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中國光伏針對全球市場去產(chǎn)能的棘手問題，正在進行多方調(diào)控。

在國內(nèi)積極反內(nèi)卷的同時，國家對光伏產(chǎn)品出口的調(diào)控也落地了。記者獲悉，上周，財政部、稅務(wù)總局下發(fā)2024年第15號公告《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》發(fā)布多項出口退稅下調(diào)，自2024年12月1日起實施。兩部門聯(lián)手進行關(guān)鍵政策調(diào)整，被視為對特朗普當(dāng)選后、潛在的國際貿(mào)易壓力作出的積極回應(yīng)。

其中“部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%”，對光伏、電池等行業(yè)產(chǎn)生影響。

具體到光伏行業(yè)，此次下調(diào)涉及的光伏產(chǎn)品，包括硅片、電池和組件，即三大主材。按照今年前三季度中國光伏主材產(chǎn)品出口額263.57億美元計算，原本34.26億美元的退稅規(guī)模將縮減為23.72億美元，也就是說，全行業(yè)將減少10.54億美元的出口退稅額。

國內(nèi)實行的退稅政策，簡單來說，是國家把出口商品在國內(nèi)交的稅退給企業(yè)，減輕商品出口時的稅負，讓商品成本降低、價格更便宜，更容易賣出去。

海外市場一直是中國光伏行業(yè)的調(diào)節(jié)閥。在至今已持續(xù)一年的行業(yè)洗牌中，很明顯，海外業(yè)務(wù)做的不錯的企業(yè)，靠著海外市場較高的商品毛利率彌補了國內(nèi)的虧損，在行業(yè)一片哀鴻中維持了盈利。

而一旦退稅下調(diào)，有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)補貼將急劇減少，在當(dāng)前行業(yè)大面積虧損的背景下，無疑將直接提升出口成本，使企業(yè)盈利空間進一步縮小。

而眼下，光伏企業(yè)在國內(nèi)卷到無利可圖，勢必要加大出海力度的關(guān)鍵時刻，為何突然下調(diào)退稅率？正式實行后，將如何影響光伏企業(yè)的生存格局？

海外市場和國內(nèi)一樣“卷”

降低退稅率的這種調(diào)節(jié)方式，首先是為了防止出口價格的持續(xù)下滑。

現(xiàn)實是，一向被行業(yè)視為利潤高地的海外市場也正陷入價格內(nèi)卷的漩渦。

“第三季度開始我們已經(jīng)卷到海外，海外光伏市場的價格也打下來了。”近日國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SEMI）中國光伏標委會聯(lián)合秘書長呂錦標近日對記者表示。

歐洲由于光伏組件持續(xù)供過于求，導(dǎo)致價格自2024年5月開始持續(xù)下降，至今已連續(xù)下跌6個月。根據(jù)pv.index報告顯示，10月份n型組件價格比9月份下降了15%，均價降至0.098歐元/Wp（折合人民幣0.75元/Wp）。而最近，價格下跌又從小幅、漸進的步驟轉(zhuǎn)向更大幅度的降價。到11月中旬，歐洲光伏板、逆變器和電池交易平臺Search4Solar創(chuàng)下了0.055歐元/W的組件價格紀錄，折合人民幣0.42元/W，這一價格已經(jīng)遠低于國內(nèi)水平。

南美市場同樣存在高庫存壓力下的降價甩貨。據(jù)了解，巴西市場的組件價格從年初的0.75-0.76元/W，已跌至目前的0.08-0.07美元/W（折合人民幣0.58元-0.51元/W），并且仍在走低。

歐洲、巴西的降價在海外市場頗具代表性。光伏產(chǎn)品在海外市場的降價，反應(yīng)在行業(yè)協(xié)會的官方數(shù)據(jù)解讀中就是“量增價減”。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1-8月份，我國光伏硅片、電池、組件出口量分別為47.1GW、36.4GW和170.3GW，分別同比增長12.9%、38.6%和21.1%，但出口額卻分別同比下降53.12%、45.17%和29.23%。

呂錦標對此分析稱，以前一些企業(yè)靠著海外的高利潤還能彌補國內(nèi)虧損實現(xiàn)盈利，而預(yù)期今年第四季度，已有不少海外市場降到?jīng)]多少利潤了；前半年還有一定利潤空間的企業(yè)也很快將面臨虧損。“再持續(xù)降下去的話，后果將是非常可怕的。”呂錦標說。

