大多數(shù)債權(quán)人會做出債轉(zhuǎn)股或繼續(xù)持有公司債券的選擇
與坊間的理解不同，賽維LDK（紐交所中概股，江西賽維母公司）2月24日發(fā)布的“任命聯(lián)合臨時清盤人”公告，實質(zhì)是公司與債權(quán)人就到期債務(wù)達成某種協(xié)議，進行“債務(wù)重組”工作中的一項程序。
日前，曾被業(yè)界視作尚未脫困的中國光伏龍頭—賽維LDK發(fā)布公告稱，公司已于2月21日在開曼群島大法院遞交文件，申請就公司解決海外流動性問題的計劃任命聯(lián)合臨時清盤人。
而除此以外，賽維LDK還在公告中描述，其已基于此前（2013年12月27日）公告的重組方案（債務(wù)）與主要的海外債權(quán)人進行協(xié)商并取得了可觀的進展，賽維LDK計劃在接下來的幾天內(nèi)繼續(xù)與其主要海外債權(quán)人進行協(xié)商，并預(yù)期取得有利的協(xié)商結(jié)果。
根據(jù)賽維LDK 2013年12月27日發(fā)布的“向海外債權(quán)人提交提案的公告”，為與債權(quán)人達成共識并防止發(fā)生清算危機，公司向其海外債權(quán)人（針對2014年2月28日即將到期，涉及17億元人民幣的計價美元結(jié)算高收益票據(jù)持有人）提交的幾種債務(wù)重組方案，大致可歸納為證券兌換、現(xiàn)金贖回兩類。
2月26日，賽維LDK新聞發(fā)言人彭少敏向《證券日報》確認，“目前賽維LDK的這一"債務(wù)重組"方案已獲得了多數(shù)海外債券人的認可，預(yù)期他們中的絕大部分，在看到了公司經(jīng)營狀況轉(zhuǎn)好后，會做出債轉(zhuǎn)股或繼續(xù)持有公司債券的選擇”。
江西賽維不受影響
公開資料顯示，在開曼群島設(shè)立的紐交所上市公司賽維LDK系其旗下核心資產(chǎn)江西賽維的母公司。而江西賽維為獨立法人單位，換言之，母公司的債務(wù)與江西賽維無關(guān)。
彭少敏也向記者證實了這一點，“債務(wù)重組不會影響江西賽維的正常經(jīng)營。”
據(jù)了解，目前賽維LDK的海外債務(wù)主要為其在新加坡發(fā)行的17億元人民幣高收益?zhèn)ㄓ媰r美元結(jié)算高收益票據(jù)）及硅料業(yè)務(wù)在海外發(fā)行的2.4億美元優(yōu)先股（在利潤分紅及剩余財產(chǎn)分配的權(quán)利方面，優(yōu)先于普通股），當中，最為棘手的是即將于2月28日到期17億元高收益?zhèn)?/span>
對17億元高收益?zhèn)?ldquo;我們早在半年前（去年9月份）便啟動了與債權(quán)人的協(xié)商工作。因此，有人臆造賽維以"破產(chǎn)清算"，在最后關(guān)頭威脅"債權(quán)人"，謀求債務(wù)重組方案獲得認可，是站不住腳的。”彭少敏向記者重申，“公司希望通過與債務(wù)重組，減輕賽維LDK的債務(wù)負擔，與債權(quán)人一起分享未來賽維的成長價值。在此基礎(chǔ)上，賽維提出的幾種債務(wù)重組方案（現(xiàn)金贖回、債轉(zhuǎn)股等），債權(quán)人均可自由選擇。而受到公司經(jīng)營轉(zhuǎn)好及江西賽維獲得國內(nèi)銀團支持等利好消息的鼓舞，公司預(yù)計絕大多數(shù)債權(quán)人會選擇繼續(xù)看好賽維發(fā)展”。
經(jīng)營狀況正在改善
受到國內(nèi)光伏應(yīng)用市場大規(guī)模啟動，電站建設(shè)火熱、組件需求旺盛的帶動，主要為下游提供多晶硅、硅片及電池的江西賽維迎來了經(jīng)營狀況的改善。
“目前硅片的訂單特別火爆，即便我們已滿負載生產(chǎn)，有時也難免會出現(xiàn)延期交貨的情況。”一位江西賽維一線員工如此向《證券日報》記者描述了公司的經(jīng)營現(xiàn)狀。同時，彭少敏也向記者介紹，“去年初，公司硅片日產(chǎn)量為20萬片左右，現(xiàn)在日產(chǎn)已達150萬片。預(yù)計5月份日產(chǎn)量將達到200萬片的近滿產(chǎn)水平。”
值得一提的是，去年11月份，由國開行牽頭，11家國內(nèi)商業(yè)銀行組成的銀團給予了江西賽維15.6億元貸款用于恢復(fù)生產(chǎn)。此外，公司投資上百億元的硅料項目，也獲得4.4億元的“技改貸款”支持。
區(qū)別于15.6億元可自由支配的貸款，“4.4億元的"技改貸款"，將主要用于公司硅料項目的"冷氫化"項目改造，預(yù)計今年二季度可全面竣工投產(chǎn)”。彭少敏向記者表示。
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