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　　關(guān)注太陽能發(fā)電有一段時間了，從現(xiàn)在整個行業(yè)復(fù)蘇來看，要買行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，即系統(tǒng)運(yùn)營商，像金保利新能源（00686）。中國的光伏發(fā)電系統(tǒng)市場基本是空白的，中國還沒有做到幾個GW的公司，但一定會起來。

　　對比風(fēng)電運(yùn)營商，一開始是民企是非常多，但現(xiàn)在95%是國企了。太陽能也會，順風(fēng)光電（01165）不會成為最后的領(lǐng)導(dǎo)者。原因是這個行業(yè)需要有三個要素才能做好：

　　1. 融資能力，1個GW需要100個億，如果沒有很強(qiáng)的背景，貸不到這么多錢，利息也高。

　　2. 并網(wǎng)能力，民營企業(yè)的并網(wǎng)能力比國企弱很多，并不了網(wǎng)的話，一天的損失是非常大的。雖然現(xiàn)在順風(fēng)漲的非常好，但后邊肯定不會是贏家。

　　3. 退出渠道，像美國的Sunpower，做完的電站賣給了像伯克希爾這樣的投資企業(yè)。國外的電站的IRR可以做到9%-12%，然后會再打包用5%賣出去，這樣的環(huán)節(jié)打通了之后，電站的投資才有可能做得好。

　　這三點(diǎn)要具備才能成為一個很成功的公司。

　　說起這個金保利新能源，還真的故事挺多的。前期一系列眼花繚亂的股權(quán)置換，把私人大股東給擠出去了。金保利新能源，原本是香港上市的一家光伏電池生產(chǎn)企業(yè)，2013年通過換股吸收的形式注入了“招商新能源”，成為了招商局旗下的太陽能發(fā)電平臺，主業(yè)為并購和運(yùn)營光伏發(fā)電站。這下好了，招商局新能源集團(tuán)成了第一大股東，復(fù)星國際郭廣昌 也進(jìn)來了，保利協(xié)鑫也來了，華為也來了……全是大佬級企業(yè)加入，似乎不做大不行啊。

　　它想通過整合各方資源成為光伏電站的運(yùn)營商，目標(biāo)是2015年達(dá)到2.2GW（市占率7%），2017年達(dá)到5GW的裝機(jī)規(guī)模。去年入選摩根斯坦利資本國際（MSCI）環(huán)球小型股指數(shù)成份股。最新消息，金保利新能源將有條件收購由中國建材國際在中國、歐洲、北美及日本等地區(qū)開發(fā)建設(shè)的光伏電站。首批合作項(xiàng)目裝機(jī)容量共計(jì)500MW（目標(biāo)項(xiàng)目）。華為技術(shù)則作為金保利新能源與中國建材國際雙方共同指定的在未來開發(fā)項(xiàng)目中優(yōu)先考慮的逆變器和信息傳輸系統(tǒng)供應(yīng)商。

　　招商新能源注入金保利時，已擁有112MW的并網(wǎng)光伏電站，而金保利今年已公告并網(wǎng)130MW，并與保利協(xié)鑫、中利科技、國電光伏、興業(yè)太陽能簽訂了超過1.8GW的電站收購框架協(xié)議。

　　金保利要做到2.2GW，需要大概200億的資金規(guī)模，其中70%會由銀行貸款支持，15%會由旗下基金進(jìn)行投資（附帶可轉(zhuǎn)股權(quán)利），剩下15%為自有資金。國開行2012年已經(jīng)為招商新能源開出了100億人民幣的授信額度，貸款應(yīng)該不成問題。其次，保利協(xié)鑫將為金保利的電站建設(shè)提供50億元的電池組件，作為貿(mào)易授信。