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2024年上半年已過，光伏行業(yè)上演虧損大賽。

一線廠商里，隆基虧了50億，通威虧了30億，中環(huán)虧了30億，晶澳虧了10億。二線廠商更慘，8家光伏企業(yè)被ST，ST陽光已經(jīng)退市。去年“827新政”收緊IPO以來，還沒上市的光伏企業(yè)指望通過上市融資過冬也沒戲了。

不過，“禍兮福之所安”，當(dāng)前光伏新增裝機(jī)速度明顯放緩。隨著多環(huán)節(jié)價(jià)格跌破成本，越來越多企業(yè)或退出或減產(chǎn)，產(chǎn)能出清正在加速。與此同時(shí)，隆基和中環(huán)等龍頭陸續(xù)扛起漲價(jià)大旗。

周期循環(huán)，越過凜冬，光伏行業(yè)的“春天”近了。

1、停產(chǎn)、減產(chǎn)，2024年光伏行業(yè)關(guān)鍵詞

近期，有媒體報(bào)道稱，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場供需失衡及產(chǎn)能過剩問題，國內(nèi)十大光伏玻璃廠商召開緊急會(huì)議，達(dá)成一致協(xié)議，決定立刻集體封爐減產(chǎn)，減產(chǎn)幅度高達(dá)30%。

這個(gè)消息已經(jīng)得到證實(shí)，旗濱集團(tuán)和福萊特均告知媒體，會(huì)議確實(shí)存在，只是預(yù)期減產(chǎn)幅度能否最終實(shí)現(xiàn)還不確定。因?yàn)槊考移髽I(yè)具體情況不同。

玻璃環(huán)節(jié)的減產(chǎn)是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能加速出清的一個(gè)縮影。停產(chǎn)、減產(chǎn)是2024年中國光伏的“關(guān)鍵詞”。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華介紹，2024年上半年投產(chǎn)、開工、規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超75%，超20個(gè)項(xiàng)目宣布終止、中止或延期。同時(shí)行業(yè)開工率低，部分企業(yè)陷入停產(chǎn)，多晶硅料環(huán)節(jié)開工率約60%，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)開工率在50%至60%。

全行業(yè)嚴(yán)重虧損，不少企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)退出。

近期，華東重機(jī)、麥迪科技兩家此前跨界光伏的上市公司宣告終止光伏業(yè)務(wù)。據(jù)上海證券報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)，至2024年8月中旬，已經(jīng)有超過20家前些年“跨界追光”的上市公司陷入退市、破產(chǎn)、項(xiàng)目終止、欠債訴訟。

不過，2024年上半年，中國新增裝機(jī)量再創(chuàng)歷史新高。

據(jù)國家能源局，今年上半年，我國光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長30.68%。

但值得注意的是，增速已經(jīng)大幅放緩。此前2023年上半年中國光伏新增裝機(jī)同比增長154%。從增長154%到增長30.68%，增速下降十分明顯。

2、隆基回應(yīng)硅片漲價(jià)：未來價(jià)格只會(huì)往上！

在行業(yè)大佬看來，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)跌無可跌，只能上漲了。

不久前舉行的隆基綠能中報(bào)業(yè)績說明會(huì)上，公司管理層表示，考慮到目前行業(yè)普遍處于現(xiàn)金成本虧損的情況，未來硅片的價(jià)格只會(huì)上漲，不會(huì)降價(jià)。

根據(jù)此前消息，隆基已于8月29日正式宣布旗下硅片產(chǎn)品漲價(jià)，同一時(shí)間，TCL中環(huán)等公司也跟進(jìn)上調(diào)硅片價(jià)格。

那么，硅片價(jià)格上漲后，行業(yè)盈利能力改善，是否會(huì)造成原先下調(diào)的開工率轉(zhuǎn)而復(fù)工，阻礙產(chǎn)能出清呢？

隆基綠能董事長鐘寶申明確表示，各個(gè)企業(yè)目前的生產(chǎn)規(guī)模不會(huì)因?yàn)樘醿r(jià)而增加，停產(chǎn)的企業(yè)也沒有提高開工的動(dòng)力，因?yàn)樾》纳蠞q不足以支撐其開工賺取利潤。

硅片龍頭組團(tuán)漲價(jià)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)也有企穩(wěn)信號(hào)。

如電池片方面，金剛光伏稱，公司硅片主要從TCL中環(huán)采購，如果未來硅片價(jià)格上行，公司電池片價(jià)格也會(huì)相應(yīng)上調(diào)。

3、一體化布局、先進(jìn)產(chǎn)能是穿越周期的“勝負(fù)手”

目前看，一體化和新技術(shù)，才是光伏行業(yè)下一輪競爭的高地。

一體化布局可以鎖定成本優(yōu)勢，技術(shù)創(chuàng)新、布局未來先進(jìn)產(chǎn)能，才能無懼市場周期波動(dòng)。

這就意味著，通威股份和隆基綠能這樣的公司，在周期波動(dòng)中更具競爭優(yōu)勢。

以通威股份為例，公司布局了光伏行業(yè)內(nèi)硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，這為公司最大程度降本打下基礎(chǔ)。

通威股份財(cái)報(bào)顯示，公司TNC電池2023年的非硅成本已經(jīng)降至0.16元/W左右，2024年上半年在國際銀價(jià)大幅上漲的背景下較年初再降20%。

行業(yè)產(chǎn)能出清的同時(shí)，各大龍頭依然在加碼先進(jìn)產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩。

協(xié)鑫集成總裁蔣衛(wèi)朋認(rèn)為，長遠(yuǎn)看，競爭態(tài)勢下，落后和高成本產(chǎn)能會(huì)逐步淘汰，領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能則會(huì)引領(lǐng)市場發(fā)展，并推動(dòng)光伏行業(yè)不斷迭代升級(jí)。先進(jìn)產(chǎn)能并不會(huì)過剩，反而會(huì)推動(dòng)光伏降本增效，給行業(yè)需求帶來更大的刺激。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2023年，PERC電池的市占率可達(dá)到29%，較先進(jìn)的TOPCon只有24%。今年則整體反轉(zhuǎn)，PERC僅占20%，TOPCon達(dá)到70%以上。預(yù)計(jì)2024年整個(gè)TOPCon的需求將達(dá)到400吉瓦以上。

原標(biāo)題：集體漲價(jià)、抱團(tuán)減產(chǎn)……光伏行業(yè)的“春天”近了？