在歐美“雙反”的輪番轟炸下,中國(guó)光伏總算跌跌撞撞地走完了它不平凡的2013年。
回顧那段烽火連天的日子,得以絕處逢生,中國(guó)光伏不僅要感謝管理層啟動(dòng)國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng),及時(shí)施以援手;更不能忘懷,上游多晶硅產(chǎn)業(yè)率先發(fā)起“自衛(wèi)反擊”,對(duì)中歐最終達(dá)成“價(jià)格承諾”起到的戰(zhàn)略牽制作用。
但這一切仍不足以使中國(guó)光伏高枕無(wú)憂。
不久前的“西方情人節(jié)”(2014年2月14日),繼2011年11月第一次對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏電池實(shí)施“雙反”,并幾乎切斷了中國(guó)直接向美國(guó)出口這些產(chǎn)品的通道后,美國(guó)再一次發(fā)起了范圍更廣、火力更猛,目標(biāo)鎖定為所有中國(guó)輸美晶體硅光伏產(chǎn)品的“雙反”攻擊……,果然,中國(guó)光伏的2014年不會(huì)安寧。
除了“雙反”之外,新年伊始,最新的多晶硅進(jìn)出口數(shù)據(jù),也給中國(guó)光伏帶來(lái)了新的煩惱。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)剛剛出爐的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)出警報(bào),在去年底我國(guó)對(duì)進(jìn)口自美韓多晶硅產(chǎn)品實(shí)施反傾銷(xiāo)的前提下(上文提到的“自衛(wèi)反擊”),2014年1月份,我國(guó)多晶硅進(jìn)口總量卻依然居高不下,甚至比2013年的月均值高出了11.1%。
不僅如此,在1月份我國(guó)進(jìn)口的7471噸多晶硅中,以加工貿(mào)易等方式(來(lái)料加工、進(jìn)料加工等進(jìn)口方式可申請(qǐng)免稅)進(jìn)口的4145噸,超過(guò)了一般貿(mào)易進(jìn)口方式(不含“雙反”需繳4%關(guān)稅),占去了總進(jìn)口量的55.5%,一反常態(tài)地高于“雙反”前低于50%的平均水平。
如果用“寬宏大量”來(lái)解讀中國(guó)以加工貿(mào)易進(jìn)口方式,為海外多晶硅廠商留下了這扇半掩的門(mén),那么,它卻沒(méi)能換來(lái)美國(guó)等一伙人的“知恩圖報(bào)”。當(dāng)美國(guó)一意孤行地發(fā)起二次“雙反”時(shí),這一切都顯得那么不對(duì)等。
美國(guó)多晶硅“不回頭”
其實(shí),不對(duì)等的還不止這些。
2011年底-2012年初,受SolarWorld慫恿,經(jīng)過(guò)一番所謂的調(diào)查、初裁程序后,美國(guó)最終決定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的晶硅光伏電池征收18.32%至249.96%的反傾銷(xiāo)關(guān)稅,以及14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼關(guān)稅。此后,這一“雙反”措施,貫穿了2013年始終。
沒(méi)有人會(huì)樂(lè)于承受徒增30%以上的成本,卻也不愿就此放棄美國(guó),這一彼時(shí)位列世界第二大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)。
無(wú)奈之下,中國(guó)光伏選擇在海外建廠,生產(chǎn)多晶硅電池、組件,再向美國(guó)出口,以避開(kāi)“雙反”關(guān)稅。而另一個(gè)更為現(xiàn)成的辦法是,“從我國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅電池,再于國(guó)內(nèi)加工成組件出口美國(guó)。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露,“有了這個(gè)省事又相對(duì)低成本的辦法,幾乎就沒(méi)人再去海外建廠了”。
2013年,我國(guó)生產(chǎn)出的2.5GW晶體硅光伏組件,就是通過(guò)這樣一條布滿荊棘的道路,才最終艱難地進(jìn)入了美國(guó)市場(chǎng)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)公開(kāi)信息整理的2013年多晶硅產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示:去年,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口了22313噸多晶硅,其中以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅有10834.12噸(依規(guī)應(yīng)復(fù)出口)。
