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編者按：本周板塊表現(xiàn)：上周上證指數(shù)上漲0.48%，深證成指下跌0.60%，電新行業(yè)下跌1.93%，跑輸大盤(pán)。

本周行業(yè)觀點(diǎn)：

新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)持續(xù)好轉(zhuǎn)，繼續(xù)推薦。根據(jù)申萬(wàn)宏源新能源汽車(chē)團(tuán)隊(duì)跟蹤數(shù)據(jù)，7-8月新能源汽車(chē)產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)淡季增長(zhǎng)。2016年7、8月產(chǎn)量分別為3.64萬(wàn)和3.85萬(wàn)，預(yù)計(jì)今年淡季不淡環(huán)比持平，而同比大幅增長(zhǎng)。7月份預(yù)計(jì)客車(chē)走平微升，訂單情況來(lái)看8月進(jìn)一步環(huán)比向上。由此7月的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)好轉(zhuǎn)，商用車(chē)?yán)^續(xù)好轉(zhuǎn)。專用車(chē)方面目前龍頭企業(yè)訂單充足，趨勢(shì)良好。今年我們認(rèn)為增量在乘用車(chē)和專用車(chē)，5月份以來(lái)數(shù)據(jù)持續(xù)驗(yàn)證我們的判斷，市場(chǎng)對(duì)板塊的預(yù)期逐漸從悲觀的極端走向樂(lè)觀，但從估值看目前還在樂(lè)觀階段的前期，上漲仍有空間。我們認(rèn)為乘用車(chē)和專用車(chē)中高端三元景氣度高，確定性強(qiáng)，重點(diǎn)看好上游三元正極材料，繼續(xù)推薦關(guān)注龍頭杉杉股份、當(dāng)升科技。

上半年光伏裝機(jī)超預(yù)期，分歧下繼續(xù)關(guān)注單晶替代。根據(jù)國(guó)家可再生能源中心統(tǒng)計(jì)，2017年1-6月，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量24GW，創(chuàng)同期新高，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)突破100GW大關(guān)，預(yù)計(jì)今年提前完成能源局2020年規(guī)劃目標(biāo)。新增裝機(jī)的超預(yù)期增加提升了投資者對(duì)于制造環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)的預(yù)期，但由于光伏發(fā)電仍然處于補(bǔ)貼階段，投資者擔(dān)心國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼壓力顯著增大會(huì)成為新能源企業(yè)業(yè)績(jī)與估值的掣肘，市場(chǎng)分歧明顯。我們認(rèn)為光伏行業(yè)發(fā)展的最核心假設(shè)是成本下降的速度，目前看趨勢(shì)仍在。需求端目前增量主要來(lái)自分布式，目前工商業(yè)用電成本高企、優(yōu)質(zhì)屋頂資源有限，多方面因素判斷持續(xù)高增長(zhǎng)可期;供給端新增產(chǎn)能后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，擠出落后產(chǎn)能，有望推動(dòng)全行業(yè)成本下降與產(chǎn)品質(zhì)量提升。我們持續(xù)推薦關(guān)注單晶替代，認(rèn)為單晶仍然是光伏板塊中的“成長(zhǎng)股”，建議繼續(xù)關(guān)注隆基股份與晶盛機(jī)電。

重點(diǎn)股票推薦：

1)電改：桂東電力、文山電力、智光電氣、涪陵電力、紅相電力2)物聯(lián)網(wǎng)：金智科技、林洋能源、炬華科技3)新能源風(fēng)光：金風(fēng)科技、隆基股份、林洋能源4)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能：大洋電機(jī)、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、南都電源5)一帶一路：特變電工、科達(dá)潔能、天沃科技、許繼電氣、平高電氣、置信電氣。

原標(biāo)題：電氣設(shè)備：光伏新增裝機(jī)超預(yù)期 薦21股