編者按:2017年第一季度,多晶硅價格初期較為平穩(wěn),多穩(wěn)定在140元/公斤左右,市場訂單較滿;2月末3月初,市場成交價格小幅上揚,訂單簽訂價格升至144元/公斤;而3月下旬, 價格出現(xiàn)大幅度下滑。
多晶硅價格先升后降、降幅較大 極有可能跌破100元/公斤
2017年第一季度,多晶硅價格初期較為平穩(wěn),多穩(wěn)定在140元/公斤左右,市場訂單較滿;2月末3月初,市場成交價格小幅上揚,訂單簽訂價格升至144元/公斤;而3月下旬, 價格出現(xiàn)大幅度下滑。據SOLARZOOM獨家調查,3月最后一周,多晶硅企業(yè)一級致密料報價較為混亂,多晶硅大廠報價在120元/公斤,整體成交較差;中小企業(yè)價格集中在115元/公斤附近,出貨情況一般。
一季度結束之后,多晶硅片價格已經接近成本價,雖部分硅片廠商被逼停,但多晶市場供給充足。領跑者專案集中交貨推動單晶組件供應吃緊價格持續(xù)高企,預計要630結束后才可緩解。
整體來看,一季度光伏市場情況普遍被高估,不景氣的的市場行情傳導到了最上游多晶硅,報價持續(xù)下滑,已經接近很多硅料廠成本。在光伏產業(yè)整體價格下降的大環(huán)境下,硅料價格想再大幅提升比較困難,據SOLARZOOM智庫調研反饋,多晶硅市場行情較為悲觀,跌破100元/公斤的幾率很大。
電池片、硅片、組件領域多晶變化較大 單晶價格較為穩(wěn)定
受多晶硅料大幅下滑影響,一季度,電池片、硅片、組件領域多晶變化較大,相反,上述領域的單晶產品價格較為穩(wěn)定。
電池片方面,由于多晶需求不振,市場低迷,多晶電池片企業(yè)不得不下調價格來保證訂單,部分一線大廠為回籠資金現(xiàn)也開始出售電池片且價格較低,隨著多晶上游環(huán)節(jié)繼續(xù)下跌的影響,多晶電池片價格恐繼續(xù)下跌。目前多晶電池片主流價格在1.65-1.68元/W,個別一線大廠出售電池片價格1.6元/W;相反單晶高效電池片情況較好,市場需求不斷,價格也相對堅挺在1.95-1.97元/W.
硅片方面,1月多晶硅片企業(yè)報價基本穩(wěn)定,一線企業(yè)高效硅片成交價格在5-5.03元/片,其余二三線企業(yè)價格偏低。進入2月,價格小幅上升,多晶高效硅片主流價格仍在5.1-5.2元/片區(qū)間;進入3月,價格開始逐步小幅下調,一線廠商主流價格在4.5-4.6元/片區(qū)間,二線廠商價格在4.2-4.3元/片區(qū)間。隨著多晶硅片價格持續(xù)下跌,基本都已經跌破成本價處于虧損狀態(tài)中,因而硅片企業(yè)不得不加大減產力度,甚至企業(yè)反饋有停產可能。相較于多晶硅片的變動,單晶硅片價格則更為堅挺,一季度,單晶硅片價格穩(wěn)定在6.2元以上。預計單多晶兩極分化的現(xiàn)象將繼續(xù)持續(xù)一段時間。
組件市場價格在一季度整體變動不大,相對平穩(wěn)。但多晶組件價格方面,大廠和小電站之間出現(xiàn)分化態(tài)勢:市場兆瓦級別的訂單價格較低,市場一線大廠主流報價由2.9-2.95元/W低至2.8元/W;而市場分布式小型電站的組件訂單報價仍然較高,主流價格集中于3.1元/W左右。與多晶組件價格的小幅波動相比,單晶組件價格一直穩(wěn)定在3.1—3.2元/瓦。從成交訂單上看,一線廠商訂單相對較滿,而中小企業(yè)處境相對較為艱難,除代工訂單外,多數企業(yè)開始配套往下游分布式發(fā)展。
截至630行情價格可能回升 單多晶競爭局面或更白熱化
截止目前(SNEC展會剛剛結束),下游終端方面出現(xiàn)回暖,上游環(huán)節(jié)價格暫穩(wěn)甚至有提升跡象。SOLARZOOM新能源智庫認為,從目前到6.30結束之前需要綜合以下幾點要素:
(1)2016年超過11GW的增補計劃除去2016年已建成項目外,2017年仍有5-6GW的增補量,此外加上部分6.30的時間節(jié)點前搶裝的普通光伏項目及部分領跑者項目,2017年上半年需求相對有所保證,但隨著今年第一季度的項目啟動過緩,因而第二季度6.30之前有可能會出現(xiàn)搶裝,屆時需求啟動,產業(yè)鏈行情價格將有可能進一步回升,但無論如何今年的搶裝力度將小于2016年。
(2)今年以來國內光伏產業(yè)鏈企業(yè)風險意識相對有所提升。國內企業(yè)的風險意識相對有所提高,盲目的擴產或者收購現(xiàn)象并未大范圍出現(xiàn),同時在原有產能生產的控制上也相對較為謹慎,庫存在相對可控水平之內,并作出及時的生產調整,因此6.30之前的搶裝將進一步帶動市場企業(yè)的生產需求;此外,除了對庫存的把控外,對于訂單的付款比例要求更為嚴格,減少應收賬款的比例并縮短賬期。
(3)國內目前產能過剩的現(xiàn)象未有緩解,國內組件總產能達90GW,且過剩是結構性的,表現(xiàn)為低端產能嚴重過剩,而高效產品仍然供不應求,一線企業(yè)產能供不應求,中小企業(yè)開工不足。單晶由于存在領跑者等項目的需求價格依然堅挺,但隨著國內單晶產能的上調,價格持續(xù)處于高位的局面恐在不久的將來被打破,且隨著多晶黑硅技術以及金剛線切片的成熟運用,單多晶競爭的局面恐將更加白熱化。在此值得注意的是,多晶內部競爭壓力也較大,國內目前多數企業(yè)表示如不進行技術改革提升,那立足恐怕更難。
原標題:【獨家】一季度多晶價格變動較大 截至630單多晶競爭恐更為激烈