編者按:隨著太陽能產(chǎn)業(yè)內(nèi)排名前二十位的組件供應商均擁有多吉瓦級出貨量水準,產(chǎn)業(yè)所關(guān)注的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了企業(yè)用來與其競爭對手的產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性進行對比的評估標準上來了。
幾乎每周都有組件供應商發(fā)布市場推廣材料,稱已經(jīng)過第三方機構(gòu)測試,取得各類最高或同類最高的等級。這種情況對于每天沉浸在相關(guān)組件供應商/制造商的制造業(yè)務分析中的產(chǎn)業(yè)人士來說十分讓人困惑:感到更為迷惑的是那些需要根據(jù)極為有限的信息作出組件采購決定的下游企業(yè)。
確實,目前幾乎每個行業(yè)展會似乎都設(shè)有以“質(zhì)量”為話題的主題會議或論壇,并擁有不同的與會人員,同時,交談的內(nèi)容不可避免地轉(zhuǎn)向從建造角度來說,平衡項目資本支出與項目可行性之間的關(guān)系所遇到的困難。
在這一令人困惑的背景下,PV-Tech決定籌辦PV ModuleTech 2017活動,旨在為相關(guān)問題提供明確的知情討論,并進而通過PV-Tech.org網(wǎng)站向全球太陽能產(chǎn)業(yè)來解讀真實的現(xiàn)狀,并闡述對于大多數(shù)太陽能投資項目在選擇正確的組件時極為重要的因素。
我們距離產(chǎn)業(yè)化標準還遠嗎?
在過去幾年內(nèi),第三方公司在質(zhì)量問題上的權(quán)重不斷增加,或許,在考慮到產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長和促進公共事業(yè)項目(與太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期實施上網(wǎng)電價補貼時代的主要促因,屋頂項目,相比)規(guī)模發(fā)展的投資商類型后,這一現(xiàn)象并非不顯得令人詫異。
當太陽能產(chǎn)業(yè)達到了資產(chǎn)等級后,所有與零部件選擇相關(guān)的問題都將升級至完全不同的等級之上,包括組件、組件裝配階段所使用的材料,以及電站設(shè)計和維護等,而這種狀況目前在公共事業(yè)規(guī)模太陽能電站上尤為明顯。
各組件供應商為自身產(chǎn)品使用了多個不同的標簽,包括第三方認證、測試與檢測、銀行可貼現(xiàn)性調(diào)研、工廠審計,以及純粹的學術(shù)研究,如在公眾領(lǐng)域內(nèi)傳播極廣的具有誤導性的一線廠商列表等。有些企業(yè)將這些不同的標簽結(jié)合企業(yè),但截止至目前,已然沒有受全行業(yè)范圍認可的標準被明確頒布或成為所有公司為之努力的“黃金”標準。
分包與OEM外包仍舊是較大的問題
在任何產(chǎn)品質(zhì)量/銀行可貼現(xiàn)性研究中,工廠審計與組件檢測均是其中重要的指標,并且存在于大多數(shù)第三方機構(gòu)為組件供應商進行的評估內(nèi)容中,我們不得不回到一個一直攪擾許多領(lǐng)先晶硅組件供應商的問題上:零部件產(chǎn)品的內(nèi)部自產(chǎn)。
當關(guān)鍵零部件產(chǎn)品(硅片、電池和組件)外包的程度之高,以至于每年都會出現(xiàn)大幅變動的情況下,怎么能夠準確地對供應商進行排名?即使把硅片作為耗材原料(硅片絕對不屬于這一類別),那么我們?nèi)耘f需要面對最基本的組件裝配外包這一問題,這一問題讓針對銷售此類產(chǎn)品的組件供應商進行工廠審計的作法顯得多余。
