10月21日,晶科能源披露了境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)預(yù)案,公司擬發(fā)行GDR并申請(qǐng)?jiān)诜ㄌm克福證券交易所掛牌上市,本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股總股本的10.00%,募集資金總額不超過(guò)45億元。
募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于美國(guó)1GW高效組件項(xiàng)目、山西二期14GW一體化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目等。
受此消息影響,晶科能源10月21日開(kāi)盤(pán)股價(jià)直線上升,盤(pán)中最高漲幅超過(guò)7.9%,收盤(pán)漲幅4.09%,最新股價(jià)8.9元,總市值890.5億元。
擬募資45億元擴(kuò)產(chǎn)
晶科能源是行業(yè)內(nèi)最早一批布局N型組件的光伏企業(yè)。截至2024年6月30日,公司已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的N型電池產(chǎn)能超過(guò)75GW,N型TOPCon電池大規(guī)模量產(chǎn)平均測(cè)試效率已超26.1%,良率保持在98%以上,電池入庫(kù)效率、非硅成本和新技術(shù)導(dǎo)入節(jié)奏保持行業(yè)領(lǐng)先。公司2024年上半年出貨量中N型組件占比超過(guò)80%,總出貨量及N型產(chǎn)品出貨量繼續(xù)保持行業(yè)第一,N型品質(zhì)廣受認(rèn)可。
本次募集資金,公司將積極推進(jìn)美國(guó)1GW高效組件項(xiàng)目,加速?gòu)娜驙I(yíng)銷(xiāo)到全球制造的更高水平全球化轉(zhuǎn)型,同時(shí)助力公司靈活應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘。本項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.83%,稅后投資回收期為8.80年。
山西二期14GW高效組件一體化生產(chǎn)線項(xiàng)目,所生產(chǎn)的光伏組件采用新一代的N型TOPCon電池技術(shù),具備更高的轉(zhuǎn)化效率。高轉(zhuǎn)化效率的光伏組件能夠有效降低終端發(fā)電項(xiàng)目的LCOE,可有力加速光伏行業(yè)N型組件的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,助力光伏發(fā)電降本增效。
晶科能源表示,公司已在馬來(lái)西亞、美國(guó)和越南布局了海外生產(chǎn)基地,在全球建立了120多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)分支,35個(gè)全球服務(wù)中心,公司產(chǎn)品已經(jīng)銷(xiāo)往了全球近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)的4000余家客戶(hù)。公司全球化的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),為本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施建立了市場(chǎng)儲(chǔ)備。本項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為10.76%,稅后投資回收期為6.93年(包含建設(shè)期),項(xiàng)目預(yù)期效益良好。
光伏巨頭加速海外募資
除晶科能源之外,多家光伏巨頭集中披露了境外融資計(jì)劃。
陽(yáng)光電源在10月14日發(fā)布了《境外發(fā)行全球存托憑證新增境內(nèi)基礎(chǔ)A股股份的發(fā)行預(yù)案》公告,計(jì)劃境外發(fā)行GDR并在德國(guó)法蘭克福證券交易所上市,發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)2.07億股,募集資金總額不超過(guò)48.78億元,主要用于年產(chǎn)20GWh先進(jìn)儲(chǔ)能裝備制造項(xiàng)目、海外逆變器設(shè)備及儲(chǔ)能產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目等。
陽(yáng)光電源表示,公司計(jì)劃投資19.27億元用于海外建設(shè)年產(chǎn)50GW逆變?cè)O(shè)備、15GWh儲(chǔ)能產(chǎn)品的生產(chǎn)體系,其中一期項(xiàng)目規(guī)劃25GW逆變?cè)O(shè)備、5GWh儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)能;二期項(xiàng)目規(guī)劃25GW逆變?cè)O(shè)備、10GWh儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)能。
陽(yáng)光電源2024年1—6月已實(shí)現(xiàn)海外收入134.76億元,占營(yíng)業(yè)收入的比重為43.44%,海外市場(chǎng)已成為其收入的重要來(lái)源。但與之相對(duì),陽(yáng)光電源逆變?cè)O(shè)備海外產(chǎn)能占整體產(chǎn)能(含在建)的比例較低,儲(chǔ)能產(chǎn)品目前尚無(wú)海外產(chǎn)能,公司全球交付的能力和靈活性均亟待提高。陽(yáng)光電源表示,本項(xiàng)目的實(shí)施將為公司海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓和市場(chǎng)銷(xiāo)售提供更多選擇和靈活性,逐步形成可向國(guó)際市場(chǎng)快速供貨的生產(chǎn)基地網(wǎng)絡(luò)。
晶科能源和陽(yáng)光電源的上市地德國(guó),是歐洲最大的單一光伏市場(chǎng)。早在2024年5月,晶科能源就曾表示,其向德國(guó)Lobstädt一座光伏電站The Witznitz Solar Park交付了超過(guò)110萬(wàn)件Tiger Neo組件。法蘭克福證券交易所是歐洲第二大證券交易所,有業(yè)內(nèi)人士表示,若順利發(fā)行上市,將進(jìn)一步提升晶科能源在歐洲市場(chǎng)的知名度,助力公司海外業(yè)務(wù)與融資渠道的良性發(fā)展。
更早之前,先導(dǎo)智能披露,公司擬在全球范圍內(nèi)發(fā)行GDR,并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市,募集資金總額不超過(guò)10億元,分別投入到歐洲技術(shù)能力中心擴(kuò)建和研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、高端裝備研發(fā)制造與服務(wù)能力提升項(xiàng)目等。
先導(dǎo)智能表示,公司擬在德國(guó)巴伐利亞州上弗蘭肯行政區(qū)奈拉實(shí)施歐洲技術(shù)能力中心擴(kuò)建和研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目將引入先進(jìn)的機(jī)加工設(shè)備和產(chǎn)線并擴(kuò)充售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),建立歐洲區(qū)域備品備件中心,進(jìn)一步提升機(jī)加工能力,縮短備件響應(yīng)時(shí)間,更好地為歐洲客戶(hù)提供售后服務(wù);除此以外,項(xiàng)目還將購(gòu)置性能先進(jìn)的軟硬件設(shè)備,擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模,在現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品體系基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)迭代,對(duì)現(xiàn)有研發(fā)能力進(jìn)行升級(jí),建立全球領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目將打造覆蓋全歐洲的先導(dǎo)智能海外研發(fā)和服務(wù)中心,為先導(dǎo)智能海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供強(qiáng)勁的戰(zhàn)略支持。
原標(biāo)題:又一光伏巨頭,海外大動(dòng)作