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鋰電搶出口,“反?!蓖灸芊癯掷m(xù)?
日期:2024-11-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
傳統(tǒng)旺季“金九銀十”已過,而鋰電產(chǎn)業(yè)的高景氣度得以延續(xù),并且出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性好轉(zhuǎn)的跡象。

上周,碳酸鋰期貨價格多次上行,主力合約2501一度沖高至87600元,帶動其他月份合約集體升高至8萬元區(qū)間。部分機構(gòu)的碳酸鋰現(xiàn)貨報價亦同步回彈,由雅保舉辦的最新一批碳酸鋰現(xiàn)貨拍賣,以83400元/噸的價格成交。

按照供給過剩格局未變,而鋰價高位將抑制消費、刺激供應(yīng)的邏輯,鋰價反彈空間依舊受限。但與此次價格重返高點相關(guān)的需求端“逆季節(jié)性”走強值得關(guān)注。

短期來看,受到新能源汽車“以舊換新”補貼效應(yīng)放大、特朗普上臺、電池出口關(guān)稅調(diào)整雙重推動鋰電池防御性搶出口的影響,11月以來的鋰電需求表現(xiàn)遠超預(yù)期。

市場數(shù)據(jù)顯示,“以舊換新”政策持續(xù)刺激,其中新能源汽車補貼申請數(shù)量超過60%,帶動今年1-10月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成977.9萬輛和975萬輛,均超過去年全年量,帶動2024年產(chǎn)銷量預(yù)期從1150萬輛上修至1250-1300萬輛。

與此同時,11月6日美國下一任總統(tǒng)確認(rèn)為特朗普,強化加關(guān)稅預(yù)期,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)防御性提前“搶出口”的現(xiàn)象。

宏觀政策層面,11月中旬財政部、稅務(wù)總局宣布于12月1日起調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅,鋰電池等出口退稅率將由13%下調(diào)至9%,短期搶出口可能加劇。

長期來看,需求端反轉(zhuǎn)的信號來自于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部發(fā)酵已久的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

首先從終端來看,乘用車領(lǐng)域,截至10月,增程、插混車型合計占新能源零售比重提升至44%;其中增程市場呈現(xiàn)快速發(fā)展,理想、賽力斯等頭部車企出現(xiàn)階段性爆發(fā),長安、零跑等增程產(chǎn)品則持續(xù)加快增長,推動大電量增程電池的出貨。

商用車領(lǐng)域,10月新能源重卡銷量創(chuàng)下新高,連續(xù)21個月保持同比增長;單月同比增長達到141%,連續(xù)8個月同比增速超過100。細分領(lǐng)域的新能源滲透,正在強勢拉高鋰電需求增長的彈性。

其次在電池環(huán)節(jié),近期市場中多重利好集中發(fā)酵。

對于頭部電池廠來說,三季度來基于快充電池需求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)一度出現(xiàn)緊缺,推動廠商上調(diào)2025年排產(chǎn)、調(diào)整幅度或達100GWh,同時簽訂多份供應(yīng)長協(xié)、重啟資本開支和產(chǎn)能建設(shè)計劃。此被行業(yè)認(rèn)為是鋰電開啟反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵動作。

對于電池行業(yè)整體而言,部分新能源車企持續(xù)精簡供應(yīng)商,且開始對新推出車型采用獨家電池。如小鵬G6、M03、P7+分別獨家采用了中創(chuàng)新航、弗迪和億緯鋰能的電池配套。單一車型開啟電池獨供,將直接推動電池供應(yīng)商產(chǎn)能利用率的提高,也為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)出清帶來全新機會。

鋰電池出口關(guān)稅調(diào)整,本質(zhì)上對相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)能利用、成本控制等能力均提出更高要求,也進一步釋放出推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的長期決心。

另值得注意的是,行業(yè)認(rèn)為2025年歐洲新能源市場有望進入高景氣度周期。2025年,是歐盟所規(guī)定的汽車平均二氧化碳排放量較2021年減少15%的關(guān)鍵節(jié)點。就目前來看,仍有福特、大眾、豐田等大型車企未能達到此目標(biāo)。

這一壓力將推動相關(guān)車企加大對于電動車型的投放力度。疊加技術(shù)授權(quán)模式的實質(zhì)推動,屆時電池、材料需求天花板和增長潛力都將迎來新的變化。

原標(biāo)題:鋰電搶出口,“反常”旺季能否持續(xù)?
 
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來源:高工鋰電
 
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