編者按:協(xié)鑫系資本整合動(dòng)作頻頻。12月20日晚,保利協(xié)鑫公告稱,本公司董事會(huì)亦正考慮將本公司之光伏材料業(yè)務(wù)分拆及在深圳交易所或上海交易所獨(dú)立上市的可能性,本公司已委任中信里昂證券資本市場(chǎng)有限公司作為建議分拆的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
保利協(xié)鑫提示稱,股東及本公司潛在投資者應(yīng)注意,建議分拆及獨(dú)立上市須待(當(dāng)中包括)董事會(huì)的最終決定、市況及香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)及中國(guó)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批淮。截至本公佈日期,本公司概無(wú)向聯(lián)交所或中國(guó)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)建議分拆或獨(dú)立上市。
目前,協(xié)鑫系已經(jīng)在為擬A股上市的光伏材料業(yè)務(wù)尋求融資。
保利協(xié)鑫12月20日稱,若干潛在投資者已表示有興趣投資于本公司之光伏材料業(yè)務(wù)。本公司正與該等潛在投資者作初步商議。截至本公佈日期,尚未達(dá)成任何實(shí)質(zhì)性條款。本公司在需要時(shí)或按上市規(guī)則的要求將發(fā)出進(jìn)一步公佈。
保利協(xié)鑫表示,直至目前為止,建議分拆及獨(dú)立上市的交易架構(gòu)或時(shí)間表尚未作出任何決定。本公司將適時(shí)根據(jù)上市規(guī)則的規(guī)定就建議分拆及獨(dú)立上市作出進(jìn)一步公佈。
協(xié)鑫集團(tuán)是國(guó)內(nèi)新能源龍頭企業(yè),在2016年全球新能源500強(qiáng)企業(yè)中排名第二位,國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)排名第一位,業(yè)務(wù)遍及電力、光伏、油氣、金融、科創(chuàng)等產(chǎn)業(yè)群,資產(chǎn)總額近2000億元,旗下現(xiàn)有保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫集成等多家上市公司。
保利協(xié)鑫為協(xié)鑫系旗下最重要上市公司,其2007年11月在香港上市,是中國(guó)首家突破年產(chǎn)萬(wàn)噸級(jí)以上多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的企業(yè),是全球最大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)之一,也是全球硅片產(chǎn)能最大的企業(yè)。此外,保利協(xié)鑫還是是全球領(lǐng)先的專(zhuān)注從事太陽(yáng)能發(fā)電的專(zhuān)業(yè)公司和太陽(yáng)能電站運(yùn)維商,是具備儲(chǔ)能技術(shù)、微電網(wǎng)及智能一體化集成能力的國(guó)際化公司。
近年來(lái),協(xié)鑫開(kāi)始向金融、新能源汽車(chē)等方向大幅擴(kuò)張,多元化步伐邁得越來(lái)越大。從光伏全產(chǎn)業(yè)鏈到石油、天然氣和火力發(fā)電,從大能源到證券、金融和新能源汽車(chē),協(xié)鑫的大幅跨界引發(fā)了外界的持續(xù)關(guān)注。
在此情況下,協(xié)鑫系正在持續(xù)推動(dòng)資本整合。
今年11月,協(xié)鑫系旗下協(xié)鑫集成增持協(xié)鑫新能源,擬出資約10.5億港元收購(gòu)后者10.01%股份,交易完成后協(xié)鑫集成將成為協(xié)鑫新能源第二大股東。
今年12月14日,新京報(bào)報(bào)道稱,協(xié)鑫前期擴(kuò)張迅猛,現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合梳理,保利協(xié)鑫(蘇州)新能源有限公司就被劃給江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司。
保利協(xié)鑫相關(guān)人士對(duì)新京報(bào)記者稱,公司確實(shí)是在進(jìn)行股權(quán)結(jié)構(gòu)的梳理,總的方向是減少股東數(shù)量,“之前股權(quán)結(jié)構(gòu)太復(fù)雜,別人看不懂”。
在此番分拆光伏材料回歸A股之前,協(xié)鑫系還曾試圖借殼霞客環(huán)保。
2015年10月,霞客環(huán)保停牌,當(dāng)年年底,霞客環(huán)保披露重組預(yù)案,公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)鑫集團(tuán)旗下的保利協(xié)鑫有限公司100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)45億元,同時(shí)募集不超過(guò)40億元配套資金,本次交易構(gòu)成借殼上市。
據(jù)重組預(yù)案,本次擬注入的資產(chǎn)協(xié)鑫有限主要經(jīng)營(yíng)熱電等業(yè)務(wù),2015年?duì)I業(yè)收入81億元,不過(guò),該次借殼最終因監(jiān)管原因而在今年6月終止。
原標(biāo)題:協(xié)鑫系資本整合潮:光伏材料業(yè)務(wù)擬分拆A股上市