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編者按：投資需求雙輪驅(qū)動(dòng),PPP浪潮下并購(gòu)整合平臺(tái)化為大勢(shì)所趨。在環(huán)保投資快速增長(zhǎng)的同時(shí),政策和監(jiān)管的加嚴(yán)倒逼產(chǎn)污企業(yè)釋放環(huán)保治理需求,投資需求雙輪驅(qū)動(dòng)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展加足馬力。

2016年以來(lái),PPP項(xiàng)目加速落地。一方面,環(huán)保PPP項(xiàng)目呈現(xiàn)中標(biāo)數(shù)量增多、金額加大、一體化項(xiàng)目增多的趨勢(shì)。另一方面,公司之間的分化加劇。預(yù)計(jì)明年,PPP項(xiàng)目仍將持續(xù)放量,加速落地。

并購(gòu),已經(jīng)成為企業(yè)“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”的重要手段。隨著環(huán)保公司做大做強(qiáng),打造綜合環(huán)保服務(wù)平臺(tái)是大勢(shì)所趨。長(zhǎng)期來(lái)看,技術(shù)領(lǐng)先、市場(chǎng)拓展和資本運(yùn)作能力強(qiáng)的平臺(tái)型企業(yè)才能脫穎而出,走得更遠(yuǎn)。

水氣土各有千秋,監(jiān)測(cè)與碳交易值得關(guān)注

黑臭河治理進(jìn)入集中整治階段:到2020年,全國(guó)黑臭水體治理市場(chǎng)規(guī)模約為4000億元。目前,黑臭水體治理工作已經(jīng)基本完成排查工作進(jìn)入整治階段。“十三五”期間,各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放。

工業(yè)固廢資源化無(wú)害化景氣度有望持續(xù):2015年工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到65%,相比發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。僅從鋼鐵冶煉渣和赤泥綜合利用來(lái)看,“十三五”期間其市場(chǎng)將達(dá)到4000億規(guī)模。

垂直監(jiān)管催生監(jiān)測(cè)需求:預(yù)期“十三五”期間,行業(yè)保持15%-20%的增速,到2020年,環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億元。未來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將逐步向社會(huì)開(kāi)放,監(jiān)測(cè)設(shè)備公司向服務(wù)轉(zhuǎn)型將成為趨勢(shì)。

碳交易啟動(dòng)利好清潔能源和節(jié)能環(huán)保板塊:明年中國(guó)碳交易市場(chǎng)將全面開(kāi)啟,石化等八大重點(diǎn)行業(yè)納入交易范圍,排放量將達(dá)20-30億噸,現(xiàn)貨交易量大約為12到80億元/年,將成為全球最大的碳市場(chǎng)。隨著碳交易市場(chǎng)的啟動(dòng),清潔能源、清潔生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保類(lèi)企業(yè)將直接受益。

投資策略:低估值龍頭具安全邊際,平臺(tái)型公司一馬當(dāng)先

建議遵循兩條主線選擇投資標(biāo)的,其一是細(xì)分領(lǐng)域穩(wěn)健增長(zhǎng)、安全邊際高的龍頭公司,其二則是具有綜合環(huán)境服務(wù)能力的平臺(tái)型公司。重點(diǎn)推薦碧水源(300070.SZ)、聚光科技(300203.SZ)、高能環(huán)境(603588.SH)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323.SH)、云投生態(tài)(002200.SZ)、盈峰環(huán)境(000967.SZ)。

原標(biāo)題：環(huán)保行業(yè)2017年度投資策略報(bào)告:并購(gòu)整合風(fēng)起云涌,分化加劇平臺(tái)優(yōu)勢(shì)凸顯