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市場再次傳出寧德時代要入局光伏的消息。

據傳要被收購的是一家光伏電池片和組件企業(yè)——不久前終止IPO的一道新能源。記者就此采訪了寧德時代、一道新能源以及潛在的收購方通威股份，截至發(fā)稿，前兩家公司均保持沉默。通威股份董辦相關負責人則表示，不太清楚其他企業(yè)的情況，通威才公告收購潤陽，暫時沒有其他的意向，如果有的話會第一時間公告。

產能過剩的光伏行業(yè)正在筑底，作為傳聞主角的一道新能源也不是一家小公司。根據Infolink Consulting 數據統(tǒng)計，2023年上半年公司組件出貨量位列全球第9位。“企業(yè)的收購合并，或許是產能出清的初步階段”百川盈孚光伏分析師韓心闊告訴記者，目前光伏產業(yè)鏈資金緊張已經是常態(tài)化。運瓴能源(上海)有限公司首席專家王瑋認為，通威收購潤陽屬于上下游收購，目標是垂直一體化；寧德時代是生態(tài)圈收購，做的是產品生態(tài)化。

若完成光伏布局，或將助力寧德時代開辟海外光儲市場，手握動力/儲能電池和光伏電池片兩大核心環(huán)節(jié)的寧德時代距離成為全球新能源巨頭更近了。

早已儲備光伏技術

這已經不是寧德時代第一次傳出想要收購光伏資產。據媒體報道，收購潤陽股份未果的寧德時代還在接觸其他的光伏組件及電池片廠商，目前正在與光伏組件企業(yè)一道新能源洽談收購。

寧德時代官方口徑對此表示沉默。但早在2021年，作為全國政協(xié)委員的曾毓群就公開表示，“光伏+儲能”產業(yè)大有可為，“新能源+儲能”模式將為可再生能源大規(guī)模發(fā)展和并網提供有力支撐。如今，寧德時代的動力電池出貨量和儲能電池出貨量均位居全球第一，市占率均在3到4成。在動力/儲能電池之外，寧德時代顯然還有更大的野心。以動力電池實現移動式化石能源替代、以可再生能源和儲能實現固定式化石能源替代、以電動化+智能化實現市場應用集成創(chuàng)新，是它公開的3大愿景。

如曾毓群所愿，寧德時代正朝他指出的方向走去。王瑋告訴記者，寧德此前還投資了海上風電，從新能源發(fā)電、新能源裝備，加上原有的儲能，正在不斷完善它在新能源領域的產品布局。此外，寧德時代已經儲備有光伏技術專利，包括鈣鈦礦電池這一新型光伏電池技術。國家知識產權局網站顯示，最早在2021年，寧德時代就申請了太陽能電池、光伏組件及光伏系統(tǒng)有關專利，目前共擁有25項光伏相關發(fā)明專利。

光伏行業(yè)內正處于TOPCon電池替代PERC電池的階段，目前PERC電池產能尚未出清，根據中國光伏行業(yè)協(xié)會《中國光伏產業(yè)發(fā)展技術路線圖2022-2023》，2022年PERC電池市場占有率仍有88.00%。近年來，光伏行業(yè)被廣泛認為是有較大發(fā)展?jié)摿Φ漠a業(yè)，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能快速擴張，不少企業(yè)在原有業(yè)務基礎上擴產或者沿產業(yè)鏈縱向拓展以搶占市場份額、完善產業(yè)鏈?？焖侔l(fā)展之下，光伏產業(yè)出現了階段性的產能過剩。

“光伏行業(yè)出清只是剛剛開始。”金辰股份常務副總裁祁海珅告訴記者，當前發(fā)生的并購在業(yè)內也算是動作比較快的，體現了對市場和未來發(fā)展趨勢的把握。在硅料、硅片、電池片、組件這幾個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，最重要的是電池片這個核心環(huán)節(jié)。新型的電池片技術，如BC、鈣鈦礦、異質結、TOPCon等各種技術融合發(fā)展，角逐也更加激烈。對于光伏企業(yè)來講，電池片未來的發(fā)展路線甚至會決定企業(yè)的成敗。韓心闊亦表示，行業(yè)整合并不能確保企業(yè)處于完全安全的狀態(tài)。對于競爭力較小的企業(yè)而言，仍需要一定的產能淘汰。企業(yè)的合并將會增加抗風險能力，在國際市場的競爭力也會有顯著提高。

野心如何落地？

伴隨著硅料、硅片等上游產能的放量，2022年和2023年成為光伏產業(yè)的崛起之年。在此期間，一道新能源也經歷了脫胎換骨，訂單規(guī)模、營收規(guī)?？焖偬嵘?，并于2023年底遞交招股書。

一道新能源的收入主要來自于光伏組件和電池片業(yè)務。2020年至2023年上半年，一道新能源的營業(yè)收入分別為7.36億元、18.94億元、86.06億元和 94.54億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2180.55萬元、-1.47億元、2.03億元和5.81億元，總體呈快速增長趨勢。

隨著行業(yè)產能過剩，光伏企業(yè)的日子已經不如往昔，一道新能源的IPO于今年8月終止，它曾計劃募資25億元用于年產14吉瓦的N型TOPCon單晶電池和20吉瓦單晶組件項目并補充流動資金。光伏本就是資本密集型行業(yè)，技術迭代從未停止亦需要大量資金投入。快速發(fā)展之下，一道新能源的資產負債率也常年出于高位，過去幾年都在76%—87%區(qū)間。IPO的終止，相當于斬斷了一條可觀的融資渠道。

韓心闊告訴記者，“目前光伏產業(yè)鏈資金緊張已經是常態(tài)化。”因此也不難理解手握大量現金的大企業(yè)趁機抄底。一道新能源所在組件及電池片是產業(yè)鏈中價值和進入壁壘較高的環(huán)節(jié)。研報顯示，2022年全球吉瓦級光伏市場超過20個。雖然組件企業(yè)數量也在增長，但僅有少數企業(yè)有能力將銷售渠道擴張全球，渠道鋪設具有資金和人才壁壘，同時需要產品質量、品牌形象的支持，分銷商考慮到機會成本將優(yōu)先與大廠合作，新進入者面臨較高壁壘。

而儲能+光伏也是當下的新興產品。光儲一體化產品通常指將太陽能光伏發(fā)電、儲能和充電設施集成于一體的系統(tǒng)。2024SNEC光伏展上，不少企業(yè)都推出了為家庭尤其是別墅服務的家庭綠電產品。韓心闊認為光儲一體化延長了產業(yè)鏈，可能會創(chuàng)造出更多的項目需求。而寧德時代對光儲項目或許也并不陌生，在海外市場，寧德時代的儲能電池曾參與Nextera的1.8吉瓦時的光儲單體項目并網。

對于儲能占據優(yōu)勢且布局全球的寧德時代來說，入局光伏的落地或許也要靠海外市場。王瑋告訴記者：“光儲一體化在海外市場，特別是歐洲非常火。從未來發(fā)展來看，也主要看歐洲或日本等電價比較高且波動大的國家和地區(qū)。而國內戶用電價低，發(fā)展前景有限。”

原標題：寧德時代將要收購一道新能源？對光伏早有預謀，技術儲備和收購都沒落下