軟件等關(guān)鍵技術(shù)，具有良好的可移植性，未來有望切入鋰電等相關(guān)自動化領(lǐng)域，拓寬發(fā)展空間。