那么海外市場的價格下降會否蔓延到明年？呂錦標稱這正是業(yè)界擔(dān)心的。在此背景下，有關(guān)部門適時出手了。

出口退稅該“退場”了

我國光伏行業(yè)的出口退稅政策大約始于2013年10月，最早光伏企業(yè)享受比例高達50%的增值稅退稅。近年來，這一比例已下調(diào)至13%——相當(dāng)于把出口企業(yè)在國內(nèi)繳納的13%的增值稅，全部退還企業(yè)，從而降低出口商品成本。

換句話說，退稅作為一項很實際的補貼，讓諸多中國企業(yè)擁有了國際市場上維持更高競爭力的底氣，并維持利潤空間。

這可從企業(yè)稅費返還中窺見一斑。今年前三季度，四大龍頭的稅費返還項目都在數(shù)十億規(guī)模，最多的晶科近47億元，最少的晶澳也超過25億元。稅費返還并不僅包括出口退稅，但對光伏電池組件企業(yè)而言，出口退稅占到絕大部分比例。

不過，多位業(yè)內(nèi)人士均表示，如今中國的光伏企業(yè)在海外已擁有絕對的話語權(quán)，已不需要靠退稅優(yōu)惠增強市場競爭力。

由于退稅政策的“兜底”，還有可能一定程度上加劇行業(yè)內(nèi)卷、沖擊海外本土產(chǎn)品的競爭力。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對記者表示，“我們在國內(nèi)卷是‘肉爛在鍋里’，虧了一些行業(yè)，但是服務(wù)了其他有低碳需求的行業(yè)，尚有可取之處。但到國外卷，就是吃力不討好，虧了中國人，便宜了他國市場。”

在海外卷價格，由于沖擊了海外本土產(chǎn)業(yè)鏈，無怪乎歐美多個市場對中國產(chǎn)品充滿了敵意，并且多次發(fā)起“反傾銷”、“反補貼”的討伐。

今年，印度重啟太陽能光伏組件的進口限制，對部分中國光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅；前不久，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部（MDIC）透露，將光伏組件的進口稅率從9.6%提高至25%（見此前報道《關(guān)稅猛增至25%！中國組件出口第二大市場巴西也“不客氣”了》）。嚴峻的外部挑戰(zhàn)，或是推動此次退稅下調(diào)落地的重要推動力。

“內(nèi)卷”式出口并不健康

那么未來，光伏產(chǎn)品出口海外要如何制定價格策略？答案自然是漲價。

按12月1日實行時間，政策出臺到實施間隔僅半個月，且趕上年底簽單小高峰，對于一些已經(jīng)簽了訂單的項目，意味著利潤率直接降低了4%。

方正證券分析稱，退稅率從13%降到9%，在產(chǎn)業(yè)鏈全線虧損的窘境下，只能由下游承擔(dān)，若按照出口組件價格0.75元/w計算，則價格需要提升0.02-0.03元/w才能進行對沖。

不過長期來看，在中國光伏產(chǎn)業(yè)絕對優(yōu)勢基礎(chǔ)上，價格上漲2-3分錢，對組件的海外市場需求影響并不大。

總結(jié)來看，下調(diào)退稅率，對光伏行業(yè)將帶來多重積極意義：

一、推動價格抬升也有助于避免刺激海外本土貿(mào)易保護；

二、加速行業(yè)出清，促進光伏供給改善。通過倒逼價格提升的方式進一步考驗組件廠商海外渠道產(chǎn)品銷售能力，尤其是溢價能力。從而加快淘汰那些劣質(zhì)產(chǎn)能，使那些具備工藝管控能力佳、品牌影響力強、核心技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)脫穎而出；

三、價格的小幅上升，會促進下游經(jīng)銷商“買漲不買跌”心態(tài)，從而帶來市場銷量的提升。

多位業(yè)內(nèi)人士透露，未來，光伏產(chǎn)品的退稅率或?qū)⒅鸩浇档?，甚至取消。這一判斷符合國家有關(guān)部門在貿(mào)易方面的政策思路。比如，在財政部此次下調(diào)文件中，鋁材、銅材等行業(yè)的出口退稅就已經(jīng)降為零。

一位業(yè)內(nèi)人士坦言，這種“內(nèi)卷”式出口該歇歇了，“為什么歐洲小國有一點優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)就能全民富裕，全社會享受高福利？就是靠的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)賺取高額利潤。我們也要吃一塹長一智，按照國際商業(yè)邏輯競爭，國內(nèi)企業(yè)到國外卷等于服務(wù)他國，不如國家加稅把利益留給中國。”

原標題：出口退稅下調(diào)到底利空還是利好光伏？“內(nèi)卷”式出口該歇歇了！