在此基礎(chǔ)上,“雖然中國(guó)也向美國(guó)出口了2.5GW晶體硅光伏組件,但生產(chǎn)這些組件,卻幾乎沒(méi)有消耗中國(guó)進(jìn)口自美國(guó)的多晶硅。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
正如上述,囿于“雙反”,2013年中國(guó)出口美國(guó)的2.5GW組件幾乎全部采用我國(guó)臺(tái)灣晶體硅光伏電池生產(chǎn)。
但業(yè)界皆知,我國(guó)臺(tái)灣并無(wú)多晶硅,也就是說(shuō),我國(guó)臺(tái)灣用以生產(chǎn)這些電池的多晶硅,要么從內(nèi)地獲取,要么從海外進(jìn)口。
數(shù)據(jù)顯示,2013年全年,我國(guó)向各國(guó)家地區(qū)出口的多晶硅產(chǎn)品(多晶硅、硅錠、硅片等)總量?jī)H僅40.9噸。以每瓦電池組件耗用6克多晶硅計(jì)算,2.5GW電池組件需約15000噸多晶硅。可見(jiàn),我國(guó)臺(tái)灣所產(chǎn)電池的原料,基本不是來(lái)自內(nèi)地,即沒(méi)有消耗中國(guó)大陸進(jìn)口自美國(guó)的多晶硅。
那么,從美國(guó)進(jìn)口的多晶硅去哪兒了?可以推測(cè),絕大多數(shù)以進(jìn)料加工方式(可免稅進(jìn)口原料,成品出口任一海外市場(chǎng))進(jìn)口的多晶硅,被制作成電池或組件,銷(xiāo)往了美國(guó)以外的其它海外市場(chǎng),畢竟,去年中國(guó)出口的晶體硅光伏組件總量達(dá)到了16GW之多。
高舉公平貿(mào)易旗幟的美國(guó),在其國(guó)內(nèi)晶體硅光伏制造業(yè)衰弱,無(wú)從消納5年產(chǎn)50000多噸的多晶硅時(shí),一手以低于成本的價(jià)格傾銷(xiāo)占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng),另一手卻拒絕中國(guó)以這些多晶硅生產(chǎn)出的光伏產(chǎn)品返銷(xiāo)美國(guó)市場(chǎng)。
而助長(zhǎng)這種不對(duì)等貿(mào)易往來(lái)的“元兇”,正是作為發(fā)展中國(guó)家,我們特有的那項(xiàng)加工貿(mào)易政策。
不對(duì)等的貿(mào)易往來(lái)
在中國(guó)光伏以晶體硅電池為主導(dǎo)的十多年里,國(guó)際貿(mào)易往來(lái)中的不對(duì)等始終存在,而且有愈演愈烈之勢(shì)。
從中國(guó)海關(guān)提供的2013年多晶硅進(jìn)口和組件出口數(shù)據(jù)看,我國(guó)進(jìn)口多晶硅和返銷(xiāo)光伏產(chǎn)品就存在嚴(yán)重的不對(duì)等。
以2013年合計(jì)占中國(guó)進(jìn)口多晶硅總量86.9%的德、美、韓三國(guó)為例。這些國(guó)家均具有龐大的多晶硅產(chǎn)能,但由于自身光伏制造業(yè)的沒(méi)落,或幾乎沒(méi)有光伏制造業(yè),其多晶硅產(chǎn)業(yè)則主要依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)。
2013年,中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口多晶硅26122噸,占總進(jìn)口量32.4%。雖然這些多晶硅足可以加工成4GW電池組件,但由于歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”制裁,即便在中歐雙方政府努力下,成功以“價(jià)格承諾”方式和解,中國(guó)全年返銷(xiāo)德國(guó)的組件也只有可憐的753MW,不足正常年份的四分之一,返銷(xiāo)率只有19%。而即使算上全歐盟的出口量,也只有4.5GW,不足正常年份的三分之一。至此,中國(guó)光伏在歐盟市場(chǎng)的占有率從正常年份的80%以上,下降到不足40%。
此外,韓國(guó)幾乎沒(méi)有光伏制造業(yè),光伏應(yīng)用市場(chǎng)很小,其所生產(chǎn)的多晶硅主要依靠出口。2013年,韓國(guó)向中國(guó)出口了21631噸多晶硅,占中國(guó)進(jìn)口總量的26.8%,可加工成3.9GW晶體硅電池組件,但中國(guó)返銷(xiāo)韓國(guó)的光伏組件只有109MW,返銷(xiāo)率更是少得可憐,僅僅2.8%!
較德國(guó)韓國(guó)更甚,上文提及的美國(guó)在2013年共出口到中國(guó)22313噸多晶硅,占我國(guó)總進(jìn)口量27.7%,可加工成3.9GW晶體硅電池組件。但由于美對(duì)中國(guó)光伏的“雙反”制裁,美國(guó)進(jìn)口到中國(guó)的多晶硅加工成電池組件的返銷(xiāo)率幾乎為零!
全盤(pán)來(lái)看,在2013年我國(guó)進(jìn)口的8萬(wàn)多噸多晶硅中,只有34%的部分通過(guò)一般貿(mào)易方式進(jìn)口,其他三分之二均為加工貿(mào)易等免稅方式,按4%的關(guān)稅計(jì)算,國(guó)家為此減免的關(guān)稅達(dá)到2.43億元人民幣!
