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11月20日，工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂，將引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏項(xiàng)目。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。

本次《規(guī)范條件》提升產(chǎn)品電耗、水耗要求，有望抑制落后產(chǎn)能擴(kuò)張，并淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

近年來(lái)，在全球能源轉(zhuǎn)型與綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，光伏行業(yè)經(jīng)歷了快速的擴(kuò)張，出現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的過(guò)剩、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、虧損，今年以來(lái)，各方共同努力，持續(xù)推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能。

近期，川滇地區(qū)進(jìn)入枯水期電價(jià)上漲，部分多晶硅項(xiàng)目開(kāi)始減產(chǎn)，根據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)11月多晶硅產(chǎn)量為11.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.8萬(wàn)噸。疊加10月底CPIA組織硅料企業(yè)召開(kāi)反內(nèi)卷會(huì)議，硅料環(huán)節(jié)供需格局有望逐步改善，硅料價(jià)格有望觸底回升。

光伏組件方面，近日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局下調(diào)部分產(chǎn)品的出口退稅率，其中，光伏硅片/電池/組件出口退稅率由13%下調(diào)至9%，相當(dāng)于減少組件出口補(bǔ)貼約3分/W，有望壓縮部分落后產(chǎn)能盈利空間，對(duì)行業(yè)中現(xiàn)金流情況較差、生產(chǎn)成本管控落后以及技術(shù)底蘊(yùn)落后的二三線光伏企業(yè)有較大影響，有望加速落后產(chǎn)能的出清。

與此同時(shí)，政策優(yōu)先支持先進(jìn)產(chǎn)能&先進(jìn)技術(shù)，目前行業(yè)針對(duì)下一代光伏技術(shù)主要聚焦于兩大方向——HJT以及BC電池領(lǐng)域。

今年前三季度，HJT和BC電池組件采購(gòu)容量合計(jì)超10GW，約占總?cè)萘?%比例。伴隨央國(guó)企的招標(biāo)中對(duì)HJT以及BC技術(shù)的重點(diǎn)傾斜，有望推動(dòng)整個(gè)光伏行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)！

展望后市，光大證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)供需政策共振，政策轉(zhuǎn)向信號(hào)已清晰，政策落地效果逐步顯現(xiàn)；從上市公司業(yè)績(jī)來(lái)看，三季度產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司盈利能力環(huán)比改善，后續(xù)政策引導(dǎo)與市場(chǎng)化出清有望推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，供需格局逐步改善，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)盈利恢復(fù)。

落腳到A股市場(chǎng)，關(guān)注能耗水平較低、率先布局新技術(shù)（HJT及BC電池）、出海領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)庫(kù)，HJT及BC電池相關(guān)概念股包括：隆基綠能、愛(ài)旭股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光等。

原標(biāo)題：工信部發(fā)文+出口退稅調(diào)降，政策力推光伏去產(chǎn)能，三類企業(yè)有望率先受益