因此,我們首先可以說,在生產(chǎn)和材料供應占到其組件產(chǎn)品出貨量極大比例的公司里,“質(zhì)量”本身就具有極大的比重。這個關(guān)鍵話題卻在過去幾年內(nèi)被忽視了,產(chǎn)業(yè)的目光反而更多地放在了年度吉瓦級出貨量規(guī)模上,此外,眾多項目開發(fā)商和EPC企業(yè)基本上無視此問題,更不要提建成資產(chǎn)收購方的業(yè)主和管理方了。
在這一背景之下我們決定依據(jù)將出席今年11月7-8日在吉隆坡召開的PV ModuleTech 2017會議的領(lǐng)先組件供應商的數(shù)據(jù)進行一次新的研究分析。
首先,讓我們回到去年各家組件供應商的出貨量排名上,這一排名是根據(jù)各公司在全球、中國市場和非中國市場上的產(chǎn)品出貨量這一單獨指標進行排列的。
除了英利綠色能源與無錫尚德之外(這兩家公司目前在中國境外市場上的份額相較于其他中國企業(yè)的全球組件品牌來說,數(shù)量較少),在圖一列出的企業(yè)里,還未確認出席此次PV ModuleTech會議的企業(yè)為SunPower、SolarWorld和REC Solar。
但是,請到八家全球頂尖組件供應商來介紹各自的產(chǎn)品如何能夠滿足認證機構(gòu)、測試實驗室和獨立工程師提出的所有要求,在太陽能產(chǎn)業(yè)的任何全球范圍大會來說應屬首次,并將為所有在11月7-8日期間出席吉隆坡會議的EPC公司和項目開發(fā)商提供很多重要的經(jīng)驗。
因此,我們首先將“內(nèi)部自產(chǎn)”數(shù)據(jù)限制在圖一中列出的將在PV ModuleTech上發(fā)表演講的八家頂尖組件供應商。
方法論闡述
首先,我們需要為晶硅產(chǎn)品和薄膜產(chǎn)品設(shè)定對比標準,其中First Solar公司是我們研究組件“質(zhì)量”的公司中唯一以薄膜技術(shù)為基礎(chǔ)的公司。
最方便的做法是將多晶硅與玻璃等同,然后就基本上能夠?qū)⒈∧どa(chǎn)線與晶硅價值鏈上的硅錠/硅片/電池/組件等相對應。
還有一種從另外一個角度來考量這件事的方式。在晶硅領(lǐng)域內(nèi)的薄膜工廠將硅錠/硅片/電池/組件生產(chǎn)全部歸到同一個建筑中,并進行100%內(nèi)部供應/生產(chǎn),因此,只有成塊的多晶硅進入工廠,并最后的成品組件產(chǎn)品離開工廠。最接近這一模式的是REC Solar在Tuas的工廠概念,以及阿達尼(Adani)集團在蒙德拉的中期策略。
唯一的主觀因素是在使用內(nèi)部自產(chǎn)/第三方硅錠、硅片、電池和組件所具有的重要性或權(quán)重,而不同的人對此的觀點也不僅相同。我們在此選擇一種簡單的方式,并不具備完全確鑿性,但可直觀地闡述關(guān)鍵問題。
硅片供應被認作最不具敏感性,而電池供應的重要性最高,同時,組件產(chǎn)品供應位據(jù)其中(盡管在組件制造被完全外包,并僅由最終銷售方進行貼牌后銷售給EPC企業(yè)或安裝商的情況下,很難認定所使用的電池是哪家企業(yè)的)。
因此,我們根據(jù)硅片、電池和組件的內(nèi)部自產(chǎn)“質(zhì)量”進行排名,然后使用這一權(quán)重數(shù)字作為最終企業(yè)組件產(chǎn)品出貨量的一部分。
關(guān)于一些在圖中百分比排名較低的領(lǐng)先企業(yè)的關(guān)鍵因素可直接追溯至單獨的公司策略,以用來獲得市場份額,并向投資商展示年度出貨量增長數(shù)量,而目前全球不超過二十家組件供應商以絕對優(yōu)勢主導了全球品牌市場的現(xiàn)狀也證實了這一點。
從上文所提及分析中所得出的結(jié)論可用來補充任何第三方的認證流程,相關(guān)流程對零部件生產(chǎn)、材料選擇、組件測試和其他供應商可貼現(xiàn)性因素的所有可測量因素進行檢測。
原標題:組件質(zhì)量漸成太陽能產(chǎn)業(yè)新市場營銷“手段”