被利用的“加工貿(mào)易”
是什么造成了這些國(guó)家可以對(duì)中國(guó)的多晶硅反傾銷(xiāo)視若罔聞?
在距離立案調(diào)查約一年后的2013年7月18日,我國(guó)商務(wù)部發(fā)布了對(duì)美韓太陽(yáng)能級(jí)多晶硅反傾銷(xiāo)初裁結(jié)果,認(rèn)定自美國(guó)進(jìn)口多晶硅的傾銷(xiāo)幅度為53.3%至57%,自韓國(guó)進(jìn)口的傾銷(xiāo)幅度為2.4%至48.7%。
而恰是從去年7月起,我國(guó)從海外進(jìn)口多晶硅的數(shù)據(jù)也隨之發(fā)生了微妙卻又十分顯著的變化。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,反傾銷(xiāo)初裁后的2013年8月份、9月份,我國(guó)以加工貿(mào)易等方式進(jìn)口多晶硅所占比例接近80%,其中9月份自美國(guó)進(jìn)口多晶硅中,按加工貿(mào)易方式占比竟高達(dá)99.2%。
某光伏企業(yè)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹,“在反傾銷(xiāo)調(diào)查前,以加工貿(mào)易方式的進(jìn)口的多晶硅一般低于總量的50%”。那么,這一數(shù)字為什么會(huì)在反傾銷(xiāo)初裁公布后的8月、9月急速攀升至80%以上的水平呢?
奧秘在于,我國(guó)進(jìn)口自美韓的多晶硅,于初裁公布的7月18日起便必須繳納“臨時(shí)反傾銷(xiāo)保證金”,到2014年1月21日終裁結(jié)果公布,開(kāi)始正式繳納反傾銷(xiāo)稅;但與此同時(shí),“若以加工貿(mào)易方式進(jìn)口,則這些多晶硅產(chǎn)品連正常的關(guān)稅都可以減免,更無(wú)需繳納保證金和反傾銷(xiāo)稅。”該光伏企業(yè)人士向記者坦言。
所謂加工貿(mào)易進(jìn)口,包括來(lái)料加工、進(jìn)料加工、保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物、保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貿(mào)易等幾種方式。改革開(kāi)放之初,為增加就業(yè)機(jī)會(huì)、繁榮地方經(jīng)濟(jì),特別是推動(dòng)出口創(chuàng)匯,中國(guó)開(kāi)創(chuàng)了這種可申請(qǐng)免除關(guān)稅,同時(shí)惠及國(guó)外委托、國(guó)內(nèi)承接雙方的國(guó)際貿(mào)易方式。
簡(jiǎn)而言之,來(lái)料也好,進(jìn)料也罷,只要進(jìn)口“面粉”生產(chǎn)出的“饅頭”可以出口,這些“面粉”便無(wú)需繳稅。在上述企業(yè)人士看來(lái),“針對(duì)多晶硅進(jìn)口,則只要加工貿(mào)易這一‘后門(mén)’存在,反傾銷(xiāo)措施便形同虛設(shè)”。
必須承認(rèn),即便加工貿(mào)易進(jìn)口,特別是在來(lái)料加工中,作為承接方的國(guó)內(nèi)企業(yè)往往只能創(chuàng)造相對(duì)微薄的勞動(dòng)價(jià)值,但時(shí)至今日,其仍然在為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),提升多產(chǎn)業(yè)制造能力、技術(shù)水平等貢獻(xiàn)著力量。
“但它畢竟只能作為中國(guó)市場(chǎng)初級(jí)階段的一個(gè)過(guò)客,已經(jīng)不能滿足中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,不能代表中國(guó)的創(chuàng)新和發(fā)展,不能為中國(guó)占領(lǐng)以技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)的國(guó)際市場(chǎng)。這顯然是政策制定和調(diào)整的大好時(shí)機(jī)。”某業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
如今,這項(xiàng)曾功勛卓著的貿(mào)易政策正在被居心叵測(cè)之徒所利用,以加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅原料加工成光伏產(chǎn)品出口顯然已經(jīng)失去的政策的原動(dòng)力。
不過(guò),亡羊補(bǔ)牢,猶未為晚。市場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),關(guān)鍵在政府決策部門(mén)的智慧,把自己定位在為我國(guó)廣大的有競(jìng)爭(zhēng)力的高新技術(shù)企業(yè),提供最有效的服務(wù)。
人們需要反思,中國(guó)如何才能由貿(mào)易大國(guó)發(fā)展為貿(mào)易強(qiáng)國(guó),而市場(chǎng)的博弈是技術(shù)、資本、營(yíng)銷(xiāo)的博弈,說(shuō)到底是國(guó)家之間的博弈。